INDUS - Div. Rendite über 7 % - KGV von 5 - hoch interessant ! (Seite 8)
eröffnet am 25.03.03 18:12:52 von
neuester Beitrag 21.05.24 15:00:02 von
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Guten Morgen!
Am Donnerstag gibt es die Vorabzahlen für 2023. Wenn man sich die traurige Kursentwicklung der Indusaktie in den letzten Tagen anschaut, müssten die Zahlen ja eher schlecht ausfallen.
Ich erwarte dabei ein Ebit von ca. 145 Mio Euro und damit ein EpS von über 3 Euro - trotzdem in 2023 ja wegen der aufgrund der Zinserhöhungen in dem Jahr gestiegenen Kapitalkosten noch einmal Sonderabschreibungen (in allerdings deutlich geringerer Höhe als im Vorjahr) vorgenommen werden mussten.
Im laufenden Jahr sollten diese Sonderabschreibungen dann entfallen, was das Ergebnis verbessern sollte.
Insgesamt wird Indus als Holding verschiedener mittelständischer Unternehmen derzeit mMn nicht anhand der erwirtschafteten Zahlen bewertet sondern vor allem die sehr schlechte Stimmung in der deutschen Wirtschaft sorgt für Skepsis gegenüber der Aktie. Vielleicht/Hoffentlich ändert sich das, wenn die Zahlen für ausfallen. Man vergisst mMn, dass auch in einer Krise nicht alle Unternehmen schlecht laufen müssen und dass die bei Indus versammelten Unternehmen zu einem großen Teil der Wirtschaftsflaute trotzen können, haben ja auch schon die Zahlen zum Q3 gezeigt. Zudem erwirtschaften die Beteiligungsunternehmen der Indus halt auch nicht nur Umsätze in Deutschland sondern auch in Ländern in denen es deutlich besser läuft als hierzulande.
Zudem steigt mMn der Druck auf die Regierung sich etwas stärker um die heimische Wirtschaft zu kümmern - nicht nur um die Rüstungsindustrie.
Und last but not least könnte Indus mit Übernahmen für weitere positive Nachrichten sorgen - der Cashflow dürfte hoch genug sein, um die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu haben.
Ich bin mal auf Donnerstag gespannt - auch auf die Reaktion der Märkte falls die Zahlen erkennen lassen, dass wir im KGV nur noch bei 7 stehen und mit einem Einbruch in den nächsten Jahren entgegen der vorhandenen Skepsis nicht zu rechnen sein dürfte.
Einen schönen Tag allerseits.
Am Donnerstag gibt es die Vorabzahlen für 2023. Wenn man sich die traurige Kursentwicklung der Indusaktie in den letzten Tagen anschaut, müssten die Zahlen ja eher schlecht ausfallen.
Ich erwarte dabei ein Ebit von ca. 145 Mio Euro und damit ein EpS von über 3 Euro - trotzdem in 2023 ja wegen der aufgrund der Zinserhöhungen in dem Jahr gestiegenen Kapitalkosten noch einmal Sonderabschreibungen (in allerdings deutlich geringerer Höhe als im Vorjahr) vorgenommen werden mussten.
Im laufenden Jahr sollten diese Sonderabschreibungen dann entfallen, was das Ergebnis verbessern sollte.
Insgesamt wird Indus als Holding verschiedener mittelständischer Unternehmen derzeit mMn nicht anhand der erwirtschafteten Zahlen bewertet sondern vor allem die sehr schlechte Stimmung in der deutschen Wirtschaft sorgt für Skepsis gegenüber der Aktie. Vielleicht/Hoffentlich ändert sich das, wenn die Zahlen für ausfallen. Man vergisst mMn, dass auch in einer Krise nicht alle Unternehmen schlecht laufen müssen und dass die bei Indus versammelten Unternehmen zu einem großen Teil der Wirtschaftsflaute trotzen können, haben ja auch schon die Zahlen zum Q3 gezeigt. Zudem erwirtschaften die Beteiligungsunternehmen der Indus halt auch nicht nur Umsätze in Deutschland sondern auch in Ländern in denen es deutlich besser läuft als hierzulande.
Zudem steigt mMn der Druck auf die Regierung sich etwas stärker um die heimische Wirtschaft zu kümmern - nicht nur um die Rüstungsindustrie.
Und last but not least könnte Indus mit Übernahmen für weitere positive Nachrichten sorgen - der Cashflow dürfte hoch genug sein, um die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu haben.
Ich bin mal auf Donnerstag gespannt - auch auf die Reaktion der Märkte falls die Zahlen erkennen lassen, dass wir im KGV nur noch bei 7 stehen und mit einem Einbruch in den nächsten Jahren entgegen der vorhandenen Skepsis nicht zu rechnen sein dürfte.
Einen schönen Tag allerseits.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.241.544 von Huta am 08.02.24 09:15:58Im Moment habe ich das Gefühl, dass bei den meisten Beteiligungsgesellschaften eine Flaute bezüglich neuer Meldungen herrscht. Bezüglich Indus hoffe ich dass wir wenn es soweit ist positiv überrascht werden.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.196.940 von Huta am 31.01.24 20:55:47Guten Morgen!
In den ersten Tagen des Februar fällt die Aktie wieder stetig - heute Morgen wird sie zu 21,20 Euro gehandelt. Offensichtlich kann das keine fundamentalen Gründe haben - entsprechend neue Nachrichten wären mir jedenfalls nicht bekannt. MMn wird die Indus derzeit für die allgemein schlechte Stimmung in der deutschen Wirtschaft mitverhaftet.
Sicher werden die Indusunternehmen kein Wachstumsfeuerwerk abbrennen können, wenn die Wirtschaft insgesamt stagniert. Aber erstens stagnieren nicht alle Unternehmen in der deutschen Wirtschaft gleichermaßen, zweitens generieren die Unternehmen der Indus ja auch im (deutlich besser laufenden) Ausland Umsätze und drittens ist es das erklärte Ziel der Indus auch durch Zukäufe zu wachsen und da man im letzten Jahr kein Unternehmen auf "Tochterebene" zukaufen konnte, gehe ich mal stark davon aus, dass man in diesem Jahr mindestens ein Unternehmen zukaufen wird.
Zudem sollte man berücksichtigen, dass Indus in den letzten beiden Jahren Abschreibungen auf Beteiligungen vornehmen musste, weil durch die drastische Erhöhung der Zinssätze die Kapitalkosten stark angestiegen sind. So wie es aussieht, dürften im laufenden Jahr keine (größeren) Erhöhungen der Zinssätze durch die Zentralbanken mehr erfolgen, so dass ich (ohne Gewähr) davon ausgehen würde, dass man von den entsprechenden Abschreibungen verschont bleiben sollte. Ohne diese Abschreibungen kommt man aber schon für das abgelaufene Jahr auf ein EpS von "über 3 Euro" . Dies hat Herr Dr. Schmidt ausdrücklich bestätigt. Dies entspricht schon einem KGV von 7.
Gibt es im laufenden Jahr nur ein kleines organisches Umsatzwachstum plus möglicherweise noch ein oder zwei Zukäufe, wird die Aktie noch günstiger. Da kann sich ja jeder selbst überlegen, ob der aktuelle Kurs angemessen ist...
In den ersten Tagen des Februar fällt die Aktie wieder stetig - heute Morgen wird sie zu 21,20 Euro gehandelt. Offensichtlich kann das keine fundamentalen Gründe haben - entsprechend neue Nachrichten wären mir jedenfalls nicht bekannt. MMn wird die Indus derzeit für die allgemein schlechte Stimmung in der deutschen Wirtschaft mitverhaftet.
Sicher werden die Indusunternehmen kein Wachstumsfeuerwerk abbrennen können, wenn die Wirtschaft insgesamt stagniert. Aber erstens stagnieren nicht alle Unternehmen in der deutschen Wirtschaft gleichermaßen, zweitens generieren die Unternehmen der Indus ja auch im (deutlich besser laufenden) Ausland Umsätze und drittens ist es das erklärte Ziel der Indus auch durch Zukäufe zu wachsen und da man im letzten Jahr kein Unternehmen auf "Tochterebene" zukaufen konnte, gehe ich mal stark davon aus, dass man in diesem Jahr mindestens ein Unternehmen zukaufen wird.
Zudem sollte man berücksichtigen, dass Indus in den letzten beiden Jahren Abschreibungen auf Beteiligungen vornehmen musste, weil durch die drastische Erhöhung der Zinssätze die Kapitalkosten stark angestiegen sind. So wie es aussieht, dürften im laufenden Jahr keine (größeren) Erhöhungen der Zinssätze durch die Zentralbanken mehr erfolgen, so dass ich (ohne Gewähr) davon ausgehen würde, dass man von den entsprechenden Abschreibungen verschont bleiben sollte. Ohne diese Abschreibungen kommt man aber schon für das abgelaufene Jahr auf ein EpS von "über 3 Euro" . Dies hat Herr Dr. Schmidt ausdrücklich bestätigt. Dies entspricht schon einem KGV von 7.
Gibt es im laufenden Jahr nur ein kleines organisches Umsatzwachstum plus möglicherweise noch ein oder zwei Zukäufe, wird die Aktie noch günstiger. Da kann sich ja jeder selbst überlegen, ob der aktuelle Kurs angemessen ist...
Guten Abend!
Am Abend des 31.01. - also nach einem Monat 2024 - steht die Aktie, wie am 30.12. bei 22,35 Euro - allerdings hat sie zwischendurch auch mal über die 23 Euro Marke gelugt.
Es gab ja auch im Januar keine neuen Nachrichten - z.B. über neue Beteiligungen und auch (vorläufige) Zahlen gab es noch nicht. Auch der Consensus aus Dezember 2023 scheint noch Gültigkeit zu besitzen.
Ich gehe weiter davon aus, dass Indus bald eine Übernahme verkünden wird (immerhin hat man ja in vorigen Jahr keinen Beteilugungskauf auf Tochterebene vollziehen können und ein bis zwei Übernahmen pro Jahr gehören ausdrücklich zur Strategie der Indus. Nun hat man im letzten Jahr vielleicht etwas zu viel mit Aufräumarbeiten zu tun gehabt. Die sind aber jetzt abgeschlossen und auf der M&A Seite sollte sich bald was tun.
Zudem hoffe ich weiter, dass, wenn die Zahlen und die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr verkündet werden und man eine Prognose für das laufende Jahr abgibt, der Markt schon erkennt, dass das Unternehmen, trotz zuletzt stabilerer Tendenzen in Kurs, immer noch günstig ist. Ich rechne für 2024 (natürlich ohne Gewähr) mit einem KGV (auf der Basis von 22,35 Euro Aktienkurs) von etwa 7 - und da sich der Gewinn je Aktie auch in 2025 erhöhen sollte (wenn man die Analystenmeinungen anschaut), scheint mir das schon recht günstig zu sein, zumal die Dividendenrendite auch sehr interessant werden sollte (Ich würde mal auf etwa 5,5 bis 6% tippen mit steigender Tendenz).
Insofern sehr ich persönlich der aktuellen Kurs Immer noch als fundamental günstig an (und handle auch entsprechend). Wie immer nur meine persönliche Meinung und keine Empfehlung für andere hier).
Am Abend des 31.01. - also nach einem Monat 2024 - steht die Aktie, wie am 30.12. bei 22,35 Euro - allerdings hat sie zwischendurch auch mal über die 23 Euro Marke gelugt.
Es gab ja auch im Januar keine neuen Nachrichten - z.B. über neue Beteiligungen und auch (vorläufige) Zahlen gab es noch nicht. Auch der Consensus aus Dezember 2023 scheint noch Gültigkeit zu besitzen.
Ich gehe weiter davon aus, dass Indus bald eine Übernahme verkünden wird (immerhin hat man ja in vorigen Jahr keinen Beteilugungskauf auf Tochterebene vollziehen können und ein bis zwei Übernahmen pro Jahr gehören ausdrücklich zur Strategie der Indus. Nun hat man im letzten Jahr vielleicht etwas zu viel mit Aufräumarbeiten zu tun gehabt. Die sind aber jetzt abgeschlossen und auf der M&A Seite sollte sich bald was tun.
Zudem hoffe ich weiter, dass, wenn die Zahlen und die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr verkündet werden und man eine Prognose für das laufende Jahr abgibt, der Markt schon erkennt, dass das Unternehmen, trotz zuletzt stabilerer Tendenzen in Kurs, immer noch günstig ist. Ich rechne für 2024 (natürlich ohne Gewähr) mit einem KGV (auf der Basis von 22,35 Euro Aktienkurs) von etwa 7 - und da sich der Gewinn je Aktie auch in 2025 erhöhen sollte (wenn man die Analystenmeinungen anschaut), scheint mir das schon recht günstig zu sein, zumal die Dividendenrendite auch sehr interessant werden sollte (Ich würde mal auf etwa 5,5 bis 6% tippen mit steigender Tendenz).
Insofern sehr ich persönlich der aktuellen Kurs Immer noch als fundamental günstig an (und handle auch entsprechend). Wie immer nur meine persönliche Meinung und keine Empfehlung für andere hier).
Bei einem nicht so marktbreiten Wert muss man sich damit abfinden, dass nicht jeder starke Kursausschlag (und das gilt für beide Richtungen ) rational erklärbar ist.
Man sollte die erfreuliche Entwicklung einfach genießen. Interessanterweise scheut man sich, in steigende Kurse, gegen den Markttrend, zu verkaufen und Gewinne mitzunehmen, was weiterhin kurssteigernd wirken kann.
Im Hinterkopf hofft man darauf, einen rationalen Grund, bisher nur Insidern bekannt, noch nachgeliefert zu bekommen.
Man sollte die erfreuliche Entwicklung einfach genießen. Interessanterweise scheut man sich, in steigende Kurse, gegen den Markttrend, zu verkaufen und Gewinne mitzunehmen, was weiterhin kurssteigernd wirken kann.
Im Hinterkopf hofft man darauf, einen rationalen Grund, bisher nur Insidern bekannt, noch nachgeliefert zu bekommen.
Trading Spotlight
Ich gehe eher davon aus, dass über einen Zukauf spekuliert wird.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.117.483 von PlanetViolet am 17.01.24 14:23:32
Doch eher unwahrscheinlich oder? Nuways hatte die Aktie ja auch vorher schon mit dem Kursziel 34 Euro zum Kauf empfohlen...
Zitat von PlanetViolet: https://www.ariva.de/news/nuways-belsst-indus-holding-auf-buy-ziel-34-euro-11115391
Doch eher unwahrscheinlich oder? Nuways hatte die Aktie ja auch vorher schon mit dem Kursziel 34 Euro zum Kauf empfohlen...
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.117.483 von PlanetViolet am 17.01.24 14:23:32Für die ´Analyse ´zeichnet Christian Sandherr - , sie scheint mir aber mehr von Kira , zuständig für feel good managment bei Nu Ways zu stammen ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.451.030 von NickelChrome am 08.09.23 11:09:48
22,65 EUR +4,38 % +0,95 And the winner is Indus Holding
Warum 
Zitat von NickelChrome:
08.09.2023 10:32:06 21,4000 166 <== 34 Stück
08.09.2023 10:32:06 21,4000 216 <== Meine
Auch noch so ein unter die Räder gekommener SDAX Wert
Depoterstaufnahme
22,65 EUR +4,38 % +0,95 And the winner is Indus Holding
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