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Umtauschangebot - Seite 2

Wahlrecht der Gläubiger zur vorzeitigen Rückzahlung der neuen Anleihe 2024/2028 aus dem Verkauf des Turms "T1"

Groß & Partner erwartet in 2025 den Großteil des Verkaufserlöses aus dem Vollzug des Kommanditanteilskauf- und -abtretungsvertrags über Kommanditbeteiligungen an der Bauherrengesellschaft für den Turm "T1" im Projekt "FOUR" in Frankfurt am Main. Jeder Gläubiger der Anleihe 2024/2028 ist nach seiner Wahl berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von 20 Geschäftstagen, nachdem die Gesellschaft den Mittelzufluss mitgeteilt hat, alle oder einzelne seiner Schuldverschreibungen vorzeitig fällig zu stellen.

Die ICF BANK AG fungiert als Sole Global Coordinator für den Umtausch und Sole Bookrunner für die Privatplatzierung der Anleihe 2024/2028.

Das Umtauschangebot und die Mehrerwerbsoption richten sich nur an Inhaber der Anleihe 2020/2025, die Schuldverschreibungen 2024/2028 zu einem Mindestbetrag von EUR 100.000 erwerben. Nur für die Berechnung des Mindestbetrags wird, unabhängig vom aktuellen Marktpreis, pro zum Umtausch angebotener Schuldverschreibung 2020/2025 ein Wert von EUR 800 angesetzt. Entsprechend sind grundsätzlich mindestens 125 Schuldverschreibungen 2020/2025 zum Umtausch anzubieten. Sofern ein Inhaber weniger als 125 Schuldverschreibungen 2020/2025 zum Umtausch anbietet, kann der Differenzbetrag zum Mindestbetrag durch Erwerb weiterer Schuldverschreibungen 2024/2028 im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erbracht werden.

Das Umtauschangebot sowie weitere Informationen zum Umtauschangebot, zur Mehrerwerbsoption, zur Privatplatzierung und zum Zuteilungsmechanismus sind unter www.gross-partner.de/de/investoren verfügbar.

 

Über Groß & Partner

Groß & Partner ist eines der größten unabhängigen und inhabergeführten Immobilienunternehmen Deutschlands. Seit der Gründung im Jahr 1992 hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung und Umsetzung hochwertiger Büro-, Wohn- und Hotelimmobilien sowie auf Stadtentwicklungen in Deutschland konzentriert. Mit einer realisierten Fläche von 2 Millionen Quadratmetern, über 100 erfolgreich realisierten Projekten, einem gegenwärtigen Projektportfolio über 4,2 Milliarden Euro und mehr als 340 Mitarbeitern gehört Groß & Partner seit Jahren zu den ersten Adressen im deutschen Markt. Zu den Leuchtturmprojekten aus jüngster Zeit gehören: FOUR Frankfurt, das Überseequartier in Hamburg, Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen, der Neubau der Deutschen Börse in Frankfurt/Eschborn und die DFB-Akademie in Frankfurt. Bei Groß & Partner arbeiten erfahrene Architekten, Ingenieure, Baufachkräfte, Vermietungs- und Finanzexperten engagiert zusammen, um im Spannungsfeld von architektonischem Anspruch, hoher Wirtschaftlichkeit und flexibler Nutzung ein Ziel zu erreichen: langfristige und beständige Qualität. Dabei deckt die Gesellschaft die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilie ab: Von der Projektidee über die Entwicklung, den Bau, die Vermietung bis hin zum Verkauf.