Bpost Spitzen Dividende und schöner Chart

[globalvalueinvest]

bei den Zeitschriften gibts wohl ein soft landing und mit dem Zukauf scheint ja alles auf Wachstum getrimmt zu werden
da fehlt ein ein Musk der vom Roboter Briefträger redet der bald kommt

[globalvalueinvest]

noch kein Jahresausblick
wohl erst mit den Q2 Zahlen

[globalvalueinvest]

um 16uhr ist der Analisten Call mal sehen was die dazu sagen

[Almas]

Ich würde sagen etwas durchmischt, aber besser als von der Börse eingepreist.
Briefe und das US Geschäft schrumpfen, Pakete und Asien wachsen.

Insgesamt immer noch eine ganz gute Marge von über 6% auf den Umsatz. Mit der geplanten Übernahme kommt dann auch wieder richtiges Wachstum in die Zahlen.

Auf jeden Fall gut, dass man die Baustellen rund um die Zeitungszustellungen halbwegs im Griff hat und hier erstmal in ruhiges Fahrwasser kommt.

[globalvalueinvest]

q1 zahlen sind da
ob gut oder schlecht keine Ahnung

[globalvalueinvest]

News zu den Zeitschriften ist da und liest sich recht positiv

[MisterGoodwill]

Mit bald bis zu 3 Mrd EV und vielleicht 600 Mio EBITDA sind wir schon bei 6 mit viel höherem Insolvenzrisiko und dennoch unklaren Zukunftsaussichten. Da gibt es bessere Postwerte, wobei die Branche eh sehr margenschwach ist und aus meiner Sicht abgesehen von bpost als Sonderfall schon länger aus meiner Sicht nicht langfristig investierbar war.

[MisterGoodwill]

Mein Investmentcase für bpost als einen solide finanzierten und spotbilligen Postwert mit EV/EBITDA von 2 als Turnaround zu bekommen ist aber gestorben. Ich werde auf meine zuletzt gesammelten Stücke erstmal Calls schreiben und so die Position womöglich drastisch reduzieren.

[Almas]

Die Börse sieht die Übernahme positiv - ich auch. Im Prinzip ist von den Zahlen her auch ein Verdoppler drin - mal sehen wie weit wir mit den neuen Schwung kommen.

[MisterGoodwill]

Ja weil man mit 2 Mrd Schulden bald ganz andere Probleme haben wird. 🤣🤣🤣