ABO - Wind AG -- vor dem Börsengang ? (Seite 3)

[tfv]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.721.161 von St-EE-fan am 02.05.24 19:17:52

Zitat von St-EE-fan: Kritik an der Anleihe.
Warum setzt man die Frist um 12 Uhr nach einem Feiertag?

Ich habe das Geld Dienstag überwiesen und heute abend die nichtzeichnungsanzeige erhalten 😤

Vielleicht kannst Du morgen oder heute Abend noch zu leicht erhöhten Kursen nachkaufen, Handel läuft schon:

https://www.finanzen.net/anleihen/boersenplaetze/a3829f-abo-…

[St-EE-fan]

Kritik an der Anleihe.
Warum setzt man die Frist um 12 Uhr nach einem Feiertag?

Ich habe das Geld Dienstag überwiesen und heute abend die nichtzeichnungsanzeige erhalten 😤

[tfv]

Auf der Webseite der Gesellschaft gibt es nun die Ergebnisse der Hauptversammlung, inkl. des Videos der Vorstandsrede:
https://www.abo-wind.com/de/unternehmen/hauptversammlung.htm…

[Shortguy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.719.718 von Shortguy am 02.05.24 15:17:11

Jetzt auch die entsprechende Meldung des Unternehmens. Der Bond wird bereits fleissig in München über pari gehandelt. Akt. 100,13G zu 100,63B gestellt.

EQS-News: ABO Wind: Green Bond erfolgreich platziert
Donnerstag, 02.05.2024 17:48 von DGAP - Aufrufe: 28

EQS-News: ABO Wind AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission ABO Wind: Green Bond erfolgreich platziert 02.05.2024 / 17:48 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die ABO Wind AG hat ihre Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A3829F5, WKN: A3829F) erfolgreich platziert. Der Green Bond stieß sowohl bei institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern als auch bei Privatanlegern auf großes Interesse und war beim ursprünglichen Zielvolumen von 50 Millionen Euro deutlich überzeichnet. Die Gesellschaft hat sich entschieden, das Volumen um 15 Millionen Euro zu erhöhen und 65 Millionen Euro zu emittieren. Der jährliche Zinssatz wurde auf 7,75 % p.a. festgelegt und wird halbjährlich nachträglich, jeweils am 8. Mai und am 8. November eines jeden Jahres, erstmalig am 8. November 2024 ausgezahlt.

Das Angebot setzte sich aus einem öffentlichen Angebot in Luxemburg und Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG, einem öffentlichen Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich über die Webseite von ABO Wind sowie einer Privatplatzierung in Deutschland und in ausgewählten weiteren Staaten zusammen.

Aufgrund der Erhöhung des Emissionsvolumens konnten alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) abgegebenen Zeichnungsaufträge bis zu einem Volumen von 50.000 Euro voll zugeteilt werden. Zeichnungsaufträge über die Zeichnungsfunktionalität mit einem Volumen von mehr als 50.000 Euro wurden zu 80 % (mindestens aber mit 50.000 Euro und abgerundet auf Tausender) zugeteilt. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) ist für den 8. Mai 2024 vorgesehen. Ein Handel per Erscheinen im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich ab dem 3. Mai 2024 ermöglicht.

„Wir freuen uns sehr über das große Interesse der Investoren an unserem Green Bond und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen”, sagt Finanzvorstand Alexander Reinicke und fügt hinzu: „Mit den finanziellen Mitteln können wir nun unsere Wachstumsstrategie weiter fortsetzen und einen zunehmenden Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz leisten."

Der Nettoemissionserlös aus der Anleihe in Höhe von rund 62,5 Mio. Euro dient der Finanzierung laufender und künftiger Erneuerbarer-Energien- und Speicherprojekte. Die Mittel werden gemäß dem von ABO Wind aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen (Green Bonds) in die Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks sowie Batteriespeichern (einzeln und kombiniert) investiert. Wie auch die Stellungnahme („Second Party Opinion“) des Gutachters imug rating bescheinigt, stimmt die vorgesehene und zu dokumentierende Mittelverwendung der Anleihe mit den Leitlinien der Green Bond Principles überein, die von der International Capital Market Association (ICMA) herausgegeben wurden.

Die Transaktion wurde begleitet durch die B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit M.M. Warburg als Joint Bookrunner, Noerr PartGmbB als Rechtsberater sowie durch die IR.on AG als Kommunikationsberater.

[Shortguy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.718.962 von Shortguy am 02.05.24 13:03:54

Kupon ist tatsächlich 7,75%, Volumen 65 Millionen. Sehr ordentlich gelaufen die Emission. Vor allem das hohe Volumen überzeugt mich.

* EU65m 5Y Green Sub Fixed (May 8, 2029) at Par
** Guidance 100.00, yield 7.5%-8%, IPT 100.00, yield 7%-8%
** Coupon: 7.75%, semi-annual, act/act ICMA
* Issuer: ABO Wind AG (ABGR)
* Format: Bearer, subordinated note, green bond
* UOP: Financing of projects in accordance with the issuer's
"Green Bearer Bond Framework"
* Settlement: May 8, 2024
* Denoms: 1k
* ISIN: DE000A3829F5
* Bookrunners: BMTZLE, MMWARB
* Marketing: https://dealroadshow.com/e/MISTRAL24 | Entry Code:
MISTRAL24

[Shortguy]

Aus dem Anleihenboard zur Anleiheplatzierung

Update:

Finaler Kupon voraussichtlich 7,75%
Voraussichtliches Emissionsvolumen min EUR 60 Mio.
Ende der Vermarktungsphase wie geplant am 02. Mai um 12:00 Uhr.

[Herbert H]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.717.999 von fundamental_a am 02.05.24 10:45:17

Zitat von fundamental_a: Laut Agora Energiewende lag der Strompreis von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr im negativen Bereich. Bis 9:00 Uhr und ab 18:00 Uhr war er wieder im positiven Bereich.
Welche Quelle verwendest du ?

Okay. 10 Stunden waren in der Vorschau (day ahead). Dann sind es tatsächlich weniger geworden.

[fundamental_a]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.717.723 von Herbert H am 02.05.24 10:09:59

Zitat von Herbert H: Interessanter Beitrag bei Energate. Gestern übrigens satte 10 Stunden negative Strompreise ...

https://www.energate-messenger.de/news/243726/new-normal-am-…

Laut Agora Energiewende lag der Strompreis von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr im negativen Bereich. Bis 9:00 Uhr und ab 18:00 Uhr war er wieder im positiven Bereich.
Welche Quelle verwendest du ?
Ich will hier in keinster Weise die Problematik der negativen Strompreise kleinreden.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich die Märkte immer mehr auf die Stromzyklen einstellen werden.


LG Fundamental_a

[Herbert H]

Interessanter Beitrag bei Energate. Gestern übrigens satte 10 Stunden negative Strompreise ...

https://www.energate-messenger.de/news/243726/new-normal-am-…

[St-EE-fan]

Danke dir fundamental!