wikifolio Strong Five Germany (Seite 6)

[qago86]

Wochenupdate KW43 2021

Die Börsen sind in den letzten Wochen nicht aufzuhalten und so legt das das wikifolio Strong Five Germany, um 0,1% zulegen. Die Performance des wikifolios liegt seit Beginn (Januar 2016) bei 64,6% und ist damit 11,3% besser als der Dax. Das macht bisher eine jährliche Rendite von 8,9%.

Bei den vier Hauptindikatoren zur Messung der Börsenstimmung ergibt sich eine Änderung. Es befinden sich nur noch zwei der vier Indikatoren im grünen Bereich. Dennoch bleibt das wikifolio investiert. Der Fear-and-Greed-Indikator liegt mit 66 Punkten (Stand: 19:00 Uhr in einer leichten Gierstimmung.

Wie letzte Woche bereits angekündigt wurde das Short-Produkt auf den Dax diese Woche verkauft (-4,11%). Die Berichtssaison, vor allen in den USA läuft weiterhin sehr gut und so können die Gewinnerwartungen größtenteils übertroffen werden. Allerdings wurden diese bereits im Vorfeld etwas zurückgeschraubt, da gestiegene Preise und Kapazitätsengpässe noch immer vorhanden sind. Auch Evergrande machen immer noch Sorgen. Da jedoch einige Zinszahlungen durchgeführt wurden, ist das Thema nicht mehr so auf der Agenda.

Das freie gewordene Cash (30,1% der Gesamtgewichtung) wurde dazu genutzt, die vorhanden Positionen der Aktien nachzukaufen. Somit ist das wikifolio wieder voll investiert.

Gewinner und Verlier im wikifolio im Vergleich zur letzten Auswertung:

Eckert&Ziegler                            8,20%    SGL Carbon        -10,58%
Sartorius Vz                                 5,22%    K+S                      -5,16%
Merck KGaA                                5,10%    Airbus                   -3,25%
Dermapharm Holding                 4,85%    HelloFresh           -2,24%
Verbio Vereinigte Bioenergie      4,64%    AIXTRON             -1,36%

Anbei der Link zum wikifolio:

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfstrofive

[qago86]

Wochenupdate KW42 2021

Nach einer weiteren turbulenten Woche konnte das wikifolio Strong Five Germany, um 1,5% zulegen. Die Performance des wikifolios liegt seit Beginn (Januar 2016) bei 64,5% und ist damit 13,4% besser als der Dax. Das macht bisher eine jährliche Rendite von 8,9%.

Bei den vier Hauptindikatoren zur Messung der Börsenstimmung ergibt sich eine Änderung. Es befinden sich nur noch zwei der vier Indikatoren im grünen Bereich. Dennoch bleibt das wikifolio investiert. Der Fear-and-Greed-Indikator liegt mit 55 Punkten (Schlussstand gestern) in einer neutralen Stimmungslage.

Im zweiten Teil der letzten Wochen konnte die Aktienmärkte stark aufdrehen und haben einen Teil der Verluste wieder aufgeholt. Da sich an der Gesamtsituation (Inflation, Probleme in China, steigende Ölpreise, …) noch nichts geändert hat, bleibt der Short auf den Dax bestehen. Dieser macht derzeit eine Gesamtgewichtung von 31,6% aus.

Sollte die angelaufene gute Berichtssaison weiterhin positiv verlaufen und charttechnische Wiederstandsmarken nach oben gebrochen werden, könnte die Shortposition wieder aufgelöst werden.

Trades wurden diese Woche nicht durchgeführt

Gewinner und Verlier im wikifolio im Vergleich zur letzten Auswertung:

Verbio Vereinigte Bioenergie      11,69%  AIXTRON             -3,55%
PVA Tepla                                    11,62%   zooplus               -1,59%
Eckert&Ziegler                              8,63%    K+S                    -0,07%
Sartorius Vz                                   6,49%    Airbus                 0,41%
Amadeus FiRe                               6,41%    Daimler               0,59%

Anbei der Link zum wikifolio:
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfstrofive

[qago86]

Wochenupdate KW41 2021

Nach einer weiteren turbulenten Woche konnte das wikifolio Strong Five Germany, um 0,1% zulegen. Die Performance des wikifolios liegt seit Beginn (Januar 2016) bei 62,0% und ist damit 14,3% besser als der Dax. Das macht bisher eine jährliche Rendite von 8,7%.

Bei den vier Hauptindikatoren zur Messung der Börsenstimmung ergibt sich keine Änderung. Es befinden sich drei der vier Indikatoren im grünen Bereich. Somit bleiben das wikifolio investiert. Der Fear-and-Greed-Indikator liegt mit 32 Punkten (Schlussstand gestern) in einer ängstlichen Stimmungslage.

Aufgrund der weiterhin angespannten Lage an den Börsen wird der Short auf dem Dax beibehalten. Dieser macht eine Gesamtgewichtung von 32,8% aus. 

Das Größte Problem ist derzeit die stark steigenden Energiepreise. Insbesondere der Ölpreis hat ein mehrfaches Jahreshoch erreicht. Damit werden nahezu alle Produkte im täglichen Bedarf teurerer. Das merken wir derzeit insbesondere an den Tankstellen. Aber auch der steigende Gaspreis wird zu einem Problem nach dem Winter, wenn die Abrechnung kommen. Aber auch die galoppierenden Strompreise werden früher oder später sich negativ durchschlagen. Diese lagen an der Börse vor einem Jahr bei knapp 0,04€ und sind mittlerweile bei über 0,20€ angekommen. Somit könnte die Inflation weiterhin hoch bleiben und die Währungshüter früher zu einer Anpassung der Zinsen verleiten.

Gewinner und Verlier im wikifolio im Vergleich zur letzten Auswertung:

Daimler                                        6,56%    HelloFresh                -5,39%

Verbio Vereinigte Bioenergie      6,55%    E.ON                         -4,39%

Salzgitter                                     3,39%    Wacker Chemie        -4,24%

K+S                                             3,36%    Sartorius Vz              -2,93%

Amadeus FiRe                             3,25%    Deutsche Post          -2,45%
Anbei der Link zum wikifolio:

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfstrofive

[qago86]

Wochenupdate KW40 2021

Nach der sehr starken Vorwoche im wikifolio Strong Five Germany, gibt dieses leicht um -0,4%   ab. Die Performance des wikifolios liegt seit Beginn (Januar 2016) bei 61,9% und ist damit 14,7% besser als der Dax. Das macht bisher eine jährliche Rendite von 8,7%.

Bei den vier Hauptindikatoren zur Messung der Börsenstimmung ergibt sich keine Änderung. Es befinden sich drei der vier Indikatoren im grünen Bereich. Somit bleiben das wikifolio investiert. Der Fear-and-Greed-Indikator liegt mit 25 Punkten (Schlussstand gestern) in einer ängstlichen sehr ängstlichen Stimmungslage.

Aufgrund der weiterhin angespannten Lage an den Börsen wird der Short auf dem Dax beibehalten. Aufgrund des Rücksetzers in der letzten Woche konnte dieser zulegen und macht eine Gesamtgewichtung von 33% aus. 

Insbesondere die Probleme in China scheinen sich weiter auszuweiten. Es wird nun befürchtet, dass die Probleme von Evergrande auch auf andere Unternehmen ausstrahlen könnte (Quelle: https://solidbau.at/a/krise-bei-chinas-immobilienunternehmen… Die Aktie wurde zudem in Hongkong bereits vom Handel ausgesetzt. Bis es jedoch weiter geht, müssen wir bis Donnerstag warten, da bis dahin Feiertage in China sind. Des Weiteren bereitet dem Markt die stark steigenden Ölpreise Sorgen. Dadurch wird die Inflation stärker angetrieben, was die Währungshüter dazu veranlassen könnte die Zinsen stärker zu erhöhen oder das Anleihekaufprogramm schneller zu reduzieren.

Diese Woche wurden die Aktien von Fresenius (-14,2%) und Grenke (-9,2%) verkauft, da die Aktien eine relative Schwäche ausgebildet haben. Aufgrund von Stärke wurden stattdessen die Aktien von PVA Tepla und Daimler aufgenommen.

Gewinner und Verlier im wikifolio im Vergleich zur letzten Auswertung:

Wacker Chemie 5,72%    Salzgitter                                    -5,96%
Eckert&Ziegler   5,61%    AIXTRON                                    -5,11%
HelloFresh          4,15%    SGL Carbon                                -4,08%
K+S                    1,71%    Carl Zeiss Meditec                      -3,38%
E.ON                  1,30%    Verbio Vereinigte Bioenergie      -3,35%

Anbei der Link zum wikifolio:
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfstrofive

[qago86]

Wochenupdate KW39 2021

Nach der sehr starken Vorwoche im wikifolio Strong Five Germany, gibt dieses leicht um -2,3%   ab. Die Performance des wikifolios liegt seit Beginn (Januar 2016) bei 62,6% und ist damit 13,8% besser als der Dax. Das macht bisher eine jährliche Rendite von 8,8%.

Die Wahlen in Deutschland ist für die Börse relativ gut gelaufen, da ein Linksrutsch nicht zustande kommen wird. Mit den beiden vermeintlichen „Haupt“-Koaltionen (Jamaika oder Ampel) könnte es weiter gut verlaufen.

Dennoch gibt es derzeit noch viele negative Einflussfaktoren, die noch nicht vom Tisch sind (siehe Kommentar letzte Woche). Hinzu gekommen sind noch Stromprobleme in China, welche die ohnehin schwierigen Lieferketten noch mehr anspannen (Quelle: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/turbowach…

Zudem wirft das Ende des Anleihenkaufprogrammes in den USA seine Schatten voraus und lässt die Zinsen der Staatsanleihen kräftigt steigen. Das Ganze wird zudem mit einem steigenden Öl-, Gas- und Strompreis befeuert. Zudem ist das Thema Evergrande noch immer nicht ausgestanden, auch wenn die chinesische Regierung Unterstützung gesagt. Ein Tochterunternehmen, welches E-Autos herstellen soll, hat mittlerweile ebenfalls Liquiditätsengpässe angekündigt.

Daher bleibt der Short ohne Hebel auf den Dax im wikifolio bestehen und beträgt derzeit 32,6%. Der Rest ist in Aktien investiert

Weniger gut gelaufen ist es diese Woche für die Corona-Profiteure. Insbesondere bei Medizin bzw. Medizizintechnik Aktien wurden Gewinne mitgenommen, nachdem diese seit Ausbruch von Corona stark zulegen konnten.

Gewinner und Verlier im wikifolio im Vergleich zur letzten Auswertung:

K+S                     8,80%    Eckert&Ziegler                 -16,48%
Hugo Boss          3,46%    Carl Zeiss Meditec           -15,20%
zooplus               3,12%    HelloFresh                        -11,26%
Salzgitter             2,71%    Merck KGaA                     -7,67%
Amadeus FiRe      2,59%    Sartorius Vz                      -7,62%
Anbei der Link zum wikifolio:

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfstrofive

[qago86]

Nach der sehr starken Vorwoche im wikifolio Strong Five Germany, gibt dieses leicht um -3,7% ab. Die Performance des wikifolios liegt seit Beginn (Januar 2016) bei 66,4% und ist damit 16,6% besser als der Dax. Das macht bisher eine jährliche Rendite von 9,3%.

Bei den vier Hauptindikatoren zur Messung der Börsenstimmung ergibt sich keine Änderung. Es befinden sich drei der vier Indikatoren im grünen Bereich. Somit bleiben das wikifolio investiert. Der Fear-and-Greed-Indikator liegt mit 24 Punkten (Stand: 18:45 Uhr) in einer sehr ängstlichen Stimmungslage. Dies zeigt normalerweise einen überverkauften Markt an und es würde in diesem wikifolio „Strong Five Germany“ keine Handlungen durchgeführt werden. Allerdings wurde aus verschiedenen Gründen eine „Sicherung“ eingebaut:

Daher wurde am Montagvormittag pro Position ca. 1/3 verkauft. Das frei gewordene Cash wurde dazu genutzt, um einen ETF zu kaufen, welcher von fallenden Kursen partizipiert. So gesehen ist das wikifolio dann noch mit einem 1/3 long.

Zum einen ist das bekannt gewordenen Immobilienunternehmen Evergrande, welches einen Schuldenberg in Höhe von 300 Mrd. $ angehäuft hat. Laut dem CEO des Unternehmens soll es jedoch keine Probleme geben und die Zahlungen würden rechtzeitig getätigt werden. (Quelle: https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/evergrande-che…
Allerdings wiederspricht dies auch der Aussage, dass Investoren mit Immobilien bezahlt werden sollen (Quelle: https://www.wiwo.de/finanzen/immobilien/verschuldeter-immobi… Zudem ist auch die Frage, inwiefern die chinesische Regierung unterstützen wird, da in den letzten Wochen eher keine Sympathie zwischen Politik und Wirtschaft zu hören ist.

Des Weiteren gibt es aber diese noch weitere brisante Punkte, welche die Märkte (insbesondere nach unten > aufgrund der hohen Bewertungen der Unternehmen) bewegen könnten: Tagung der FED und deren Aussage zu einem Ende des QE-Programmes; der fehlende Beschluss der US-Regierung zur Anhebung der Schuldenstandes; Bundestagswahlen in D; Corona hält uns auch noch in den Zügeln und der Nato-Streit zwischen Frankreich, England und Australien; hinzu kommt noch das Wachstum, welches nicht ganz so stark ausfällt wie gedacht; starke Inflationsdaten; und nicht zu guter Letzt die gestörten Lieferketten, insbesondere durch den Chipmangel.

In dieser Woche wurden die Aktien von Daimler (+48,6%) und Klockner & Co (+30,7%) verkauft. Neu aufgenommen wurden dafür Grenke und die Dermapharm Holding.


Gewinner und Verlier im wikifolio im Vergleich zur letzten Auswertung:
Carl Zeiss Meditec 2,60% Salzgitter -11,14%
Merck KGaA 2,38% SGL Carbon -9,79%
Sartorius Vz 1,87% AIXTRON -8,64%
Verbio Vereinigte Bioenergie 0,73% Dermapharm Holding -4,62%
HelloFresh 0,21% Amadeus FiRe -3,53%

Anbei der Link zum wikifolio:
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfstrofive