Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2)

[Timburg]

Schönen guten Morgen in die Runde,

@Louis
keine Sorge, La Gomera kommt vielleicht auch irgendwann mal dran. Wir haben für uns diese Art Kurzurlaub gefunden, wo man abwechselnd einen Tag Wandern mit einem Tag Strand kombinieren kann und werden das auch weiterhin pflegen. Nach Mallorca, Madeira, La Palma hab ich da noch Ziele wie Korsika, Kroatien, Menorca oder eben auch La Gomera im Visier. Macht echt Spaß!!!!

Danke für Deine Statistiken; wundert mich natürlich nicht dass wir doch recht viele Überschneidungen haben. Neben den allseits bekannten MüRü, MSFT, BASF, Rio Tinto usw. hab ich da u.a. auch eine Hercules Capital entdeckt. Ist bei mir ebenfalls eine sehr angenehme Position; letztes Jahr wegen damals 11-12% DR gekauft und heute on top mit 45% Kursplus im Depot. So gefällt uns das natürlich. Ist aber nicht der einzige US-High Yield welcher sich schön gemausert hat. Kann mich auch über MidCap oder die beiden Gladstones nicht beklagen. Andere wie Ares, Annaly oder PSEC laufen mehr oder weniger seitwärts (teils abwärts), aber inkl. Dividenden stimmt auch dort die Rechnung.

Chart Hercules 1 Jahr



Glückwunsch übrigens zu Deinem Dividendenziel - ich rechne die 18.000 immer in Monatsrenten um und 1500€ Zusatzrente ist natürlich ein nettes Zubrot. Ich selber rechne 2024 mit ca. 13-14k - also immerhin 10% mehr als letztes Jahr. Hab ja 2023 noch teilweise meine Raten eingezahlt und auch die Dividenden reinvestiert. Ab nächstes Jahr wird`s dann ruhiger, aber mit 4-5% Divi-Steigerungen rechne ich doch noch.

btw, hab heute morgen mal die Eingänge verbucht und da war gestern auch die Deutsche Post dabei. Nach Kauf im April 2012 war das die 13. Dividende - in Summe sind schon über 16€/Aktie zurückgekommen bei einem ursprünglichen Kaufpreis von knapp über 14€. Bei solchen Beispielen wird die langfristige Überlegenheit einer Dividendenstrategie nochmals sehr deutlich - falls noch einer daran zweifeln würde.

@Roku
meine Bemerkung zum fehlenden Interesse war eine Feststellung und keinesfalls ein Vorwurf. Klar soll/muss/darf man als Anfänger nicht mit der Übergewichtung von Exoten anfangen. Aber wenn - wie in meinem Fall - in jahrelanger Arbeit ein grundsolides und wetterfestes Gerüst aufgebaut ist, kann man auch solche Spielereien und Nervenkitzel suchen. Ansonsten wird`s mir zu langweilig. Abgesehen davon - 300% bei einem Exoten wie Mytilineos machen mir persönlich mehr Freude als 500% bei Novo Nordisk die jeder kennt bzw. empfiehlt - auch wenn ich mit dieser Einstellung allein auf weiter Flur stehe. Kann man sich in dieser Phase des Depotaufbaus aber erlauben.

Nochmal zu Magyar Telekom - die "Fahnenstange" relativiert sich mit Blick auf den Langfristchart. Da wäre theoretisch noch Luft nach oben; und auch wenn es nicht klappt bzw. länger dauert - die schöne (und hoffentlich steigende) Dividende versüßt die Wartezeit: falls mir Orban nicht zwischenzeitlich ein faules Ei ins Nest legt



Apropos Mytilineos - hab mir mal die Guidance angeschaut welche neulich veröffentlicht wurde. Wachstum flacht zwar ab, aber mit einem KGV um die 7, einer DR von 5% (bzw. 20% auf meinen EK) und einem Payout-Ratio von weit unter 50% fühl ich mich derzeit pudelwohl. Und da die Position mittlerweile recht hoch ist, bleibt es eine gute Halteposition:

https://www.edisongroup.com/research/strong-q1-and-plans-for…

Um auch mal einen Schwenk in den Growth-Bereich zu machen: mein einziger Tenbagger Trade Desk hat Zahlen gemeldet. Prognose zwar übertroffen, aber wenn ich mir die Kennzahlen anschaue - EV/Sales 2025 bei 14, KGV über 70 - dann ist hier wohl schon einiges eingepreist. Könnte also leicht sein dass die Seitwärtsbewegung ab 2021 noch länger anhält. OK, hab noch eine Restposition die ich aus Nostalgie auch weiterhin halte, aber zukaufen würde ich persönlich auf diesem Niveau auch nicht mehr:

https://www.benzinga.com/news/earnings/24/05/38717079/the-tr…

PS: da sowohl die Stimmung hier bei WO als auch das Wetter draussen recht grau und trübe ist, werde ich heute mal wieder etwas Farbe reinbringen und meine Flaggenparade ausbreiten. Seit der letzten Veröffentlichung sind ja doch paar neue Positionen dazugekommen.

Schönen Vatertag
Timburg

[roku83]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.749.331 von Timburg am 08.05.24 09:06:02

Hallo timburg,
na klar interessieren mich solche Werte wie Magyar Telecom oder dein griechischer Supermarkt leider fällt mir es extrem schwer in solche steigende Charts rein zu kaufen. Vielleicht ist das aber der Fehler.
Bei ahold delhaize war es da schon einfacher. Gerade bei meinem jungen Depot ist man vielleicht noch etwas zu unsicher.

VG.

[louis04]

Dividendenstatistik März April

Hallo allerseits,

auch von mir mal wieder ein update der Dividendeneingänge nach Restrukturierung meines Depots seit 2022. Ebenso wichtig wie der Vermögensaufbau ist ja auch der Vermögenserhalt in der sogenannten "Verzehrphase" - auch wenn die Jüngeren das vielleicht (noch) nicht so wahnsinnig interessiert. Obwohl der Erhalt wohl auch in der Aufbauphase eine nicht unerhebliche Rolle spielen sollte, wie Herr Kommers ja nicht müde wird zu betonen😉

@Timburg, erfrischend deine Wanderbilder! Auf La Palma bin ich noch nicht gewandert, aber auf La Gomera durch den Regenwald. Auch sehr schön, besonders bei 30Grad plus...

Und hier nun die Daten:


Eingänge März

Depotbewegungen März:

Neuzugänge:
Blackstone Secured lending
Next Era Energy
Sixt SE VZ

Aufstockung:
Enel
Rio Tinto

Verkauf:
Adidas (+4%, leider etwas zu früh verkauft) hat mein Dividendendepot wegen zu geringer Dividendenzahlungen verlassen

 März Top Performer:
 
Daimler Truck                        +23,39%
Rheinmetall                            +21,69%
ING Groep                             + 19,85%
BNP Paribas                           + 18,39%
 
 
Flops
 
DHL                                       - 7,44%
Equinix                                   -8,48%
Kering                                    - 13,82%

Erträge April



Ab Dividendeneingang Münchner Rück mit Abgeltungssteuer, Verlustverrechnung 2023/24 aufgebraucht. Bin gespannt, wie sich nun die Steuer auf den Dividendencashflow 2024 insgesamt auswirken wird. Ich möchte möglichst nicht hinter 2023 zurückfallen, sondern das angestrebte Ziel von 18.000€ jährlicher Dividenden-Nettorendite erreichen.

Neuzugang April:
Totalenergies

April Top Performer
 
Sandoz                                    +14,56%
Dorian LPG                            + 14,02%
Rio Tinto                                +  9,38%
Itochu                                     + 7,10%
 
Flops
 
Equinix                                   - 9,39%                      
Abbvie Inc                             - 9,77%
Bristol-Myers Squibb             - 16,16%
Stellantis                                - 18,16%
 
Insgesamt bin ich mit der Entwicklung recht zufrieden, das b+h Depot hat sich mit 1,5% Verlust im April als wesentlich stabiler erwiesen als mein kurz- mittelfristiges Trading Depot (hier nicht veröffentlicht) mit 5,30% Verlust.

Dank an alle, die hier weiterhin ihre Ergebnisse posten, wirklich sehr lehrreich!

Einen schönen Vatertag wünsche ich den gediegenen Herren,
louis04

[Timburg]

Schönen guten Morgen in die Runde,

auch wenn ich letztens eher weniger Zeit für Börse und WO hatte, freut es mich dass hier die Diskussionen weiter gemächlich vor sich hinplätschern. Lese auf jeden Fall gerne mit; und speziell die diversen Monats- und Dividendenstatistiken find ich auf jeden Fall hoch interessant. Auch wenn ich selber mittlerweile weniger auf der Suche nach neuen Investmentmöglichkeiten bin. Aber ab und zu wollen ja auch die Dividenden angelegt werden bzw. muss eine Position aus diversen Gründen ausgetauscht werden - also gerne weiter so.

Ein Part kommt mir zu kurz - aber da will ich mal was beitragen. War kürzlich mit meiner Versandleiterclique in Salzburg und nach dem üblichen Altherrenprogram (Hohensalzburg, Mirabellenpark, Dom, Kaffe hier und Bierchen dort) hab ich mich zu einer Solotour (wollte natürlich keiner mitkommen) auf den Gaisberg entschieden. Von der Altstadt über Kapuzinerberg runter und dann wieder auf den Gipfel - auch wenn der Gaisber niedlich ausschaut - sind im Endeffekt 1100 Höhenmeter, 35.000 Schritte und ca. 7-8 Stunden gewesen. Nettes Training für die Wandersaison:



Und diese Saison hat dieses Jahr ihren Höhepunkt auf La Palma; hab schon einige Tagestouren rausgesucht. Bin mir aber bei der Ruta de los Volcanos nicht ganz schlüssig. Ob wir das in Eigenregie oder lieber mit Getyourguide machen sollen. Von Refugio El Pilar bis Fuencaliente sind es immerhin 18km, 7 Stunden und 600-700 Höhenmeter. Unter "normalen" Umständen kein Problem, aber bei evtl. 30 Grad schon eine Herausforderung. War schon mal jemand auf der Route und kann da praktische Erfahrungen weitergeben - diese Blogs zu Wandern werden ja i.d.R. von 20-30jährigen geschrieben - da ist bis Ü60 ja doch ein kleiner Unterschied.




So, nun mal zur Börse & Depot. Die kleine Delle aus April ist mittlerweile ausgebügelt, NBIM-II auf ATH und während sich anscheinend manche Gedanken zu "sell in may" und Put-Absicherung machen, hege ich diesbezüglich keine Absichten. Augen zu und durch. Und Dividenden kassieren - da freu ich mich jetzt schon auf die Mai-Statistik. Sollte mehr als ordentlich ausfallen. Mit einem zwischenzeitlichen Market-Timing würde meine Statistik ja total verzerrt werden und eigentlich ist es ja eine Altersvorsorge - mit regelmässigen passiven Einkünften. An die Seitenlinie wechseln kommt also nicht in Frage; und wie ich sehe gibt es ja durchaus noch einige Leute welche genauso denken.

@Bastian & Matador
was Pharma/Medtech/Diagnostik betrifft - ja, da muss man wirklich Geduld mitbringen. Hab ja eine ganze Liste aus dem Bereich, von Novartis, JNJ, Pfizer und Gedeon Richter bis Medtronic, Abbott, Sonic Healthcare, Diasorin, Coloplast usw. Laufen teilweise seit vielen Jahren seitwärts und manchmal ist das schon nervig. Auf der anderen Seite - die Sektoren wurden aus gutem Grund den Gewinnerbranchen zugeordnet - also werden die Corona-Effekte und andere spezifische Problemchen doch hoffentlich irgendwann verdaut sein und die Branche wieder in bessere Fahrwasser kommen. Wer noch am Aufbau ist sollte sich eher Richtung Kaufen als Verkaufen orientieren - zumal ja doch bei fast allen Werten nebenbei eine nette Dividende kassiert wird. Da bleib ich ganz entspannt dabei.

@Werthaltig
wie gerade geschrieben - bei Gedeon sehe ich eher ein Branchen- als ein Länderproblem. Hast ja neulich mal Zwack Unicum erwähnt - laufen wie geschmiert. Schade dass Du verkauft hast - meine persönliche Meinung: wenn man in einen Einzelwert hoch investiert ist (ich glaub bei Dir waren es mal 20% Depotanteil) da reagiert man vlt. schneller emotional. Kann mir nicht passieren - meine Gewichtungen sind zwischen 0,2 und 2% pro Position. Da fällt es gar nicht auf wenn einer mal einen schlechten Tag hat und 10% im Minus ist. So hat jede Strategie (Konzentration vs. Diversifizierung) seine Vor- und Nachteile. Aber apropos Ungarn - das Beste kommt zum Schluß. Hab die hier zwar 2-3 Mal erwähnt, interessiert aber keinen. Die Magyar Telekom sind seit letztes Jahr immerhin von 1,10 auf 2,40€ gestiegen - da sollte sich die allseits beliebte und bevorzugte Vodafone mal ein kleines Scheibchen abschneiden:



Und wenn wir schon bei Telcos sind - den Vogel schießt hier Turkcell ab. Nachdem ein erster Versuch bei 4,00€ mit 15% Minus ausgestoppt wurde, hab ich vor 2 Jahren erneut zugeschlagen. Seitdem 150% Plus+++ - und das in €€ und nicht in TRY. Schade natürlich dass die Position - wie bei allen Extrem-Exoten - damals recht klein war. Wächst aber mittlerweile ordentlich heran. So kann Börse natürlich Spaß machen.

@HamburgerSturm
zu Deine Frage bzgl. QST. Ich mach da eigentlich gar nichts - wäre mir zuviel Aufwand für allesamt mickrige Rückforderungs-Beträge. Ich steuer das aber über Länderallokation und kaufe mehr in QST-freien Ländern. Und wenn ich eine L`Oreal oder Novo Nordisk oder Prysmian anschaue, dann geht es dort primär um Growth und Kurssteigerungen als um Dividenden. Den größten Anteil haben USA, DE, GB und noch andere Regionen die in dieser Hinsicht sehr anlegerfreundlich agieren.

@Kapitalvernichter
immer wieder schön Deine Postings zu lesen. Hast Dir ja einiges vorgenommen und ich bin mir eigentlich sicher, dass Du alles erreichen wirst. Hoffe natürlich, hier die erste Million miterleben zu dürfen. Bei mir hat es ja bekanntlich bei weitem nicht soweit gereicht - aber wenn ich den Zinseszins-Effekt auch noch 10 Jahre hätte mitnehmen können, wäre noch einiges machbar gewesen. Hatte die letzten 1-2 Jahre ja immerhin eine Sparrate von 1000€ monatlich zzgl. nochmal denselben Betrag aus Dividenden - da kommt im Laufe der Zeit schon einiges zusammen. Aber im Endeffekt reicht es mir auch so - bin total zufrieden.

@Codiman
hab gestern zufällig Dein Posting bzgl. 2020 Bulkers bei bcgk mitbekommen. Ja, hab die schon seit längerem im Depot und bin jetzt gespannt. Da schreiben jetzt einige dass erstmalig QST abgezogen wurde - ist bei mir noch nicht gutgeschrieben, muss mir das aber mal anschauen ob ich da reagieren muss.

Schönen Tag noch
Timburg

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.745.059 von 1435905 am 07.05.24 15:51:55

Ich las in der FT dass Howard Schultz sich ueber LinkedIn mit ausfuehrlichen Bemerkungen in die Debatte um Starbucks eingemischt hat. Das ist eigentlich ein grosser Affront gegen den amtierenden CEO und laesst den Eindruck entstehen dass er ihm eine Trendwende nicht zutraut. Die FT Lex Column ("Starbucks needs faster service, not more complicated drinks") ist auch sehr kritisch (wobei sie das meistens ist), von den Leserkommentaren ganz zu schweigen. Starbucks ist mittlerweile auch nicht mehr allein. Krispy Kreme z.B. hat quasi ein aehnliches Gesamtangebot, zumindest wenn man kein Kaffeefetischist ist ("Unicorn Frappuccinos and Iced Vanilla Chais with Matcha Sweet Cream Cold Foamist"), auch wenn sie von der Doughnuts Seite kommen.

[-Kapitalvernichter-]

Rekorddividende und weiterer Nachkauf im Aktiendepot

Erneute Rekorddividende von Atoss Software

Gestern wurde die Dividende von Atoss Software (ohne Steuerabzug) in meinem Aktiendepot (bzw. auf dem Verrechnungskonto) eingebucht.
Der Netto-Betrag von satten 674 € bedeutet auch in diesem Jahr wieder eine Rekorddividende. Die persönliche Dividendenrendite auf das investierte Kapital inkl. damaliger Ordergebühren beträgt somit 76,53 %. Das Unternehmen ist aktuell wieder dabei, auch im laufenden Geschäftsjahr neue Rekorde bei Umsatz und Gewinn zu erzielen. Nach dem ersten Quartal 2024 stehen schonmal alle Zeichen hierzu auf grün. Es wäre dann das 19. Rekordjahr in Folge.
Vielen Dank an das hervorragende Management!
Somit steht Platz 1 meiner TOP-Dividendenzahler für das Jahr 2024 auch bereits Anfang Mai fest - in Bezug auf die Höhe des Betrages und natürlich auch einsamer Spitzenreiter in Bezug auf die persönliche Dividendenrendite aller einzelner Aktien-Investitionen.

Nächster Nachkauf getätigt

Ein kleiner Cash-Haufen auf meinem Verrechnungskonto bleibt meist nicht lange dort. Es juckt einfach immer in den Fingern. Vor wenigen Augenblicken habe ich daher auch den nächsten Nachkauf getätigt.
Ich habe den deutlichen Kursrücksetzer bei Disney, nach Veröffentlichung der Zahlen, für einen Nachkauf genutzt. Da Disney sowieso auch hoch oben auf meinem Nachkaufzettel stand, habe ich den jetzigen Rutsch unter die 100er-Marke genutzt. Auch wenn es immer ein etwas höheres Risiko bedeutet, in solch heftigen Tagesreaktionen zu Kaufen, gehe ich dieses Risiko gerne ein. Bei mir zählt das bekannte Motto "Greife nicht in ein fallendes Messer" nicht bzw. formuliere ich dies einfach mal als Chance um: "Man muss halt wissen, wie man das Messer richtig auffängt ohne sich zu schneiden" 😜
Spaß beiseite: Die Zahlen waren sehr gut und für mich absolut überzeugend. Einziger Knackpunkt war folgender: "Die Abschreibungen von gut zwei Milliarden Dollar auf die indische Beteiligung Star India und das Kabelfernsehgeschäft zehrten eine verbesserte Entwicklung im Tagesgeschäft mehr als auf." (Quelle: Nachrichtenticker auf ing.de). Alle anderen Geschäfte verlaufen absolut positiv und auch die Gewinnprognose (um Sondereffekte bereinigt) wurde angehoben. Und solche Abschreibungen werden sich sicherlich nicht ständig wiederholen. Langfristig mache ich mir hier keine Sorgen.
Gekauft wurde wie folgt: 10 Aktien zu jeweils 96,92 € im Gesamtwert (inklusive Ordergebühren in Höhe von 7,32 €) von 969,20 €.

[1435905]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.744.654 von Waterdiver am 07.05.24 15:06:27

Hallo Waterdiver,

zu Starbucks als eines meiner langfristigsten und langjährigsten Investments habe ich folgende Meinung:
Die Zahlen waren schlecht, richtig schlecht. Man erwartete Zuwächse (und hat die Kapitalmärkte auch bis dahin in dem Glauben gelassen auf Kurs zu sein) und dann gab's Rückgänge. Ich kann mich nicht erinnern wann Starbucks in den letzten 15 Jahren kursmäßig derart abgestraft wurde. Der CEO hat hier keinen guten (Kommunikations)Job gemacht und muss nun liefern. Richtig überzeugen konnte er im conference call wohl auch nicht.
Starbucks ist und bleibt vom Heimatgeschäft in den USA abhängig. Hiermit steht und fällt die Aktie.
Operativ lässt sich von außen schwer beurteilen, ob's an der nun doch eintretenden Konsumzurückhaltung der amerikanischen Mittelschicht liegt (die Starbucks nicht direkt beeinflussen kann) oder Prozessoptimierungen sie wieder nach vorn bringen können. In jedem Fall werden steigende Löhne die Kostenseite belasten und das Chinageschäft läuft alles andere als rund.
Insgesamt wird der "Turnaround" (sofern man die Rückkehr zum Wachstum so bezeichnen möchte) wohl mehr als 1-2 Quartale dauern und ich erwarte keine V-förmige Kurserholung.
Jonathan Neuscheler hat Starbucks hier ganz treffend analysiert: https://abilitato.de/starbucks-aktie-kaufen-oder-nicht-so-ge…

Ich werde keinen Nachkauf tätigen, auch weil Starbucks als ehemalige Nr. 1 in meinem Depot immer noch recht hoch gewichtet ist. Aber auch wenn's bislang eine kleine Position wäre, würde ich zunächst Zurückhaltung üben.
Hätte ich Starbucks dagegen noch gar nicht im Depot und wollte sie immer schon haben, wäre nun ein erster Einstieg überlegenswert.
Das muss aber jeder mit sich selbst ausmachen, so halte ich beispielsweise MCD mit einem anderen Geschäftsmodell für konjunkturresistenter.

Beste Grüße
Bastian

[bcgk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.743.700 von 1435905 am 07.05.24 13:11:58

Roche, JNJ und Pfizer sind meine drei großen Pharmawerte, die ich erst zuletzt in der Depression gekauft habe. Langfristig mMn safe haven.

[bcgk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.744.654 von Waterdiver am 07.05.24 15:06:27

Zitat von Waterdiver: CVS und Starbucks

Hallo in die Runde,

mich würde einmal eure Meinung zu Starbucks und CVS Health interessieren.
Teilweise ein Abschlag von 20% nach den Zahlen. Ist dies eine Einstiegs Chance bzw. Nachkauf Gelegenheit oder lieber Finger weg?

Freue mich auf eure Meinung.

Bei Starbucks kann ich nicht abschätzen, wie sich Konsumenten langfristig entscheiden. Für mich hat SBUX nicht die Markenstärke wie McDreck oder PepsiCo.

Bei CVS habe ich mich zwischen 50,20€ und 52€ eingekauft und werde hier weiterhin monatlich zugreifen, solange wir auf diesen Niveaus liegen. Hier sehe ich langfristig sehr gute Chancen auf nachhaltige Kursgewinne.

[Waterdiver]

CVS und Starbucks

Hallo in die Runde,

mich würde einmal eure Meinung zu Starbucks und CVS Health interessieren.
Teilweise ein Abschlag von 20% nach den Zahlen. Ist dies eine Einstiegs Chance bzw. Nachkauf Gelegenheit oder lieber Finger weg?

Freue mich auf eure Meinung.