Clearvise AG - Erneuerbare Enegrien Portfolio in Europa - Kursziel deutlich erhöht
eröffnet am 17.03.21 23:04:24 von
neuester Beitrag 08.05.24 10:16:52 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.748.884 von catocencoris am 08.05.24 08:07:31
Gleichzeitig sagt sie: "Der Gleichbehandlungsgrundsatz für alle Aktionäre und Transparenz in der Kommunikation sind uns wichtig."
was angesichts der aktuellen Verhältnisse mit EQT und dem vergangenen Desaster mit Tion unrealistisch und schlicht gelogen ist. Das fliessen Informationen, die wir Kleinaktionäre nicht haben und nie haben werden, das ist völlig klar.
Zitat von catocencoris: Nun auch ein ausführliches Interview mit 4investors:
https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=sto…
Es scheint so, als würde das Management nun vor der sich nahenden HV sich wieder ein wenig Mühe in Sachen IR geben.
Ansonsten mein Eindruck, es werden die naheliegenden und einst auch verkündeten Professionalisierungsschritte zwar vorangetrieben (bspw. IFRS-Umstellung), aber teilweise gefühlt auch mit angezogener Handbremse (Uplisting, hier obgleich alle Anforderungen erfüllt, sehr vage ohne konkreten zeitlichen Umsetzungplan).
Interessant auch die Betonung, dass mit EQT in einem "regen" Austausch gestanden wird. Im letzten Jahr hieß es noch sehr distanzierend, dass es mit EQT nur einen einzigen sporadischen Kennenlernaustausch gab, das klingt nun ganz anders. Ich kann mir gut vorstellen, dass da im letzten halben Jahr passend zur eingeschlafenen IR-Arbeit sehr intensiv mit EQT über Wachstumsmöglichkeiten und Kapitalbedarf gesprochen wurde. Nun scheint sich das Management so ein wenig in der Mitte positionieren zu wollen, die schwebende Uplisting-Frage ist da ein gutes Beispiel. Nach dem Motto, wenn ihr mit einer Übernahme und Private-Equity-getriebenen Wachstumsbeschleunigung nicht in die Pötte kommt, dann treiben wir das weiter voran und adressieren wieder den Kapitalmarkt, Stichwort Bürgerwindaktie.
Gleichzeitig sagt sie: "Der Gleichbehandlungsgrundsatz für alle Aktionäre und Transparenz in der Kommunikation sind uns wichtig."
was angesichts der aktuellen Verhältnisse mit EQT und dem vergangenen Desaster mit Tion unrealistisch und schlicht gelogen ist. Das fliessen Informationen, die wir Kleinaktionäre nicht haben und nie haben werden, das ist völlig klar.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.748.899 von optiman1 am 08.05.24 08:10:18Langes Interview, wenig Inhalt. M. E. ergibt sich daraus keinerlei Kursphantasie für die Aktie. Der einzige Hoffungsschimmer bleibt die Hoffnung auf eine faire Abfindung durch EQT.
Petra Leue-Bahns hat ein Interview gegeben, ist noch nicht lange online.
clearvise: Aktienkurs „spiegelt die operativen Erfolge nicht wider“: https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=sto…
clearvise: Aktienkurs „spiegelt die operativen Erfolge nicht wider“: https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=sto…
Nun auch ein ausführliches Interview mit 4investors:
https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=sto…
Es scheint so, als würde das Management nun vor der sich nahenden HV sich wieder ein wenig Mühe in Sachen IR geben.
Ansonsten mein Eindruck, es werden die naheliegenden und einst auch verkündeten Professionalisierungsschritte zwar vorangetrieben (bspw. IFRS-Umstellung), aber teilweise gefühlt auch mit angezogener Handbremse (Uplisting, hier obgleich alle Anforderungen erfüllt, sehr vage ohne konkreten zeitlichen Umsetzungplan).
Interessant auch die Betonung, dass mit EQT in einem "regen" Austausch gestanden wird. Im letzten Jahr hieß es noch sehr distanzierend, dass es mit EQT nur einen einzigen sporadischen Kennenlernaustausch gab, das klingt nun ganz anders. Ich kann mir gut vorstellen, dass da im letzten halben Jahr passend zur eingeschlafenen IR-Arbeit sehr intensiv mit EQT über Wachstumsmöglichkeiten und Kapitalbedarf gesprochen wurde. Nun scheint sich das Management so ein wenig in der Mitte positionieren zu wollen, die schwebende Uplisting-Frage ist da ein gutes Beispiel. Nach dem Motto, wenn ihr mit einer Übernahme und Private-Equity-getriebenen Wachstumsbeschleunigung nicht in die Pötte kommt, dann treiben wir das weiter voran und adressieren wieder den Kapitalmarkt, Stichwort Bürgerwindaktie.
https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=sto…
Es scheint so, als würde das Management nun vor der sich nahenden HV sich wieder ein wenig Mühe in Sachen IR geben.
Ansonsten mein Eindruck, es werden die naheliegenden und einst auch verkündeten Professionalisierungsschritte zwar vorangetrieben (bspw. IFRS-Umstellung), aber teilweise gefühlt auch mit angezogener Handbremse (Uplisting, hier obgleich alle Anforderungen erfüllt, sehr vage ohne konkreten zeitlichen Umsetzungplan).
Interessant auch die Betonung, dass mit EQT in einem "regen" Austausch gestanden wird. Im letzten Jahr hieß es noch sehr distanzierend, dass es mit EQT nur einen einzigen sporadischen Kennenlernaustausch gab, das klingt nun ganz anders. Ich kann mir gut vorstellen, dass da im letzten halben Jahr passend zur eingeschlafenen IR-Arbeit sehr intensiv mit EQT über Wachstumsmöglichkeiten und Kapitalbedarf gesprochen wurde. Nun scheint sich das Management so ein wenig in der Mitte positionieren zu wollen, die schwebende Uplisting-Frage ist da ein gutes Beispiel. Nach dem Motto, wenn ihr mit einer Übernahme und Private-Equity-getriebenen Wachstumsbeschleunigung nicht in die Pötte kommt, dann treiben wir das weiter voran und adressieren wieder den Kapitalmarkt, Stichwort Bürgerwindaktie.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2024-05/6214425…
Anbei die neue SMC Schätzung auf leicht reduziertem Niveau. Hoffe, dass Warburg bei seiner optimistischeren Einschätzung bleibt und stärker die Potenziale sieht. Operative Erfolge (Weilrod 2, Wolfsgarten Closing und neue Guidance) wären hilfreich, um Schwung in den Titel zu bekommen. Sonst bleiben wir im Winterschlaf.
Anbei die neue SMC Schätzung auf leicht reduziertem Niveau. Hoffe, dass Warburg bei seiner optimistischeren Einschätzung bleibt und stärker die Potenziale sieht. Operative Erfolge (Weilrod 2, Wolfsgarten Closing und neue Guidance) wären hilfreich, um Schwung in den Titel zu bekommen. Sonst bleiben wir im Winterschlaf.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.733.683 von SolWind am 05.05.24 16:58:42
Ich denke, dass wir Heiligenfelde abhaken können.
Wolfsgarten käme dann noch dazu.
Beim Mehrerlös aus dem PPA Vertrag kommt es darauf an, wer den PPA Vertrag ausgehandelt hat. Wenn Altus das gemacht hat, dann werden die dafür sicherlich eine Meilensteinzahlung erhalten haben. Es ist relativ spekulativ, was im Ankaufspreis alles drin ist. Unter dem Strich wird Clearvise Wolfsgarten nur übernehmen, wenn deren gewünschte Rendite erzielbar ist.
LG Fundamental_a
Zitat von SolWind: Im QA wird betont, dass die Prognose keine Umsätze aus Heiligenfelde und Wolfsgarten enthält. Somit käme das on Top. Für mich wäre die spannende Frage, ob der Mehrerlös aus dem PPA von Wolfsgarten zu 100% an Clearvise fließt, ob im Ankaufpreis berücksichtigt wurde.
Ich denke, dass wir Heiligenfelde abhaken können.
Wolfsgarten käme dann noch dazu.
Beim Mehrerlös aus dem PPA Vertrag kommt es darauf an, wer den PPA Vertrag ausgehandelt hat. Wenn Altus das gemacht hat, dann werden die dafür sicherlich eine Meilensteinzahlung erhalten haben. Es ist relativ spekulativ, was im Ankaufspreis alles drin ist. Unter dem Strich wird Clearvise Wolfsgarten nur übernehmen, wenn deren gewünschte Rendite erzielbar ist.
LG Fundamental_a
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.733.095 von Fullhouse1 am 05.05.24 12:51:49Im QA wird betont, dass die Prognose keine Umsätze aus Heiligenfelde und Wolfsgarten enthält. Somit käme das on Top. Für mich wäre die spannende Frage, ob der Mehrerlös aus dem PPA von Wolfsgarten zu 100% an Clearvise fließt, ob im Ankaufpreis berücksichtigt wurde.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.732.990 von fundamental_a am 05.05.24 12:26:31User SolWind findet das sicher gut, da der Vorstand ja so hervorragend arbeitet. Zumindest nach seinen scheinbar bescheidenen Massstäben.
Für mich bleibt es eine Gurkentruppe.
Für mich bleibt es eine Gurkentruppe.
Wenn man sich die Prognose für das GJ 2024 von Herrn Sieht (GB Seite 6) anschaut, dann ist da einmal eine schlechtere Wettersituation und kein Zuwachs im Portfolio 2024 impliziert, oder der Zuwachs (Wolfsgarten und Chassiecq) kommt erst spät im Jahr zu tragen.
Erwartet wird 440 - 460 GWh und ein bereinigtes operatives EBITDA im Korridor
von mEUR 21,8 bis 23,1. Den Umsatz erwartet man zwischen 35,5 und 37 Mio. €
Da kann man nur hoffen, dass sich die Vorstandsvergütungen nicht wieder verdoppeln. 2022 erhielt der komplette Vorstand 261 Tsd. € und in 2023 gab es 531 Tsd. €.
LG Fundamental_a
Erwartet wird 440 - 460 GWh und ein bereinigtes operatives EBITDA im Korridor
von mEUR 21,8 bis 23,1. Den Umsatz erwartet man zwischen 35,5 und 37 Mio. €
Da kann man nur hoffen, dass sich die Vorstandsvergütungen nicht wieder verdoppeln. 2022 erhielt der komplette Vorstand 261 Tsd. € und in 2023 gab es 531 Tsd. €.
LG Fundamental_a
Sehr interessanter QA. . Ich finde, dass die Mitarbeiter von Clearvise inkl. Vorstand extrem gute Arbeit machen. Wenn man sich mal überlegt, wo die Firma vor ca. 2-3 Jahren noch war, hat sich sehr viel getan. Den Vorstand als Gurkentruppe zu bezeichnen finde ich respektlos. EQT würde auch bestimmt nicht die Vorstände entlassen, warum auch?
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