Super Micro Computer Inc. SMCI (Seite 155)
eröffnet am 29.12.22 22:15:38 von
neuester Beitrag 03.06.24 17:55:56 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.204.152 von DudeOfWallStreet am 01.02.24 20:31:06SMCI wird oft mit NVIDIA verglichen. Aber der Vergleich hängt für mich, da SMCI eine deutlich schwächere Marge hat.
Ich denke eine Firma mit einer Marge von 80% kann man auch ein deutlich höheres KGV zugestehn.
Wenn jetzt zunehmend Fonds einsteigen, kann es auch sein, dass wir hier uns an ein KGV von 40 gewöhnen müssen / dürfen. (Glaube ich aber nicht).
NACHTRAG zu meinem letzten Post.
Wir sind nun um 100% in 4 Wochen gestiegen. Ich würde nicht mehr nachkaufen !!!
Der nächste Dip / Rücksetzer wird kommen. Bei 400$-450$ denke ich wären wir wieder "günstig"
Wichtig keine Handelempfehlung !!!
Viele Glück euch allen
Ich denke eine Firma mit einer Marge von 80% kann man auch ein deutlich höheres KGV zugestehn.
Wenn jetzt zunehmend Fonds einsteigen, kann es auch sein, dass wir hier uns an ein KGV von 40 gewöhnen müssen / dürfen. (Glaube ich aber nicht).
NACHTRAG zu meinem letzten Post.
Wir sind nun um 100% in 4 Wochen gestiegen. Ich würde nicht mehr nachkaufen !!!
Der nächste Dip / Rücksetzer wird kommen. Bei 400$-450$ denke ich wären wir wieder "günstig"
Wichtig keine Handelempfehlung !!!
Viele Glück euch allen
Warum siehst du das KGV so negativ. Tech KGV 25 ist doch sehr sehr human
Danke für deinen Input !!
Guter Rat ist teuer...... oder heute umsonst
Verkaufen, Teilgewinne realisieren, Halten, Nachkaufen ???? Hallo Leute !!
Am 29.1.22 habe ich diesen Thread bei einem Kurs von 80$ eröffnet. Nun stehen wir bei 570$ und ich habe immer noch alle Aktien. Ich selber bin bei 60$ mit der ersten Position eingestiegen und liege nun 950% vorne.
Aktuell liegen wir bei einem KVG von ca. 25 !! Günstig ist anderes....... Also Zeit für Teilgewinne realisieren ??
Auf der anderen Seite warten hier viele schon auf die 1000$....... Also doch Nachkaufen ??
Ich versuche mal einen Bewertungsansatz :
Im laufenden Geschäftsjahr (endet im Juni) werden wir über 100% Umsatzwachstum und ein Gewinnwachstum von ca. 95 bis evtl. auch 100% sehen.
Nachteil ist das die Margen aktuell etwas schwächer werden und sich nicht überproprotional entwickeln. Laut dem Vorstand liegt es daran, dass man neue Kunden gewinnen möchte. Dieser Trend soll auch im nächsten Quartal noch weiter anhalten.
Die Margen sollen aber mit der neue Fabrik in Malaysia ab Q4 wieder besser werden.
Umsatz im ersten Halbjahr lag bei 5,78 Mrd. und soll im gesamten Jahr nun auf 14,7Mrd. steigen. Die Vorschau für Q3 liegt bei 4,01 Mrd. Umsatz. (deulich zu wenig). Das würde bedeuten das der Umsatz in Q4 bei 4,91 liegen müsste !!
Somit kann man davon ausgehen, dass wir im nächsten Jahr (ab Juli) locker die 20Mrd. schaffen sollten. Aktuell werden zwei neue Produktionsstätten in den USA gebaut.
Die Nachfrage ist immer noch höher, als das was man liefern kann !!
Bei 20Mrd. Umsatz im neuen Geschäftsjahr sollten wir locker 30$ Gewinn pro Aktie sehen. Beide Zahlen sind vorsichtig gerechnet. (Nur noch 35% Wachstum und nicht mehr 100%)
Ich rechne in "Übertreibungsphasen" mit einem KGV von 30 und in schlechten Phasen mit einem KGV von 20. Also errechnet sich eine Preisspanne von 600$-900$ für das neue Geschäftsjahr.
Bei vorsichtigen 25% Wachstum für das Jahr 26 (Beginn Juli 25) komme ich auf 750$-1125$
Verkaufen und versuchen billiger einzusteigen ? Nachkaufen ? Das muss jeder für sich selber entscheiden.
Ich freue mich, dass für einige dieser Thread als Entscheidungshilfe gedient hat und Ihr hoffentlich profitieren konntet.
Gerne freue ich mich auf eure Einschätzungen / Hochrechnungen......
Gruß
Hoffmann69
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.203.486 von bcgk am 01.02.24 18:51:46
Korrekt
liegen lassen und schlafen. nebenbei etwas mitspielen. Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.202.769 von JFG am 01.02.24 17:07:20
$1000 werden wahrscheinlich noch dieses Jahr erreicht, wenn der Börsentrend noch etwas anhält. Spätestens wenn Q3 wieder besser ist als angekündigt.
Bei $1.000 liegt die MK gerade mal bei 55 Milliarden. Angesichts des Umsatzwachstums ehrlich gesagt keine große Sache.
Für mich ist eher die Frage, ob wir 2.000, 3.000 oder 5.000 sehen langfristig und wie hoch sich das Geschäft skalieren lässt.
Was wir heute wissen, inclusive Ausblick des Managements reicht problemlos für $1.000.
JMO.
Zitat von JFG: Dann wirst du wohl nie verkaufen..... 😀
$1000 werden wahrscheinlich noch dieses Jahr erreicht, wenn der Börsentrend noch etwas anhält. Spätestens wenn Q3 wieder besser ist als angekündigt.
Bei $1.000 liegt die MK gerade mal bei 55 Milliarden. Angesichts des Umsatzwachstums ehrlich gesagt keine große Sache.
Für mich ist eher die Frage, ob wir 2.000, 3.000 oder 5.000 sehen langfristig und wie hoch sich das Geschäft skalieren lässt.
Was wir heute wissen, inclusive Ausblick des Managements reicht problemlos für $1.000.
JMO.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.201.563 von EbiAn am 01.02.24 14:34:57Dann wirst du wohl nie verkaufen..... 😀
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