Hammernews bei GFT (Seite 3)
eröffnet am 23.11.05 10:33:04 von
neuester Beitrag 07.05.24 15:00:03 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.338.764 von LivingTheDream am 24.02.24 12:55:26
Angeblich wird ja über Steuervergünstigungen oder gar teilweise Steuerfreiheit für ETFs in Deutschland nachgedacht.
Weiß nicht was ich davon halten soll. Gerade die Neulinge unter den Anlegern (die sich beispielsweise bei TradeRepublic tummeln) investieren eh hauptsächlich bei den US Tecs oder eben in ETFs und Sparpläne. Wenn ich da in den einschlägigen Netzwerken mal deutsche und europäische Nebenwerte anspreche, versteht man nur Bahnhof. Ich hab de Befürchtung, Steuerfreiheit für ETFs würde dieses Problem noch weiter zementieren.
Wer soll denn dann auch noch deutsche Smallcasp und kleinere Midcaps kaufen, also das was die Politik so gerne unter Mittelstand versteht? Ausländische Anleger? Institutionelle Anleger?
Also das einzige was ich mir für die nächsten Jahre vorstellen könnte, was solche Aktien treibt, ist eine größere Übernahmeaktivität, allerdings zu verhältnismäßigen Spottpreisen. Da werden dann 30-40% Kursaufschlag bedeuten, dass manche Nebenwerte zu EV/Ebit von 7 über den Tisch gehen oder Wachstumswerte wie GFT zu KGV von 18-20.
Zitat von LivingTheDream: Das ist einer der besten Kommentare seit langem hier bei w:o. Noch besser hätte ich es nicht schreiben können. Man muss leider sagen, dass die deutschen Sparbuchanleger keine Tech Investoren sind. Und German Tech ist auch kein Gütesiegel mehr. Daher auch der systematische Bewertungs Gap zwischen deutschen und amerikanischen Tech Aktien. Ist leider so. Traurig, aber wahr.
Angeblich wird ja über Steuervergünstigungen oder gar teilweise Steuerfreiheit für ETFs in Deutschland nachgedacht.
Weiß nicht was ich davon halten soll. Gerade die Neulinge unter den Anlegern (die sich beispielsweise bei TradeRepublic tummeln) investieren eh hauptsächlich bei den US Tecs oder eben in ETFs und Sparpläne. Wenn ich da in den einschlägigen Netzwerken mal deutsche und europäische Nebenwerte anspreche, versteht man nur Bahnhof. Ich hab de Befürchtung, Steuerfreiheit für ETFs würde dieses Problem noch weiter zementieren.
Wer soll denn dann auch noch deutsche Smallcasp und kleinere Midcaps kaufen, also das was die Politik so gerne unter Mittelstand versteht? Ausländische Anleger? Institutionelle Anleger?
Also das einzige was ich mir für die nächsten Jahre vorstellen könnte, was solche Aktien treibt, ist eine größere Übernahmeaktivität, allerdings zu verhältnismäßigen Spottpreisen. Da werden dann 30-40% Kursaufschlag bedeuten, dass manche Nebenwerte zu EV/Ebit von 7 über den Tisch gehen oder Wachstumswerte wie GFT zu KGV von 18-20.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.339.247 von eschinger am 24.02.24 15:48:16
Nein, GFT ist nicht Nemetschek oder Atoss, aber auch nicht Heidelberger Druck oder Salzgitter. Wir müssen die Bewertung auf Wachstum und Risiko abstellen. Nemetschek und Atoss wachsen nach Konsensschätzungen in den nächsten Jahren im EBIT grob 15% bis 20% p.a. Deren 2024er KGV liegt bei 56 bzw. 58. Das Risiko ist stark unterdurchschnittlich, das Beta liegt deutlich unter 1,0.
GFT wächst in den nächsten Jahren im EBIT grob 10% bis 15% p.a. Das Risiko ist höher als das von Nemetschek oder Atoss, aber auch klar unter Beta 1,0. Das Median-KGV deutscher Aktien liegt bereinigt um netdebt bei rd. 17. GFT wird irgendwo zwischen 17 und 56/58 richtig aufgehoben sein. Am besten entwickelt man ein Basis-Szenario und packt das ins DCF-Modell …
Ich nehme 24er KGV und bereinige um ppa. Das von GFT berichtete bereinigte EBIT ist bereits exkl. ppa.
2024
EBIT bereinigt 85 (=Unternehmensprognose)
EBIT 83
EBT 81
E 58
EPS 2,18 EUR
bei 24er KGV: 52 EUR
Dass die Börse auf die heute vorgelegten Zahlen, die etwas unter den Erwartungen lagen, mit Abschlägen reagiert, ist normal. Hier werden eben Bewertungsmodelle angepasst und Aktienbestände repositioniert, was für Kursdruck sorgt. Ändern tut das grundsätzlich aber nichts an meiner Auffassung, dass die Aktie jetzt bei 30 EUR billig ist.
Zitat von eschinger: GFT ist aber nicht Nemetschek oder Atoss
Nein, GFT ist nicht Nemetschek oder Atoss, aber auch nicht Heidelberger Druck oder Salzgitter. Wir müssen die Bewertung auf Wachstum und Risiko abstellen. Nemetschek und Atoss wachsen nach Konsensschätzungen in den nächsten Jahren im EBIT grob 15% bis 20% p.a. Deren 2024er KGV liegt bei 56 bzw. 58. Das Risiko ist stark unterdurchschnittlich, das Beta liegt deutlich unter 1,0.
GFT wächst in den nächsten Jahren im EBIT grob 10% bis 15% p.a. Das Risiko ist höher als das von Nemetschek oder Atoss, aber auch klar unter Beta 1,0. Das Median-KGV deutscher Aktien liegt bereinigt um netdebt bei rd. 17. GFT wird irgendwo zwischen 17 und 56/58 richtig aufgehoben sein. Am besten entwickelt man ein Basis-Szenario und packt das ins DCF-Modell …
Ich nehme 24er KGV und bereinige um ppa. Das von GFT berichtete bereinigte EBIT ist bereits exkl. ppa.
2024
EBIT bereinigt 85 (=Unternehmensprognose)
EBIT 83
EBT 81
E 58
EPS 2,18 EUR
bei 24er KGV: 52 EUR
Dass die Börse auf die heute vorgelegten Zahlen, die etwas unter den Erwartungen lagen, mit Abschlägen reagiert, ist normal. Hier werden eben Bewertungsmodelle angepasst und Aktienbestände repositioniert, was für Kursdruck sorgt. Ändern tut das grundsätzlich aber nichts an meiner Auffassung, dass die Aktie jetzt bei 30 EUR billig ist.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.338.749 von 1000kV am 24.02.24 12:48:37Dein Frust ist nachvollziehbar, für deutsche Nebenwerteinvestoren ist es sicher keine "lustige" Zeit.
Deine Aussage kann ich so leider trotzdem nicht stehen lassen!
Wenn Du die Performance und Bewertung von einer Atoss oder einer Nemetschek anschaust,
dann wirst Du sehen, dass gute operative Arbeit auch an der Deutschen Börse zu guten Kursen
und ordentlichen Bewertungen führt.
GFT ist aber nicht Nemetschek oder Atoss - weder was das Produkt- noch was das Zahlenwerk anbelangt.
Versteh mich nicht falsch, will hier GFT gar nicht schlecht reden, bin selber investiert
Letzten Sommer hat man die Prognosen gesenkt, auf Umsatz- sowie Gewinnwachstum um die 10-12%.
Was ja in der aktuellen Zeit sehr gut und erfreulich ist. Aber man notiert aktuell auf einem KGV von um die 17,
da kann man durchaus drüber diskutierten, ob man das in der aktuellen Zeit überhaupt höher bewerten muss.
Die Aktie ist nicht wirklich teuer, aber wirklich günstig ist sie für die aktuelle Zeit- und das aktuelle Zahlenwerk halt auch nicht.
Es ist keine, aktuell in aller Munde befindliche Nvidia oder Super-Micro-Computer mit einem Gewinnwachstum von 400%
das ist auch schon alles und hat mit der Deutschen Börse und deutschen Aktien recht wenig zu tun.
Wir haben in Deutschland, im Gegensatz zu den USA, halt nunmal kaum Unternehmen an der Börse, die ein Gewinnwachstum von 400% schaffen.
Wenn es so wäre, dann würde auch eine deutsche Aktie, bei einem guten operativen Geschäft und 400% Gewinnwachstum durch die Decke gehen.
Gruß
Deine Aussage kann ich so leider trotzdem nicht stehen lassen!
Wenn Du die Performance und Bewertung von einer Atoss oder einer Nemetschek anschaust,
dann wirst Du sehen, dass gute operative Arbeit auch an der Deutschen Börse zu guten Kursen
und ordentlichen Bewertungen führt.
GFT ist aber nicht Nemetschek oder Atoss - weder was das Produkt- noch was das Zahlenwerk anbelangt.
Versteh mich nicht falsch, will hier GFT gar nicht schlecht reden, bin selber investiert
Letzten Sommer hat man die Prognosen gesenkt, auf Umsatz- sowie Gewinnwachstum um die 10-12%.
Was ja in der aktuellen Zeit sehr gut und erfreulich ist. Aber man notiert aktuell auf einem KGV von um die 17,
da kann man durchaus drüber diskutierten, ob man das in der aktuellen Zeit überhaupt höher bewerten muss.
Die Aktie ist nicht wirklich teuer, aber wirklich günstig ist sie für die aktuelle Zeit- und das aktuelle Zahlenwerk halt auch nicht.
Es ist keine, aktuell in aller Munde befindliche Nvidia oder Super-Micro-Computer mit einem Gewinnwachstum von 400%
das ist auch schon alles und hat mit der Deutschen Börse und deutschen Aktien recht wenig zu tun.
Wir haben in Deutschland, im Gegensatz zu den USA, halt nunmal kaum Unternehmen an der Börse, die ein Gewinnwachstum von 400% schaffen.
Wenn es so wäre, dann würde auch eine deutsche Aktie, bei einem guten operativen Geschäft und 400% Gewinnwachstum durch die Decke gehen.
Gruß
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.338.749 von 1000kV am 24.02.24 12:48:37Das ist einer der besten Kommentare seit langem hier bei w:o. Noch besser hätte ich es nicht schreiben können. Man muss leider sagen, dass die deutschen Sparbuchanleger keine Tech Investoren sind. Und German Tech ist auch kein Gütesiegel mehr. Daher auch der systematische Bewertungs Gap zwischen deutschen und amerikanischen Tech Aktien. Ist leider so. Traurig, aber wahr.
das wird hier auch nichts mehr, also raus damit!
Ob nun günstig oder nicht!?
Dt. Aktien haben einfach eine lausige Performance!
Es rentiert es sich einfach nicht in dt. Aktien zu investieren...
Es wird alle immer schlecht geredet, jedes Haar in der Suppe gesucht
und die Kurse bei jeder Gelegenheit zerschossen...miese Aktienkultur 😡
Ob nun günstig oder nicht!?
Dt. Aktien haben einfach eine lausige Performance!
Es rentiert es sich einfach nicht in dt. Aktien zu investieren...
Es wird alle immer schlecht geredet, jedes Haar in der Suppe gesucht
und die Kurse bei jeder Gelegenheit zerschossen...miese Aktienkultur 😡
Und da gibt es die Theorie, dass "effiziente Märkte" solche Nachrichten, wie bei GFT letzte Woche, sofort in richtiger Höhe in Kurs einpreisen....
Einen Sche... wars........heute etwas Reaktion.......
GFT Aktie ist im Abgleich zu anderen Nischen-Premium-IT_Nebenwerten noch immer mit zuwenig Kurs bewertet......
Einen Sche... wars........heute etwas Reaktion.......
GFT Aktie ist im Abgleich zu anderen Nischen-Premium-IT_Nebenwerten noch immer mit zuwenig Kurs bewertet......
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.169.336 von Kampfkuh am 26.01.24 11:38:15Und wenn man dort "inflationsgeschützte" Dienstleistungsverträge hat........wird es rocken........denn dort tobt leider auch Geldentwertung der lokalen Währungen....
Wenn die Zahlen stimmen, dann war das eine geniale Übernahme. Sophos ist demnach noch profitabler als GFT selbst!
Gut gemacht!!
Gut gemacht!!
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/gft-erwirbt-sopho…
Zitat aus dieser Quelle:
GFT Technologies SE (GFT) übernimmt 100 % der Anteile am kolumbianischen Kernbankenexperten Sophos Solutions S.A.S. Mit Sophos avanciert GFT zu einem der Top-3-Anbieter von IT-Dienstleistungen für Banken in Lateinamerika und erhöht zudem seine globale Lieferfähigkeit. GFT kauft das Unternehmen von Advent International, einem der größten und erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren. Die Übernahme ist ein klares Zeichen für den anhaltenden Fokus von GFT auf Wachstum und Profitabilität.
GFT gewinnt ein neues Standbein für Kernbankenlösungen, KI und Cloud-Modernisierung sowie zusätzliche Partner und Kunden, zu denen die wichtigsten Finanzinstitute Kolumbiens gehören. Das Unternehmen erweitert seine Präsenz auf 20 Länder, davon sechs in Lateinamerika: Brasilien, Mexiko und Costa Rica werden nun durch Kolumbien, Chile und Panama ergänzt. Die kombinierte Stärke der beiden Unternehmen wird dazu führen, dass GFT zu einem der drei führenden Anbieter von IT-Dienstleistungen für Banken in ganz Lateinamerika aufsteigt
Meine Würdigung:
Schnurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.......so wird es immer besser........man wächst weltweit in seiner IT-Nische
Zitat aus dieser Quelle:
GFT Technologies SE (GFT) übernimmt 100 % der Anteile am kolumbianischen Kernbankenexperten Sophos Solutions S.A.S. Mit Sophos avanciert GFT zu einem der Top-3-Anbieter von IT-Dienstleistungen für Banken in Lateinamerika und erhöht zudem seine globale Lieferfähigkeit. GFT kauft das Unternehmen von Advent International, einem der größten und erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren. Die Übernahme ist ein klares Zeichen für den anhaltenden Fokus von GFT auf Wachstum und Profitabilität.
GFT gewinnt ein neues Standbein für Kernbankenlösungen, KI und Cloud-Modernisierung sowie zusätzliche Partner und Kunden, zu denen die wichtigsten Finanzinstitute Kolumbiens gehören. Das Unternehmen erweitert seine Präsenz auf 20 Länder, davon sechs in Lateinamerika: Brasilien, Mexiko und Costa Rica werden nun durch Kolumbien, Chile und Panama ergänzt. Die kombinierte Stärke der beiden Unternehmen wird dazu führen, dass GFT zu einem der drei führenden Anbieter von IT-Dienstleistungen für Banken in ganz Lateinamerika aufsteigt
Meine Würdigung:
Schnurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.......so wird es immer besser........man wächst weltweit in seiner IT-Nische
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