Globex Mining- Startschuss ??? (Seite 4)

[WilliamTell]

Korrigenda

Ich war gestern wohl schon ein wenig müde und deshalb hat sich bei meinem ersten Satz in der letzten Nachricht ein kleiner Fehler eingeschlichen. Es fehlte ein Prozentzeichen und sollte heissen:

Im Portfolio haben wir von 247 Projekten, deren 117 oder rund 47% bei denen Gold vorhanden ist.

Gruss William

[WilliamTell]

Royalty-Potenzial für Goldprojekte mit Goldressourcen

Im Portfolio haben wir von 247 Projekten, deren 117 oder rund 47 bei denen Gold vorhanden ist.

Von diesen 117 Projekten sind deren 7 reine Royalty-Projekte bei denen Globex nicht der Liegenschaftsbesitzer ist. Bei weiteren 36 Projekten haben wir ausgewiesene Ressourcen nach neuestem Standard oder historische Ressourcen.

Es verbleiben also 74 Projekte bei denen noch keine Ressourcen vorliegen, aber fast allen Fällen erste Bohrergebnisse vorliegen.

Von diesen 74 haben wir bei deren 42 schon eine laufende Royalty und bei weiteren 5 wurde eine Optionsvereinbarung abgeschlossen, die bei Erfüllung der Optionsvereinbarungen ebenfalls zu einem Royalty-Anrecht führen werden.
Es verbleiben also lediglich nur noch 27 Projekte ohne Ressourcen (nicht so viele wie ich vorhin geschrieben habe), die für einen Deal frei sind. Dazu gesellen sich noch 8 Projekte mit Ressourcen bei denen ebenfalls noch ein neuer Deal möglich ist.

Noch wichtig zu erwähnen ist die Tatsache, dass bei den Projekten mit Ressourcen wo Partner im Spiel sind, die durch Explorationsinvestitionen zu klar über 90% von den Partnern realisiert werden und somit das hohe Risiko an Dritte weitergegeben werden konnte.

[WilliamTell]

Einteilung der Projekte in Kategorien

Ich muss dieses Thema leider noch ein wenig zurückstellen, weil ich zuerst meine Datenbank auf Vordermann bringen muss. Ich möchte dabei den Entwicklungsgrad der Projekte berücksichtigen doch fehlen mir noch bei zu vielen Projekten einigermassen verlässliche Angaben. Ich denke, dass ich da die Hilfe von Globex in Anspruch nehmen muss.

Am besten in Sachen verlässlichen Zahlen bin ich mit den Projekten mit Goldressourcen bestückt. Deshalb möchte ich es mal mit einer Uebersichtstabelle versuchen wo ich ein paar signifikante Projekten einzeln darstellen möchte.

Wir haben gesamthaft 36 Projekte bei denen Goldressourcen vorhanden sind. Davon kann ich bei deren 17 einigermasssen verlässliche Zahlen darstellen, d.h. wieviele Unzen sind ausgewiesen, was ist der entsprechende Ingroundwert bei einem Preis von 2'250 USD je Unze (Stand 31.3.2024) und was kommt noch an Wert von dort vorhandenen anderen Metallen dazu.

Ist schon ein Deal vereinbart, so nehme ich die vereinbarte Royalty und rechne aus dem Ingroundwert ein mögliches Royalty-Potenzial aus. Bei Projekten bei denen noch kein Deal abgeschlossen ist mache ich die Rechnung auf der Basis einer GMR von 2%.

Am Schluss möchte ich noch auswerten, wieviele Projekte mit Goldressourcen noch für einen Deal frei sind und was das daraus sich ergebende Royalty-Potenzial ist, wenn ein Deal abgeschlossen werden kann. Schlussendlich soll man dann nicht noch vergessen, dass bei etwa 80 weiteren Projekten - bei denen Gold im Boden liegt und noch keine Ressourcen, sondern nur Bohrergebnisse vorliegen - natürlich auch noch Deals möglich sind.

Ich muss alles nochmals durchchecken, aber ich denke, dass ich die entsprechende Tabelle noch vor Mitternacht reinstellen kann.

Gruss William

[SmallCapTrade]

Danke William und uuoc für eure Einschätzungen. Ich halte sowohl GMX (recht grosser Anteil) und CBG (ziemlich grosser Anteil für meine Verhältnisse). Beide Firmen gefallen mir sehr, CBG könnte eine Pensions-Aktie werden falls sie dir Royalties nicht verkaufen und Mont Sorcier in rund 10 Jahren in Betrieb gehen könnte. Ich glaube, dass da im Hintergrund grössere Players dabei sind, einen Deal auszuhändigen. Alles andere wäre aus Tomagold Sicht absolut Grössenwahn (was es natürlich auch schon gegeben hat). Jack Stock und die Lotan Holdings haben bei CBG übrigens noch ein paar Insiderkäufe gemacht letzten Herbst was mich dazu bewogen hat, den Bestand zu erhöhen. Ich mag Royalty Companies und insbesondere dann, wenn einmal etwas zur Produktion kommt. Bei Mont Sorcier sprechen wir von Milliarden, nicht von Millionen (über das gesamte Projekt gesehen....).

Nur meine Meinung
Viel Erfolg
SmallCap

[uuoc]

Danke William für die tolle Zusammenfassung. Ich glaube eher, dass CBG wieder in Globex eingegliedert wird . Dann könnte man die gemeinsame Royalty Gesellschaft ausgliedern oder komplett verkaufen. Das dürfte dann auch in der Größe interessant werden für einige mittlere oder größere Royalty Gesellschaften . Interessant ist, dass bei CBG Jack Stock und vor allem Dave Lotan die Hauptaktionäre sind. Ich sehe bei CBG einen sehr großen Hebel.

[WilliamTell]

Chibougamau Independent Mines schon bald nur noch ein Royalty-Unternehmen?

Globex transferierte seinerzeit 15 Projekte, Chibou zahlte dafür rund 6.8 Mio und gewährte dafür eine GMR von 3%:
Baie Malouf
Bateman Bay
Berrigan Mine (Taché)
Berrigan Sud
Buckell Lake (Globex verzichtete auf die Royalty)
Lac Antoinette
Lac Chibougamau
Lac Elaine
Lac Simon
Copper Cliff Extension
Grandroy
Kokko Creek
Quebec Chibougamau Goldfields
Mont Sorcier (Globex hat hier nur 1% Royalty ohne Vanadim-Metalle)
Virginia Option

Chibou erwarb für wenig Geld weitere 5 Projekte:
Gwillim
Jaculet
Lac David
Nepton
Obalsky West

und hat somit 20 Projekte im Portfolio

Chibou investierte seither rund 4.5 Mio CAD in die Erkundung der Projekte (Stand Q3-2023) wovon etwas mehr als die Hälfte auf die Projekte von Bateman, Berrigan Mine und Süd sowie Lac Chibougamau entfallen.

In 2016 konnte Chibou das Projekt Mont Sorcier an Vendome (heute Vanadium One) für viel zu wenig Geld und Shares, welche aber das Projekte schnell weiterentwickeln konnten und dementsprechend auch die Ressourcen massiv erhöhen konnten.

Im August 2023 verkündete Chibou 2 vorgesehene Deals mit TomaGold. Einerseits einen schönen definitiven Abschluss für den Westblock und eine noch viel bessere Absichtserklärung für den Ost-Block

Der Deal mit TomaGold für des West Block

Am 11. August 2023 schloss das Unternehmen eine endgültige Optionsvereinbarung mit TomaGold ab, gemäß der CIM TomaGold eine Option auf den Erwerb des West Blocks gewährte, der aus 99 Claims in den Gemeinden Barlow und McKenzie in Quebec besteht.
Um seine Option auszuüben und eine 100%ige Beteiligung am West Block zu erwerben, muss TomaGold

a) über einen Zeitraum von fünf Jahren Barzahlungen in Höhe von insgesamt $ 2.650.000 an CIM leisten, einschließlich einer ersten Zahlung von $ 300.000 am Tag des Inkrafttretens des Optionsabkommens;

b) 6 Millionen Aktien an CIM innerhalb von fünf Werktagen nach dem Inkrafttreten des Optionsabkommens emittieren;

c) Ausgabe zusätzlicher Aktien an CIM auf jährlicher Basis über einen Zeitraum von fünf Jahren in einer Gesamthöhe von 1.350.000 $ zu einem Ausgabepreis pro Aktie, der dem volumengewichteten durchschnittlichen Handelskurs der TomaGold-Aktien zu den jeweiligen Ausgabeterminen entspricht; und

d) Tätigung von Ausgaben auf dem West Block in einer Gesamthöhe von 5.600.000 $ über einen Zeitraum von fünf Jahren, einschließlich 600.000 $ im ersten Jahr.
Alle Aktien, die TomaGold im Rahmen des Optionsabkommens an CIM ausgibt, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden Wertpapiervorschriften und den Richtlinien der TSXV.

CIM wird ebenso wie Globex ein 2 %-GMR auf dem West Block behalten. TomaGold hat das Recht, 0,5 % der 2 % GMR, die von CIM und Globex gehalten werden, zu einem Gesamtkaufpreis von 1.500.000 $ zurückzukaufen, der zu gleichen Teilen zwischen CIM und Globex aufgeteilt wird.
Am 15. September 2022 erhielt TomaGold eine Barzahlung von 300.000 $ und 6.000.000 Stammaktien mit einem Marktwert von 180.000 $.

Der Deal mit TomaGold für den East Block
Am 11. August 2023 schloss das Unternehmen eine Absichtserklärung ("LOI") mit TomaGold über einen möglichen Verkauf des East Blocks an TomaGold ab. Der East Block besteht aus 127 Claims in den Townships McKenzie, Obalski, Roy und Lemoine in Quebec.
Im Rahmen der Absichtserklärung verpflichtete sich CIM, innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen ab dem Datum der Absichtserklärung keine Gespräche oder Verhandlungen mit einer anderen Partei als TomaGold über den Verkauf des East Blocks aufzunehmen, wofür TomaGold 200.000 $ an CIM zahlen wird. Während der 180-Tage-Frist ist TomaGold berechtigt, eine Due-Diligence-Prüfung des East Blocks durchzuführen.
Ein indikatives Term Sheet, das Teil des LOI ist, sieht vor, dass, falls CIM und TomaGold ein endgültiges Abkommen über den Kauf und Verkauf des East Blocks abschließen, der Kaufpreis 11.000.000 $ in Form von Barzahlungen von TomaGold an CIM über einen Zeitraum von zwei Jahren betragen wird, einschließlich 5.000.000 $ bei Unterzeichnung des endgültigen Abkommens und der Ausgabe von 10.000.000 Stammaktien durch TomaGold an CIM am Tag des Abschlusses des Verkaufs zu einem angenommenen Preis von 0,05 $ pro Aktie. Der LOI sieht vor, dass TomaGold CIM eine erstrangige Hypothek als Sicherheit für die Zahlung des Kaufpreises für den East Block gewährt.
Die Absichtserklärung sieht außerdem vor, dass TomaGold CIM und Globex jeweils ein 2 %iges GMR am East Block gewährt und dass TomaGold das Recht hat, 0,5 % der von CIM bzw. Globex gehaltenen 2 %igen GMR für 750.000 $ pro erworbenen 0,5 % zurückzukaufen.
Die Absichtserklärung stellt keinen rechtlich bindenden Vertrag, kein Angebot oder Versprechen zum Verkauf des East Blocks dar und CIM kann keine Zusicherung geben, dass es eine endgültige Vereinbarung mit TomaGold bezüglich des Verkaufs des East Blocks zu den oben genannten Bedingungen oder überhaupt abschließen wird.
Jede endgültige Vereinbarung hinsichtlich des Verkaufs des East Blocks unterliegt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, einschließlich der TSXV, und kann der Genehmigung durch die Aktionäre unterliegen.
Am 15. September 2023 wurde von TomaGold eine Barzahlung von 200.000 $ geleistet.

Am 12.4. gab es noch folgende News:
Das Unternehmen hat die "Kaufoption" mit Chibougamau Independent Mines Inc. (TSXV: CBG) ("Chibougamau") bis zum 30. April 2024 verlängert, um die Finanzierung für den Erwerb der Kupfer-Gold-Grundstücke von Chibougamau im East Block abzuschließen. Darüber hinaus wurde der Kaufpreis für den East Block seit der ursprünglichen Vereinbarung mit Chibougamau um 500.000 $ nach oben angepasst.

Fazit:
Es verbleiben zur Bearbeitung nur noch ein paar Brosamen und Chibougamu Independetn Mines würde – falls auch der Ost-Block-Deal abgeschlossen werden kann – praktisch zu einem reinen Royalty-Unternehmen.

Aus dem aktuell bestehenden Defizit von rund 12 Mio CAD entstünde ein Ueberschuss von rund 8 Mio CAD.

Ist Chibou damit ein Kandidat um einen Grossteil der Globex-Royalty-Anrechte zu erwerben?

Gruss
William

[WilliamTell]

Wie funktionniert das mit dem Gold?

Habe vor ein paar Tagen eine Webseite entdeckt, bei der alles sehr gut erklärt wird, wie das mit dem Gold abläuft.

https://www.gold.de/kurse/goldpreis/#einfach-erklaert



Beste Grüsse aus der Westschweiz
William

[Fels33]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.614.912 von tell51 am 13.04.24 23:16:42

Gold steigt ja seit gut 20 Jahren viel schneller an als die Preise der Waren es tun. Es gibt keine Ware, die sich seit 2000 ver-neun-facht im Preis hat, wie es Gold getan hat, nicht die Preise der Lebensmittel und auch nicht die Preise der Arbeitszeiten (=Löhne). Hier war in etwa eine Ver-drei-fachung zu beobachten. Deshalb ist Vieles in dem aktuellen Goldpreis bereits eingepreist.....

PS: Langfristig wird der Goldpreis weiter steigen, aber kurzfristig sind wir nun im überkauften Terrain.....

LG
F.

[tell51]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.612.983 von Fels33 am 13.04.24 07:41:52

"Überhaupt scheinen die Märkte (Aktien, Bitcoin, Gold, etc.) vollkommen überkauft."

Lieber Fels
Bei den Aktien trifft Deine Bemerkung zu. Bei Bitcoin und Gold bin ich gegenteiliger Meinung. Ich glaube, dass Bitcoin und Gold weiter nach oben gehen! Die Zentralbanken haben mit ihrem unseriösen Finanzgebaren das ganze Finanzsystem in Schieflage gebracht. Die weltweiten Schulden sind so enorm, dass sie nur durch Inflation wegradiert werden können (zum Leidwesen des kleinen Bürgers)! Ein ideales Umfeld für Bitcoin und Gold. Bei Bitcoin und Altcoins überzeugt mich die Blockchain-Technik. Dank ihr, werden viele Branchen (Finanzen, Gesundheitswesen, Datenverwaltung usw.) umdenken müssen.

Ich wünsche Allen noch einen schönen Sonntag.

[Fels33]

Das könnte die Spitze für das Gold für viele Jahre werden. Ich würde - unter Tradinggesichtspunkten - hier keinesfalls mehr kaufen, schon gar nicht bei den aktuellen Zinsen, die man für das Cash bekommt. Überhaupt scheinen die Märkte (Aktien, Bitcoin, Gold, etc.) vollkommen überkauft. Nur mehr "Optimisten" gehen hier noch rein....

LG
F.