EQS-News

Umtauschangebot

EQS-News: Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Umtauschangebot 26.04.2024 / 09:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News

Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH: Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/2025 und Emission einer bis zu EUR 50 Mio. 10 % Anleihe 2024/2028

• Umtauschfrist: 26. April bis 13. Mai 2024
• Privatplatzierung: 6. bis 14. Mai 2024
• Anleihevolumen: bis zu EUR 50 Mio.
• Kupon: 10,00 %
• Mittelverwendung: Refinanzierung der Anleihe 2020/2025
• Vorzeitige Wahlrückzahlung für die Gläubiger der neuen Anleihe 2024/2028

Frankfurt am Main, 26. April 2024 – Die Groß & Partner Grundstückentwicklungsgesellschaft mbH (Groß & Partner) gibt bekannt, dass sie eine neue Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu EUR 50 Mio. und einem Kupon von 10 % p.a. ausgeben wird. Die neue Anleihe mit der Laufzeit bis Mai 2028 dient der Refinanzierung der EUR 50 Mio. 5 % Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254N04, WKN: A254N0).

Umtauschangebot, Mehrerwerbsoption und Privatplatzierung

Die Platzierung der Anleihe 2024/2028 erfolgt im Rahmen eines Umtauschangebots und einer Mehrerwerbsoption für Inhaber der Anleihe 2020/2025 sowie einer Privatplatzierung an qualifizierte, institutionelle Investoren.

Die Inhaber der Anleihe 2020/2025 sind eingeladen, ihre Schuldverschreibungen in Schuldverschreibungen der neuen Anleihe 2024/2028 (ISIN: DE000A383BH3, WKN: A383BH) im Verhältnis 1:1 umzutauschen. Ferner haben Inhaber der Anleihe 2020/2025 die Möglichkeit, weitere Schuldverschreibungen der Anleihe 2024/2028 im Rahmen einer Mehrerwerbsoption zu einem Erwerbspreis von EUR 1.000 pro Schuldverschreibung zu erwerben.

Das Umtauschangebot und die Mehrerwerbsoption beginnen am 26. April 2024 und laufen voraussichtlich bis zum 13. Mai 2024, vorbehaltlich einer Verkürzung oder Verlängerung durch die Emittentin.

Zwischen dem 6. bis 14. Mai 2024 wird zudem im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten, institutionellen Investoren die Zeichnung der neuen Anleihe 2024/2028 angeboten.