Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (Seite 5)

[Nordwind24]

Ich glaube, Kurse von unter 40 EUR stellen eine gute Nachkaufgelegenheit dar. Warum?

1) Hierzu weise ich auf eine Info eines Users im Nachbarthreat von Ariva hin. Demnach hat er heute mit der IR von Eckert gesprochen. Es gibt demnach keine Unternehmensmeldung, die man verpasst hat. Die Auswirkungen der gemeldeten Telix-Übernahme dürften relativ gering sein, auch weil ein anderes Verfahren zur Galliumherstellung verwendet wird. Zudem gibt es das übernommene Unternehmen ARTMS schon seit einigen Jahren.

2) Die heftige Kursbewegung könnte auch damit zusammenhängen, dass E&Z in einem Depot des Aktionärs geführt wird und möglicherweise heute per Stopp loss rausgeflogen ist, was den Absturz vergrößert haben könnte. Sollte das stimmen, erwarte ich eine kurzfristige Erholung.

3) E&Z hat allein seit Anfang Januar 4 Kooperationen bzw. Lieferaufträge gemeldet, hieraus leite ich ein deutliches Wachstum für 2024 ab. Zusätzlich kommt die Info zur Abspaltung der Tochtergesellschaft Pentixapharm. Mitte März (mit Veröffentlichung der Zahlen) wissen wir hierzu mehr.

[haowenshan]

Auszug aus dem Kepler Cheuvreux Research

Acquisition of IsoTherapeutics
▪ On 27 February, Telix Pharmaceuticals announced the acquisition of IsoTherapeutics, a US-based CDMO specializing in
radiopharmaceutical development. While assessing IsoTherapeutics' business scale is challenging, its size seems relatively
modest based on the acquisition terms:
- An upfront payment of USD8m, consisting of USD2m in cash and USD6m in ordinary shares, equivalent to roughly
823,481 shares.
- Performance-related milestone payments of USD5m, payable in cash upon meeting certain conditions within twelve
months post-acquisition.
- A two-year revenue share agreement based on the actual revenue generated from IsoTherapeutics' existing customers,
with total estimated cash payments of c. USD0.6m.
▪ However, this acquisition will allow Telix to have a US production site to pursue its development in the US.
▪ Overall, while the acquisition grants Telix a manufacturing base in the US, we believe this acquisition is unlikely to impact
revenues from the ongoing supply agreement between Eckert & Ziegler and Telix (Eckert being one of Telix's Lu-177 suppliers).
Second acquisition of ARTMS
▪
This acquisition, announced on 5 March, came just a week after Telix's previous acquisition, marking the company's rapid
expansion. This time, Telix has taken over ARTMS Inc., which boasts an advanced cyclotron-based isotope production platform.
▪
This move grants Telix access to ARTMS’s QUANTM Irradiation System, enabling the high-efficiency and cost-effective
production of medical isotopes such as zirconium-89, gallium-68, technetium-99m, and copper-64. It's noteworthy that Telix is
already commercializing Illuccix, a Ga-68-based drug, with EZAG as its supplier.
▪
Furthermore, the acquisition is set to bolster Telix's supply chain and manufacturing capabilities, facilitate large-scale
production of medical isotopes, and enhance supply chain reliability. ARTMS is developing next-generation cyclotron targets
for therapeutic radionuclides, including the alpha emitters AC-225 and AT-211.
▪
Financial aspects of the deal include an upfront payment of USD42.5m in Telix shares, USD15.0m in cash, and up to USD24.5m
in future contingent payments, plus additional sales-based earn-outs.
▪ Overall, we believe that this acquisition could prove itself more of a threat to EZAG, suggesting that Telix may prioritise its
internal sources of Ga-68 in the future, potentially affecting EZAG’s Ga-68 revenues. However, we still believe that EZAG Ga-68
generator remains a better tool thanks to its design that allows easier daily application. Additionally, it signals the emergence
of another significant contender in the AC-225 market

[krautel37]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.396.017 von baujahr69 am 05.03.24 11:36:18

Hab mal bei EZ angefragt...es kam eine freundliche und prompte Antwort

Auszug:

das Gute vorweg:
Sie haben keine negative Unternehmensmeldung verpasst.



Hintergrund der Kursbewegung ist vermutlich die Übernahme der Firma ARTMS durch TELIX.
Für EZAG hat dies aus unserer Sicht keine allzu großen Auswirkungen.



ARTMS bietet ein Verfahren an, um Gallium herzustellen (Krebsdiagnostik): zyklotronbasiertes Gallium.

EZAG stellt generatorbasiertes Gallium her.

Da das zkylotronbasierte Verfahren einige Nachteile hat, sehen wir ARTMS nicht als besonders kritisch.
ARTMS gibt es zudem schon seit einigen Jahren

[baujahr69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.394.919 von baujahr69 am 05.03.24 09:33:28

Zitat von baujahr69: 39/40 sollten heute wieder möglich sein wenn keine bad news folgen.

Ich habe gekauft mit Schnitt 35,8

spannend

Hälfte raus mit +5% , für den Rest hätte ich gerne 39€

[Tamakoschy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.395.726 von moinmoin13 am 05.03.24 11:03:16

Zitat von moinmoin13: Moin Milan89,
hast du einen Link zu der Kepler-Studie?

Laut EUZ Homepage soll man nach Registrierung Einsicht erhalten. https://www.ezag.com/de/startseite/investoren/analysen/keple…

[moinmoin13]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.395.639 von Milan89 am 05.03.24 10:54:13

Moin Milan89,
hast du einen Link zu der Kepler-Studie?

[Milan89]

Kepler Cheuvreux

Interessant ist, dass das Kursziel EuZ bei 64 EUR belassen wurde. Die Frage wird sein, ob die vertikale Integration, die Telix anstrebt, Schule machen wird.

Ich denke, dass EuZ gut aufgestellt ist, um mit dem Markt für Radiopharmazie zu wachsen, auch nicht zuletzt durch die Joint-Venture Vereinbarung mit DongCheng Pharma mit Blick auf China.

Auszug aus der heutigen Studie (Key points):

▪ In the past two weeks, the Australia-based radioisotope developer has announced two acquisitions: IsoTherapeutics and ARTMS, for approximately USD100m.
▪ With this move, the biotech company is attempting to ramp up its production capabilities in the US, in what appears to be an effort towards internal integration of its supply chain.
▪ While Eckert is one of the Lu-177 suppliers for Telix's pipeline, we previously mentioned that we do not see this move as a significant threat to EZAG's revenues in the short term (today’s acquisition could potentially threaten some of the Ga-68 revenues for EZAG). However, the Telix case remains an interesting story to follow in order to assess the long-term implications of vertical integration in the sector, which could indicate a strategic shift among some drug development companies in the radiopharmaceutical field.

[ABC7]

Nicht mehr Normal ?

Da wird ein Kommentar geschrieben von einem sogenannten Experten und schon läuft die Verkaufswelle.
In deutschen Nebenwerten investiert zu sein macht gerade kein Spaß ! 😡

[HK12]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.394.901 von HK12 am 05.03.24 09:30:17

AKTIEN-FLASH: Eckert & Ziegler verlieren heftig
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Chartbild von Eckert & Ziegler hat sich am Dienstag mit zweistelligem Kursverlust deutlich eingetrübt. Die Papiere des Spezialisten für Isotopen-Technologie sackten um fast 15 Prozent ab auf 35,24 Euro - das tiefste Niveau seit Oktober. Dabei rissen sie gleich mehrere langfristige Durchschnittslinien.

Für Verunsicherung könnte ein aktueller Analystenkommentar von Kepler Cheuvreux gesorgt haben. Darin nimmt der Experte Nicolas Pauillac aktuelle Zukaufsaktivitäten des Eckert-Kunden Telix ins Visier. Die Australier versuchten offenbar, Teile ihrer Zulieferkette durch eigene Produktionskapazitäten in den USA ins Unternehmen zu integrieren, so der Experte. Noch sieht er allerdings keine Umsatzeinbußen für Eckert, die Telix mit dem Betastrahler Lutetium-177 beliefern

Zitat von HK12: Evtl wegen dieser news🤔

Telix übernimmt ARTMS, Inc. und seine Advanced Isotope Production Platform
https://www.prnewswire.com/news-releases/telix-to-acquire-ar…

[baujahr69]

39/40 sollten heute wieder möglich sein wenn keine bad news folgen.

Ich habe gekauft mit Schnitt 35,8

spannend