Aktientipp: KPS AG (vom 22.10.09) (Seite 278)
eröffnet am 28.10.09 08:26:47 von
neuester Beitrag 12.04.24 13:01:56 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 39.215.438 von starnberg am 25.03.10 16:14:04UND herr richter wurde NICHT geholt um die plm zu filetieren ...
ich schätze der war mehr als überrascht, wie sich das ganze
entwickelt hat ...
shit happens ...
ich schätze der war mehr als überrascht, wie sich das ganze
entwickelt hat ...
shit happens ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.206.684 von CaptainAhab1965 am 24.03.10 15:36:58nach einen informationen wurde herr richter in einem projekt als projektleiter "eingegliedert" ... der plm bereich ist im grunde nur noch ein mantel ... den müssen sie weiter erhalten sonst verlieren sie den steuervorteil durch die bestehenden verlustvorträge ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.203.884 von Howkay am 24.03.10 10:48:30ich weiß nicht, wer Herr Josef Richter ist.
Aber vielleicht wurde er geholt, um das PLM rauszufilettieren??
Aber vielleicht wurde er geholt, um das PLM rauszufilettieren??
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.203.667 von Howkay am 24.03.10 10:23:21Sorry, vielleicht etwas verwirrend geschrieben !
GF von infinities1st ist Herr Armbruster und nicht Josef Richter !
darum meine Frage ? denn was macht dann jetzt Herr Richter ! oder warum wurder er geholt ?
GF von infinities1st ist Herr Armbruster und nicht Josef Richter !
darum meine Frage ? denn was macht dann jetzt Herr Richter ! oder warum wurder er geholt ?
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.196.711 von Hohenbrunn am 23.03.10 13:08:54Tja, der Geschäftsfüher von infinities1st ist auf alle Fälle der alte Bereichsleiter PLM von Kps !
Aber nun meine Frage:
Warum wurde ein Josef Richter geholt, wenn der Bereich ausgegliedert wird ??
KPS verstärkt operatives Management – Josef Richter übernimmt die Leitung des Geschäftsbereichs „Product Lifecycle Management“
Josef Richter wird ab 1. September 2009 das operative Management der KPS Consulting verstärken und die Leitung des Geschäftsbereichs „Product Lifecycle Management“ übernehmen.
Aber nun meine Frage:
Warum wurde ein Josef Richter geholt, wenn der Bereich ausgegliedert wird ??
KPS verstärkt operatives Management – Josef Richter übernimmt die Leitung des Geschäftsbereichs „Product Lifecycle Management“
Josef Richter wird ab 1. September 2009 das operative Management der KPS Consulting verstärken und die Leitung des Geschäftsbereichs „Product Lifecycle Management“ übernehmen.
Trading Spotlight
Das PLM Geschäft schein in eine neue Gesellschaft überführt worden zu sein.
Bin gerade auf die Homepage gestoßen.
www.infinities1st.com.
(Management buyout???:
Eigentlich müssten die Kurse steigen!
Bin gerade auf die Homepage gestoßen.
www.infinities1st.com.
(Management buyout???:
Eigentlich müssten die Kurse steigen!
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.170.921 von starnberg am 18.03.10 17:47:22Ich glaube das ging nicht unter :-) Gefällt mir, heute gehts weiter.... Allen viel Erfolg!
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.154.733 von Juergen21 am 16.03.10 23:15:23irgendwie ging das ganze heute unter :
Original-Research: KPS AG (von GBC AG): Kaufen
Original-Research: KPS AG - von GBC AG
Aktieneinstufung von GBC AG zu KPS AG
Unternehmen: KPS AG ISIN: DE000A1A6V48 KPS AG NA O.N.
Anlass der Studie:Initial Coverage Empfehlung: Kaufen Kursziel: 1,04 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Philipp Leipold, Cosmin Filker
Die KPS AG ist eines der führenden Beratungsunternehmen in den Bereichen Business Transformation und Prozessoptimierung im deutschsprachigen Raum. Namhafte Konzerne aus den Branchen Handel und Konsumgüter gehören zum Kundenstamm der Gesellschaft und dienen als wichtige Referenz. Die erfreuliche Entwicklung der Gesellschaft lässt sich zudem eindrucksvoll an den operativen Kennziffern des abgelaufenen Geschäftsjahres 2008/09 ablesen. Bei einem Konzernumsatz von mehr als 40 Mio. EUR konnte in diesem Zeitraum ein EBITDA in Höhe von 4,3 Mio. EUR erzielt werden.
Das abgelaufene Geschäftsjahr 2008/09 war noch geprägt von Sondereffekten aus der Beilegung eines langjährigen Rechtsstreits und der Trennung von unprofitablen Randaktivitäten des Konzerns. Diese sind nun abgeschlossen. Im Zusammenhang mit der Beendigung des Rechtsstreits muss KPS einen Betrag von rund 3,5 Mio. EUR bezahlen, wovon ein Großteil bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr 2008/09 bezahlt wurde. Viel wichtiger ist nach unserer Einschätzung jedoch dabei die Tatsache, dass das Risiko einer höheren Zahlung nunmehr entfallen ist.
Dank des sehr komfortablen Auftragsbestands von mehr als 40 Mio. EUR und einer Reichweite von über 12 Monaten blickt die Gesellschaft zuversichtlich auf die kommenden Quartale. Wir erwarten im laufenden Geschäftsjahr 2009/10 weitere Verbesserungen sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis. Unsere Schätzung sieht dabei einen leichten Umsatzanstieg auf 42,7 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 4,6 Mio. EUR vor. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 10,7 %. Einmalige Sondereffekte in 2009/10 erwarten wir nicht, so dass das EBITDA aus rein operativer Kraft erreicht wird. Wir sehen unsere Schätzungen vor dem Hintergrund des hohen Auftragsbestands und des erfreulichen ersten Quartals 2009/10 als gut erreichbar und konservativ an.
Die erfolgreiche Akquise von neuen Großprojekten könnte somit zu einem Übertreffen der Prognosen führen. Infolge der reichlich vorhandenen Verlustvorträge rechnen wir in den kommenden Jahren mit einer sehr moderaten Steuerquote auf Konzernebene, so dass der Gewinn je Aktie (EPS) für 2009/10 bei 0,11 EUR liegen sollte. Dies könnte dann auch die Aufnahme einer kontinuierlichen Dividendenausschüttung an die Aktionäre von 2009/10 an ermöglichen. Dabei sehen wir eine Ausschüttungsquote von rund 30 % als vorstellbar an. Allerdings haben wir eine Dividendenausschüttung bislang noch nicht in unseren Schätzungen berücksichtigt. Das erwartete KGV für das laufende Geschäftsjahr 2009/10 von unter 7 ist ebenfalls als sehr attraktiv einzuschätzen.
Anhand unseres DCF-Modells haben wir für die Aktie der KPS AG auf Basis 2010 einen fairen Wert in Höhe von 1,04 EUR ermittelt. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs von 0,69 EUR errechnet sich somit ein Potential für die Aktie von mehr als 50 %. Im Rahmen des Initial Coverage lautet unsere Bewertungseinschätzung für die Aktie der KPS AG daher KAUFEN.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/10978.pdf
Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de
-------------------übermittelt durch die EquityStory AG.-------------------
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
Original-Research: KPS AG (von GBC AG): Kaufen
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Aktieneinstufung von GBC AG zu KPS AG
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Die KPS AG ist eines der führenden Beratungsunternehmen in den Bereichen Business Transformation und Prozessoptimierung im deutschsprachigen Raum. Namhafte Konzerne aus den Branchen Handel und Konsumgüter gehören zum Kundenstamm der Gesellschaft und dienen als wichtige Referenz. Die erfreuliche Entwicklung der Gesellschaft lässt sich zudem eindrucksvoll an den operativen Kennziffern des abgelaufenen Geschäftsjahres 2008/09 ablesen. Bei einem Konzernumsatz von mehr als 40 Mio. EUR konnte in diesem Zeitraum ein EBITDA in Höhe von 4,3 Mio. EUR erzielt werden.
Das abgelaufene Geschäftsjahr 2008/09 war noch geprägt von Sondereffekten aus der Beilegung eines langjährigen Rechtsstreits und der Trennung von unprofitablen Randaktivitäten des Konzerns. Diese sind nun abgeschlossen. Im Zusammenhang mit der Beendigung des Rechtsstreits muss KPS einen Betrag von rund 3,5 Mio. EUR bezahlen, wovon ein Großteil bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr 2008/09 bezahlt wurde. Viel wichtiger ist nach unserer Einschätzung jedoch dabei die Tatsache, dass das Risiko einer höheren Zahlung nunmehr entfallen ist.
Dank des sehr komfortablen Auftragsbestands von mehr als 40 Mio. EUR und einer Reichweite von über 12 Monaten blickt die Gesellschaft zuversichtlich auf die kommenden Quartale. Wir erwarten im laufenden Geschäftsjahr 2009/10 weitere Verbesserungen sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis. Unsere Schätzung sieht dabei einen leichten Umsatzanstieg auf 42,7 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 4,6 Mio. EUR vor. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 10,7 %. Einmalige Sondereffekte in 2009/10 erwarten wir nicht, so dass das EBITDA aus rein operativer Kraft erreicht wird. Wir sehen unsere Schätzungen vor dem Hintergrund des hohen Auftragsbestands und des erfreulichen ersten Quartals 2009/10 als gut erreichbar und konservativ an.
Die erfolgreiche Akquise von neuen Großprojekten könnte somit zu einem Übertreffen der Prognosen führen. Infolge der reichlich vorhandenen Verlustvorträge rechnen wir in den kommenden Jahren mit einer sehr moderaten Steuerquote auf Konzernebene, so dass der Gewinn je Aktie (EPS) für 2009/10 bei 0,11 EUR liegen sollte. Dies könnte dann auch die Aufnahme einer kontinuierlichen Dividendenausschüttung an die Aktionäre von 2009/10 an ermöglichen. Dabei sehen wir eine Ausschüttungsquote von rund 30 % als vorstellbar an. Allerdings haben wir eine Dividendenausschüttung bislang noch nicht in unseren Schätzungen berücksichtigt. Das erwartete KGV für das laufende Geschäftsjahr 2009/10 von unter 7 ist ebenfalls als sehr attraktiv einzuschätzen.
Anhand unseres DCF-Modells haben wir für die Aktie der KPS AG auf Basis 2010 einen fairen Wert in Höhe von 1,04 EUR ermittelt. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs von 0,69 EUR errechnet sich somit ein Potential für die Aktie von mehr als 50 %. Im Rahmen des Initial Coverage lautet unsere Bewertungseinschätzung für die Aktie der KPS AG daher KAUFEN.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/10978.pdf
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Antwort auf Beitrag Nr.: 39.142.588 von ykS am 15.03.10 17:50:44Hi, schön dass du auch noch da bist! Nein, war nicht genervt, habe mich nur in den Winterschlaf begeben, zumindest was KPS betrifft. Von der 1 vor dem Komma war ich immer überzeugt, bin also einfach drin gelieben. Manchmal lohnt das Warten :-)
Dir auch viel Erfolg!
Jürgen
Dir auch viel Erfolg!
Jürgen
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.132.228 von Juergen21 am 13.03.10 12:41:10bauchtechnisch siehts auch gut aus 
@Juergen
Du lebst ja noch, warst Du so genervt, weils vor Wochen nicht weiter hoch ging oder warst Du raus aus dem Wert?
Gruss & good luck
Sky
@Juergen
Du lebst ja noch, warst Du so genervt, weils vor Wochen nicht weiter hoch ging oder warst Du raus aus dem Wert?
Gruss & good luck
Sky
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