Electra Battery Materials startet durch (2) (Seite 31)

[Schironimo]

Hatte gestern noch Joe Racanelli geschrieben ,dieser teilte mir mit, das er zum 15.12 die Firma verlässt .

[StefanJansen]

https://www.cruxinvestor.com/posts/electra-battery-materials…

[StefanJansen]

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Electra Battery Materials konzentriert sich auf kurzfristige Kobaltraffination inmitten schwieriger Märkte

Electra Battery Materials konzentriert sich auf kurzfristige Kobaltraffination inmitten schwieriger Märkte

7. Dezember 2023

Henry Mann

FREIGEBEN:





Electra ist eine auf Nordamerika fokussierte Kobaltraffinerien, die derzeit eine Raffinerie baut und Versuche zum Batterierecycling vorantreibt

Inflation und Marktbedingungen zwangen Electra, den Bau zu verlangsamen und sich auf nicht verwässernde Finanzierungen zu konzentrieren

Electra hat mit LG einen Abnahmevertrag über 60-80 % der Produktion von raffiniertem Kobalt abgeschlossen

Das Unternehmen strebt an, den Bau im 2. Quartal 2024 wieder aufzunehmen, sobald die neue Finanzierung gesichert ist

Zu den Zukunftsplänen gehört die Expansion in die Nickelraffination und die Produktion von Batterievorläufern

"Ready to Execute" für die kurzfristige Produktion, sobald die neue Finanzierung gesichert ist

Electra Battery Materials, eine auf Nordamerika fokussierte Kobaltraffinerine, hatte in diesem Jahr mit erheblichem Gegenwind zu kämpfen, der das Unternehmen dazu zwang, seine Strategie anzupassen. Da die genehmigte Anlage jedoch bereits zur Hälfte fertiggestellt ist, ein Abnahmevertrag mit LG Energy abgeschlossen ist und potenzielle neue staatliche Finanzierungsmöglichkeiten bestehen, will Electra den Bau im Jahr 2024 wieder aufnehmen.

Das Kobaltraffinerie-Startup hat in einem "schrecklichen Jahr für die Branche" zu kämpfen, sagte CEO Trent Mell, da die Rohstoffpreise fallen, obwohl die Inflation die Baukosten von Electra in die Höhe getrieben hat. "Es wurde gebaut, gebaut, gebaut auf einer bestehenden genehmigten Raffinerie ... [aber] seit März ist es in Ordnung, den Kobaltbau zu verlangsamen, unsere Recycling-Demonstrationsanlage zu betreiben, weil das weniger Geld kostet, und uns auf eine nicht verwässernde Finanzierungslösung zu konzentrieren, um das Gleichgewicht des Kapitals zu erreichen", erklärte Mell.

Interview mit Chief Executive Officer Trent Mell

Anhalten während des Builds

Electra hat Ende 2021 den ersten Spatenstich für seine Kobaltraffinerie gesetzt. Die Anlage befindet sich nördlich von Toronto und wird einen bestehenden Standort und eine bestehende Infrastruktur im Wert von fast 200 Millionen US-Dollar nutzen. Weitere 160 Millionen US-Dollar sind für die Fertigstellung des Projekts veranschlagt.

Anfangs konzentrierte sich das Unternehmen voll und ganz auf den beschleunigten Bau. Aber dann "erreichte die Inflation ein Niveau, das ich seit meinem 10. Lebensjahr nicht mehr gesehen habe", sagte der CEO. Bei den wichtigsten Inputs stiegen die Preise in kurzer Zeit extrem, wobei die Rohrleitungen um 50 % stiegen, die Arbeits- und Stahlkosten deutlich stiegen und die Überseeversandkosten um das Sechsfache stiegen. Angesichts untragbarer Kostensteigerungen traf Electra im März 2023 die schwierige Entscheidung, die Bauarbeiten zu pausieren. Das Unternehmen hat diese Zeit genutzt, um den Fokus zu verlagern, die Arbeiten an seiner Batterierecyclinganlage voranzutreiben und neue potenzielle Finanzierungspartner zu gewinnen.

Staatliche Unterstützung könnte Finanzierung freisetzen

Während die Schwäche der Rohstoffpreise die Investitionen der Industrie verlangsamt hat, nimmt die staatliche Unterstützung für die inländischen Lieferketten für Batterien zu. Allein in diesem Jahr seien "27 staatliche Investitionen" im US-Batteriebereich getätigt worden, merkte Mell an.

Da die kanadische Kobaltanlage bereits genehmigt und zur Hälfte fertiggestellt ist, könnte Electra in der Lage sein, davon zu profitieren. Es laufen Gespräche, die "weitgehend verwässernde" Finanzierungslösungen für die Wiederaufnahme und Fertigstellung der Bauarbeiten bieten könnten.

Der jüngste Inflation Reduction Act in den USA bringt auch Anreize für inländische Lieferketten für Elektrofahrzeuge. Wie Mell erklärte: "Unser wichtigstes Kapital befindet sich in Kanada, und anfangs gab es diese Art von saugendem Klang von Kapitalzinsen und Investitionen in den USA, und das beginnt sich wieder auszubalancieren."

Gut strukturierter LG-Abnahmevertrag

Obwohl die Marktbedingungen schwierig waren, hat Electra einen Abnahmevertrag mit LG Energy Solution für bis zu 80 % seiner zukünftigen Produktion von raffiniertem Kobalt abgeschlossen.

Die Vereinbarung sieht sowohl eine Mengenbindung als auch einen Preisschutz vor. Mell erklärte: "Der Referenzpreis für Kobalt wird zum gleichen Zeitpunkt angegeben, so dass es sich um einen effizienten Betrieb handelt... Es gibt eine Untergrenze und es gibt eine gewisse Partizipation nach oben."

Nach dem Hochfahren prognostiziert er einen Jahresumsatz von 40 bis 43 Millionen US-Dollar allein aus der Kobaltraffination. Bei den üblichen Multiplikatoren der chemischen Industrie und dem 5- bis 10-fachen des Gewinns deutet dies auf das Potenzial für eine Marktkapitalisierung von 200 bis 400 Mio. $ für Electra hin.

Kurzfristige Pläne

Das Unternehmen strebt an, den Bau seiner Kobaltraffinerie im 2. Quartal 2024 wieder aufzunehmen. Zu den wichtigsten Voraussetzungen gehören der Abschluss zusätzlicher Finanzierungsströme und der Abschluss einiger verbleibender Beschaffungen. Mell betonte, dass nach Abschluss der Detailplanung die Hauptarbeit, die vor uns liegt, nur noch "Rohrleitungs-, Instrumentierungs- und Elektroarbeiten" sowie die Einstellung und Schulung von zusätzlichem Personal sind. Er zeigte sich zuversichtlich: "Wenn man erst einmal das Geld hat, führt man es aus."

Auf die Frage, was das große Ziel für das nächste Jahr sei, betonte Mell, dass die Finanzierung gesichert sei. "Wir fühlen uns ziemlich gut, was den Zeitplan und die Investitionen angeht", sagte er. "Geld kommt herein, dann muss man den Vertrag und die Bedingungen dafür und die Veröffentlichungen aushandeln, und dann geht es nur noch darum, das Team wieder zu mobilisieren."

Langfristig treibt das Unternehmen auch die Batterierecyclingkapazitäten voran und sieht eine mögliche Expansion in die Nickelraffination. "Die kurzfristige Wachstumschance wird eine schwarze Masse sein", merkte Mell an und bezog sich dabei auf das Recycling von Batteriematerialien. Letztendlich strebt Mell an, dass Electra "eine Raffinerie" und nicht nur ein Kobaltunternehmen ist. Das 600 Hektar große Gelände hat bereits Raum für Erweiterungen. Darüber hinaus hat die Regierung von Quebec "uns eingeladen, eine zweite [Raffinerie] mit einigen ziemlich hohen Subventionen zu bauen", obwohl konkrete Pläne noch Jahre entfernt sind.

Die Investitionsthese für Electra-Batteriematerialien

Genehmigte kanadische Anlage bereits zur Hälfte gebaut, wodurch das Risiko gesenkt wird

Die Inflation erzwang eine Pause, aber die Bauarbeiten können mit finanzieller Unterstützung wieder aufgenommen werden

Attraktive Margen durch Abnahmevereinbarung von LG gesichert

Mögliche staatliche Unterstützung und strategische Partner könnten eine nicht verwässernde Finanzierung bereitstellen

Es ist geplant, in naher Zukunft mit dem Batterierecycling zu beginnen, während die Kobaltanlage fertiggestellt ist

Bewährtes Managementteam, das auch unter volatilen Marktbedingungen agil geblieben ist

Nachdem die Inflation die ursprünglichen Baupläne zunichte gemacht hatte, hat Electra Battery Materials im vergangenen Jahr fleißig daran gearbeitet, Kosten zu senken, neue Projekte voranzutreiben und potenzielle Finanzierungspartner zu gewinnen. Da sich die Kobaltmärkte in den kommenden Jahren voraussichtlich verknappen werden, scheint das Unternehmen bereit zu sein, von steigenden Preisen zu profitieren, sobald seine Raffinerie in Betrieb genommen wird. Attraktive Abnahmevereinbarungen und eine mögliche nicht verwässernde Finanzierung heben Electra ebenfalls von angeschlagenen Konkurrenten ab. Wenn wie geplant Anfang 2024 eine zusätzliche Finanzierung gesichert werden kann, ist das Unternehmen bereit, die Inbetriebnahme seiner genehmigten kanadischen Kobaltraffinerieanlage zügig voranzutreiben.

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[tn2017]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.914.447 von Schironimo am 05.12.23 16:10:53

Ja leider..
aber vor Weihnachten ist das wohl normal in solchen Fällen.

Beunruhigen tun mich, die neuerdings regelmäßigen Meldungen mit warmer Luft.

[tn2017]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.911.618 von 47north16east am 05.12.23 09:31:49

Guten Abend 47n...
Dein Schreiben finde ich gut.
Auch wenn unsere Deutsche Direktheit nicht überall gut ankommt, müssen wir uns auch nicht für blöd verkaufen lassen..

Euch auch eine schöne Weihnachtszeit.. ( vorab )

[Schironimo]

Aktuell haben wir ein starkes Marktumfeld und hier geht nichts.

[ssb-security]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.911.618 von 47north16east am 05.12.23 09:31:49

Ich hätte es noch deutlich schärfer formuliert, weswegen ich es bislang unterlassen habe. Die Idee, die Tunnel Freizeitpark mäßig zu nutzen, hat mir immerhin ein Lächeln abgerungen. Dir auch einen schönen Jahreswechsel trotz diesem Desaster.

[47north16east]

Ich habs nicht lassen können und hab dem Management mal wieder ein eMail geschickt, sorry nicht konstruktiv, aber was raus muss muss raus, fühl mich jetzt besser:

Dear Management, the announcement over the delivery of recycled lithum to RockTechLithium in the year 2026 is great .... wait what, in 2026? In the meantime while the cobalt project is on hold and the recycling project is on hold maybe investors can be won with "Mining adventure in abandoned tunnels for tourists"!?

Thats all in all not the announcements what FirstCobalt-Investors are waiting for. Nevertheless, we wish your a Merry Christmas and hope for more drive in realizing projects you promised us years ago.

regards from europe
WO-Shareholder Group


Bin mir sicher jetzt haben Sie mich nicht mehr lieb, .... aber schön langsam hab ich Sie auch nicht mehr lieb.
Trotzdem Euch allen schöne Weihnachten und wir hoffen auf bessere Zeiten 2024, Danke Euch für eure konstruktiven Beiträge, ich pack das nicht mehr.

[Westend100]

Die stammen aus der Kapitalerhöhung

[ssb-security]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.892.654 von Kleinvisionaer am 01.12.23 06:36:56

Woher stammen die 55.840.000 Aktien. Ich war von 35,17 Mio ausgegangen.
Ist ja auch egal wie viele ich habe, schreiben kann man hier viel.
Rechne mal 35 Millionen x 0,47% und das ergibt 157.500 Aktien das ergäbe rund 170.000,- €. Wenn Du nun den zuvor gemachten Gewinn von annähernd 80.000,- € abzgl. der Steuer dividierst, weißt Du in etwa was ich meine. Ist das jetzt sowas dolles, ganz sicher nicht. Ich bin nun 56 J. alt, war immer fleißig, habe ein gut gehendes Geschäft und meine Lebensleistung besteht aus mehr, als einem Depot bei der Bank.