Global Leaders

Die Stärke der Marktführer: 2 Qualitätsaktien und 3 Aktienfonds

„The winner takes it all. The loser's standing small.“ Frei übersetzt: Der Gewinner bekommt alles, die Verlierer werden zu kleinen Randfiguren, heißt es in einem ABBA-Song aus dem Jahr 1980. Zwar bezog er sich auf Beziehungen und ist bereits 44 Jahre alt, besitzt aber heute noch – auch auf die Wirtschaft und Börse bezogen – seine Gültigkeit.

Denken wir nur an den deutschen Lebensmitteleinzelhandel. 2022 teilten sich die Edeka-Gruppe (Marktanteil: 25,3 Prozent), die REWE-Gruppe (Marktanteil: 21,2 Prozent), die Schwarz-Gruppe (Marktanteil: 18,3 Prozent) und die Aldi-Gruppe (Marktanteil: 11,2 Prozent) den Großteil des in der Branche möglichen Umsatzes untereinander auf. Diese hohe Marktkonzentration entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte und ist das Ergebnis von Wettbewerbsvorteilen, die sich am Markt durchgesetzt haben.

Eine ähnliche Situation existiert in vielen weiteren Branchen, in denen Marktführer den Hauptgewinn abschöpfen. Meist bleibt dieser Zustand über viele Jahre und Jahrzehnte unverändert, sodass entsprechende Aktien an der Börse über einen langen Zeitraum überdurchschnittlich abschneiden.

Dies ist ein Grund dafür, warum auch bekannte Großinvestoren wie Warren Buffett bei ihrer Investition die Marktstellung der einzelnen Unternehmen sehr genau analysieren. So hält Buffett über seine Holding Berkshire Hathaway schon seit langer Zeit mit großem Erfolg Aktien wie Apple, American Express oder auch Coca-Cola.

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Wer in die besten Unternehmen der Welt mit Wettbewerbsvorteilen und hohen Marktanteilen investieren möchte, muss nicht lange suchen. Häufig nutzen wir deren Produkte und Dienstleistungen bereits tagtäglich.

Ein Beispiel dafür sind Zahlungskarten, deren Verwendung stetig zunimmt. Wenn wir nun einmal in unser Portemonnaie schauen, finden wir wahrscheinlich bereits die Antwort, welches Unternehmen diesen Markt anführt. Es ist Visa, dass im vergangenen Jahr (2023) einen Umsatz von 32,7 Milliarden US-Dollar erzielte. Entsprechend stark entwickelt sich die zugehörige Aktie bereits seit vielen Jahren überdurchschnittlich.      

Einen zweiten Wachstumsmarkt stellt das Internet mit all seinen Nutzungsmöglichkeiten dar. Doch ohne Suchmaschine ist es kaum vorstellbar. Auch hier bedarf es keiner großen Suche nach dem Marktführer, denn mit 91,62 Prozent Marktanteil ist Google bereits seit langer Zeit die Nummer eins. Die Aktie des Mutterkonzerns Alphabet entwickelt sich ebenfalls deutlich stärker als der breite Markt.

Aktienfonds, die auf Marktführer setzen

Daneben existieren verschiedene Aktienfonds, die erfolgreich in Marktführer investieren.

Dazu gehört beispielsweise der DC Value Global Equity der Gesellschaft Dickemann Capital. Er hält aktuell Unternehmen wie Amazon, Microsoft und Apple, wurde im Januar 2018 aufgelegt und wird derzeit von der Ratingagentur Morningstar mit der Höchstnote von fünf Sternen ausgezeichnet (25.03.2024). Auch die langfristige Entwicklung kann sich bisher sehen lassen.

Ein zweiter Aktienfonds, der bereits seit Januar 2013 in zahlreiche Marktführer investiert, ist der UBAM - 30 Global Leaders Equity. Er hält aktuell Positionen wie Microsoft, Visa und Novo-Nordisk. Der Fonds ist mit einem Volumen von 2,73 Milliarden US-Dollar bei Anlegern sehr beliebt, wird von Morningstar mit vier Sternen ausgezeichnet und weist langfristig eine positive und stetige Entwicklung auf (25.03.2024).   

Ein dritter Aktienfonds, der in Marktführer und Qualitätswerte investiert, ist der Wellington Global Quality Growth Fund. Er wurde im Juli 2014 in Luxemburg aufgelegt, schneidet bisher besser als viele Indizes ab, wird von Morningstar mit vier Sternen ausgezeichnet und verwaltet aktuell 6,54 Milliarden US-Dollar (25.03.2024).  

Fazit

Marktführer sind Unternehmen, die sich aufgrund ihrer Wettbewerbsvorteile durchgesetzt haben und ihren Sektor meist über viele Jahre dominieren. Davon profitieren Einzelaktien, aber auch entsprechende Aktienfonds.  

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte

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