TDR Capital und I Squared Capital mit erfolgreichem Übernahmeangebot für Applus Services S.A.

London (ots/PRNewswire) - TDR Capital und I Squared Capital freuen sich, ihr
erfolgreiches Angebot für das spanische Zertifizierungsunternehmen Applus
Services S.A. bekannt zu geben.

Applus ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Prüfung,
Inspektion und Zertifizierung (Testing, Inspection and Certification, TIC).
Applus verzeichnete im Jahr 2023 einen Umsatz von 2.058 Millionen Euro und
beschäftigt über 26.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern. Die im Heimatland
Spanien erzielten Einnahmen machten 23 % der Gesamteinnahmen aus. Applus wendet
sich an drei tiefe und breite Märkte: Automobilindustrie; Energie und Industrie;
Laboratorien.

Das Angebot von 12,78 EUR pro Aktie wurde von der spanischen Börsenaufsicht CNMV
bestätigt. Das erfolgreiche Bieterunternehmen, Amber Equity Company, wird nun
eine Annahmefrist für Applus Services S.A. einleiten.

Mohammed el Gazzar, Senior Partner von I Squared, kommentierte den erfolgreichen
Ausgang des ngebotsverfahrens wie folgt: "Wir freuen uns, dass wir in einem
langen und intensiven Verfahren den Zuschlag erhalten haben. Ich bin TDR für die
partnerschaftliche Zusammenarbeit dankbar. I Squared und TDR haben eine lange
und erfolgreiche Geschichte. Wir unterstützen Managementteams mit Kapital und
Branchenkenntnissen, um ihnen zu helfen, Unternehmen von Weltklasse zu
entwickeln. Zu unseren jüngsten Erfolgen bei der Durchführung großer
Transaktionen gehört die erfolgreiche Privatisierung von Aggreko plc. Die
Leistung von Aggreko plc unter unserer gemeinsamen Leitung zeigt, dass wir in
der Lage sind, mit dem Management zusammenzuarbeiten, um dessen strategische
Vision zu verwirklichen."

El Gazzar fuhr fort: "Für I Squared ist Applus ein äußerst attraktiver
infrastrukturbezogener Vermögenswert. Wir freuen uns darauf, in den kommenden
Wochen und Monaten mit dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um einen
reibungslosen Übergang in private Hände zu gewährleisten."

Gary Lindsay, geschäftsführender Partner, TDR Capital, sagte: "TDR konzentriert
sich darauf, unser Kapital und Know-how in Unternehmen mit langfristigen
Wachstumschancen wie Applus zu investieren. Das Unternehmen hat ein großartiges
Geschäft im Bereich der Automobilprüfung und -inspektion aufgebaut und hat
seinen Schwerpunkt erfolgreich auf höhere Wachstumsmöglichkeiten verlagert:
Laboratorien, erneuerbare Energien, Energie und Infrastrukturen. Mit dieser
Transaktion ist Applus für die sich verändernde Dynamik gerüstet - die
Überprüfung durch die Regulierungsbehörden, die Umstellung auf einen
nachhaltigeren Verkehr und die Elektrifizierung."

"Wir sehen die Chance, die Entwicklung von Applus zu einem weltweit führenden