Realtech unterbewertet (Seite 2)
eröffnet am 05.12.03 13:57:46 von
neuester Beitrag 30.04.24 14:30:49 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.508.158 von mistery01 am 24.03.24 13:31:40Es gibt sehr wenige, vermutlich die geringe Liquidität im Handel aufgrund der geringen Marktkapitalisierung oder das geringe Wachstum. Ich bin weiterhin auf der Longseite investiert.
Wer hat eine sinnvoll Begründung für dieser Bewertung. Die Aktie verbrennt keine Geld! Hat ein stabiles Aktionariat! Dicke Verlustvorträge! Und notiert unter der Nettochashposition. Nach so einer Konstellation leckt sich doch jeder potentielle Übernehmer, der Dicke Gewinne schreibt die Finger!
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.397.517 von Geronimo8 am 05.03.24 14:45:18Salve!
Das sehe ich ja als „kleines Problem“. NZ macht klassische SAP-Beratung und das hat eine gute Marge. Leider hat RT dieses Geschäft im SAP-Basisbereich in DACH auslaufen lassen. Wieso, das habe ich nie verstanden. NZ passt eigentlich nicht mehr zum Profil. Die SAP-Tools sind leicht veraltet, aber sicher entwickelbar. SolutionManager wird von SAP eingestellt und das neue Tool mal wieder komplex. Da gibt es eine Marktlücke. Investiert wurde in das ITIL-Business, wobei diese Hotel-Lösung wohl ein Flopp war (corona). Ich kann einfach nicht einschätzen, ob da Musik drin ist. Können die das besser als ServiceNow? Marktnische? Dieser Bereich definiert die Zukunftsaussichten. Mal sehen.
Petronius
Das sehe ich ja als „kleines Problem“. NZ macht klassische SAP-Beratung und das hat eine gute Marge. Leider hat RT dieses Geschäft im SAP-Basisbereich in DACH auslaufen lassen. Wieso, das habe ich nie verstanden. NZ passt eigentlich nicht mehr zum Profil. Die SAP-Tools sind leicht veraltet, aber sicher entwickelbar. SolutionManager wird von SAP eingestellt und das neue Tool mal wieder komplex. Da gibt es eine Marktlücke. Investiert wurde in das ITIL-Business, wobei diese Hotel-Lösung wohl ein Flopp war (corona). Ich kann einfach nicht einschätzen, ob da Musik drin ist. Können die das besser als ServiceNow? Marktnische? Dieser Bereich definiert die Zukunftsaussichten. Mal sehen.
Petronius
Trading Spotlight
Wenn man sich die einzelnen Geschäftseinheiten von Realtech anschaut, so fällt auf, dass die kleinere EInheit in Neuseeland die letzten Jahre doch immer sehr profitabel war.
boersngefluester.de nimmt den Wert auf die Beobachtungsliste:
https://www.boersengefluester.de/realtech-mehr-cash-als-akti…
https://www.boersengefluester.de/realtech-mehr-cash-als-akti…
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.368.396 von Petronius am 29.02.24 12:17:49Danke Dir für Arbeit.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.365.936 von Aktienfreundlongonly am 29.02.24 08:20:26SALVE Aktienfreund,
Haha, du hast einen echten Schnapp gemacht. Der Unlimitierte war offensichtlich blöde.
Habe den Vorjahresbericht überflogen. Durch die Abschreibung von 4.1 Mio wurde der EBIT mit 3.8 Mio Verlust angegeben.
Daraus kann man einenn "echten" EBIT von etwa 300k abschätzen. Dieser Betrag wurde im heutigen Bericht leider nicht als Referenz genannt.
Man kann also zusammmenfassen:
- Umsatzanstieg: 4.5%
- Rohmarge EBITDA/Umsatz gefallen: 4.8% (2023) und 6.1% (2022)
- EBIT: leicht besser, also ist bei sinkender Bruttomarge die Kostenseite Abschreibungen kleiner geworden
- Liquidität sehr gut, allerdings um gut 100k gefallen. Da EBIT positiv liegt das wohl an Wertverlusten in den Anleihen. Das hatte ich ja schon vor einem Jahr thematisiert. Steigende Zinsen bedeuten Wertverluste.
Die Profitabilität ist nun im 2. Jahr. Im GB wird es wichtig herauszufinden, woher der Erfolg kommt?
Aus den ITIL-Produkten, den SAP-Produkten oder der NZ-Beratung.
Daraus ergibt sich dann die Einschätzung, ob bei RT ein Gewinnwachstum zu erwarten ist, welches in Kursgewinn münden könnte.
Die Blutung scheint aber gestoppt zu sein.
Petronius
Haha, du hast einen echten Schnapp gemacht. Der Unlimitierte war offensichtlich blöde.
Habe den Vorjahresbericht überflogen. Durch die Abschreibung von 4.1 Mio wurde der EBIT mit 3.8 Mio Verlust angegeben.
Daraus kann man einenn "echten" EBIT von etwa 300k abschätzen. Dieser Betrag wurde im heutigen Bericht leider nicht als Referenz genannt.
Man kann also zusammmenfassen:
- Umsatzanstieg: 4.5%
- Rohmarge EBITDA/Umsatz gefallen: 4.8% (2023) und 6.1% (2022)
- EBIT: leicht besser, also ist bei sinkender Bruttomarge die Kostenseite Abschreibungen kleiner geworden
- Liquidität sehr gut, allerdings um gut 100k gefallen. Da EBIT positiv liegt das wohl an Wertverlusten in den Anleihen. Das hatte ich ja schon vor einem Jahr thematisiert. Steigende Zinsen bedeuten Wertverluste.
Die Profitabilität ist nun im 2. Jahr. Im GB wird es wichtig herauszufinden, woher der Erfolg kommt?
Aus den ITIL-Produkten, den SAP-Produkten oder der NZ-Beratung.
Daraus ergibt sich dann die Einschätzung, ob bei RT ein Gewinnwachstum zu erwarten ist, welches in Kursgewinn münden könnte.
Die Blutung scheint aber gestoppt zu sein.
Petronius
die Bewertung ist echt ein Witz. Eine Marketcap von mind 10 mio Euro erscheint mir bei diesen Zahlen schon recht kondervativ
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