RTL - zu aktuellen Kursen ein Kauf oder langfristig ein no go ? (Seite 30)

[eric_der_rote]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.303.133 von Invest-SG am 07.04.22 10:08:11

Wo siehst Du denn für RTL Perspektiven nach oben?
RTLs Business wächst nicht sonderlich stark, aber es wächst und ist unglaublich stabil. Wachstumspotentiale kommen sicherlich aus der Content-Produktion (Fremantle), die sie in den nächsten Jahren vom Umsatz her verdoppeln wollen. Dazu kommen noch die Potential aus dem Digital-Geschäft, was bis 2025/26 auf 10min Kunden wachsen soll.
Die RTL Gruppe schielt auch immer auf weitere Aquisitionen. Ob sie irgendwann wirklich ProsiebenSat1 übernehmen, steht natürlich in den Sternen. Auch aus Kartell-rechtlichen Gründen ist das fraglich.

Die Dividende ist ja verlockend, aber die Aktie geht mit Schwankungen ja eigentlich nur seitwärts bz.w langfristig eher nach unten.
Ich werde keine Prognosen zu Aktienkurs-Entwicklungen anstellen. Langfristig ist nur eins wichtig: was das Business macht. Der Aktienkurs macht kurz- und mittelfristig was er will. Langfristig werden Preis (Aktienkurs/Markt-Kap.) und Wert etwa übereinstimmen.
Relevant für mich ist daher, wie stabil das Geschäft in der Lage ist Free Cashflow für die Eigentümer zu erwirtschaften.

Bertelsmann hat ja seinerzeit auch die Beteiligung an RTL auf 75% reduziert. Das hatte wohl auch seine Gründe??
Hatte ich in dem Video auch angesprochen. Natürlich kann man über Bertelsmanns Beweggründe nur spekulieren. Sie haben aber noch sechs weitere Geschäftsbereiche, die ins digitale Zeitalter transformiert werden müssen. Dafür wird kurz- und mittelfristig Kapital benötigt. Mit den 75%+X haben sie aber de facto trotzdem die Kontrolle bei RTL.

Ich finde den Wert als Dividenden-Wert verlockend, aber andererseits sollte man sich nie von zu hohen Dividenden blenden lassen.
Wichtig is m.E., dass die Dividenden mit dem Free Cashflow abgedeckt sind. Und das ist bei RTL der Fall.

Viele Grüße
Till

[Invest-SG]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.270.643 von eric_der_rote am 04.04.22 10:43:59

Wo siehst Du denn für RTL Perspektiven nach oben?

Die Dividende ist ja verlockend, aber die Aktie geht mit Schwankungen ja eigentlich nur seitwärts bz.w langfristig eher nach unten.

Bertelsmann hat ja seinerzeit auch die Beteiligung an RTL auf 75% reduziert. Das hatte wohl auch seine Gründe??

Ich finde den Wert als Dividenden-Wert verlockend, aber andererseits sollte man sich nie von zu hohen Dividenden blenden lassen.

[eric_der_rote]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.260.857 von erwinE am 02.04.22 09:47:22

Vielen Dank für Dein positives Feedback! Immer sehr motivierend, Wertschätzung zu bekommen. :-)
Das gute an der Dividende ist, dass sie durch den Free Cashflow abgedeckt ist. Auch mit der Steigerung auf 5€ paßt das noch.
Das auch nach außen offene Geschäft der Tochter Fremantle ist eine weitere Sicherheits-Marge - selbst wenn sich der Branchenumbruch schneller und für RTL negativer gestalten sollte (was ich selber nicht glaube), wird auch weiterhin global großer Bedarf nach Content sein.

[ChartsundFundamentales]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.260.857 von erwinE am 02.04.22 09:47:22

Ich sehe den fairen Wert von RTL bei über 10 Milliarden Euro.
Das liegt zum Einen an der hohen Eigenkapitalquote von über 50 %.
Zum Anderen auch daran, dass RTL seine Kapitalkosten übererwirtschaftet,
und das schon seit vielen Jahren.
Damit schafft das Unternehmen grundsätzlich Werte für die Aktionäre.
Und wenn ein solches Unternehmen dann auch noch circa 30 % unter seinem
fairen Wert gehandelt wird, sicher ein Grund für einen genaueren Blick.
Wer es vom Timing her genauer justieren möchte, wartet mit Käufen/Nachkäufen,
bis der Chartverlauf wieder zum Kauf/Nachkauf einlädt!?
Dürfte bei Kursen von 52 Euro plus X der Fall sein.

Auch scheint mir, dass RTL näher am Publikum ist als ProSiebenSat1.
Viele Formate sind ja schon seit Jahren etabliert, erfolgreich und werden von
vielen Zuschauern gerne gesehen. (Bachelor, DSDS, Dschungel usw.)

Alles nur meine Meinung und keine Kaufempfehlung.

[erwinE]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.730.772 von eric_der_rote am 03.02.22 12:27:41

Gefällt mir Deine Analyse. Bin zwar schon über 1 Jahr drin, aber zufrieden mit der Aktie. Speziell jetzt während der Ukrainekrise hielt es sich sehr gut. Die 5 € Dividende dieses Jahr sind sehr gut, obwohl ich lieber sehe, wenn Unternehmen geringe Dividende zahlen und in Wachstum investieren. Ich finde auch das RTL nicht super günstig ist, aber auch nicht teuer. Ist aber kein Indexwert.

[richard58]

mein Großer Fehler hab RTL verkauft 😭😭 aber bei 44 € kaufe ich sofort wieder 👍🍻

[NickelChrome]

18.03.2022 16:14:43 49,7000 100 bei 5 Euro Divi
Nur das 24 Stunden Dauertränengelaber auf NTV - Ton abdrehen - Im Teletext Kurse gucken

[freddy1989]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.126.091 von dr.wssk am 17.03.22 08:40:54

RTL Group super Dividende

Ja man muss es einfach sagen RTL Aktien sind einfach super in Krisenzeiten einfach nachkaufen hab auf die RTL Aktie auch einen Sparplan laufen

[dr.wssk]

Fast 10% Dividendenrendite zum heutigen Kurs, was will man mehr!!!

[eric_der_rote]

Ich habe die RTL Group analysiert.
Ein Top-positioniertes Unternehmen, Free Cashflows auf hohem Level und eine nach wie vor mehr als solide Dividende. Hier ist die Analyse:
[/youtube]

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Viele Grüße
Till