Piscines Desjoyaux profitiert
eröffnet am 15.12.20 09:42:06 von
neuester Beitrag 18.04.23 11:31:48 von
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FeedbackSchlechte Aussichten für Piscines Desjoyaux
Aufgrund der Trockenheit dürfen in manchen Regionen Frankreichs keine Swimming Pools mehr gebaut werdenhttps://www.blaetter.de/ausgabe/2023/april/wir-koennen-nur-n…
Eine sehr starke Entwicklung:
https://www.desjoyaux.com/wp-content/uploads/communique-pres…
Umsatz +39,8% auf 161 Mio.
EPS 2,83 +82,2% Nettogewinn der Aktionäre 25,5 Mio. (14,0 Mio.)
Der Ausblick ist positiv, in Frankreich erwartet man eher eine Konsolidierung, im Ausland will man weiter wachsen.
Ein größeres Investitionsprogramm läuft. Die Finanzierung ist dank eines Nettofinanzguthabens kein Problem.
Für das Geschäftsjahr per 31.08.2022 könnte ich mir ein EPS von 3,00 vorstellen und 175 Mio. Umsatz.
Die Aktie erscheint sehr günstig bewertet.
https://www.desjoyaux.com/wp-content/uploads/communique-pres…
Umsatz +39,8% auf 161 Mio.
EPS 2,83 +82,2% Nettogewinn der Aktionäre 25,5 Mio. (14,0 Mio.)
Der Ausblick ist positiv, in Frankreich erwartet man eher eine Konsolidierung, im Ausland will man weiter wachsen.
Ein größeres Investitionsprogramm läuft. Die Finanzierung ist dank eines Nettofinanzguthabens kein Problem.
Für das Geschäftsjahr per 31.08.2022 könnte ich mir ein EPS von 3,00 vorstellen und 175 Mio. Umsatz.
Die Aktie erscheint sehr günstig bewertet.
Schon ein paar Wochen her. Aber die HJ 1 Zahlen sind es allemal wert dass Sie hier noch Erwähnung finden.
https://www.desjoyaux.com/communication-financiere/rapport-f…
Im saisonal traditionell schwächeren 1. HJ Profit + 200% auf 9 mn€ !
Wenn Ihnen dieses fantastische Wachstum auch im 2. HJ gelingt ergäbe das einen Gesamtjahresprofit von 40 mn€, wenn Sie "nur" um +100% wachsen immerhin noch 30 mn€.
KGV bei 30 mn€ liegt bei aktueller bei 9, wenn man die kerngesunde Bilanz mitberücksichtigt und die Entprise Value/Profit Ratio bildet kommt man auf 8.
Für einen Wachstumswert in einem Trendmarkt viel zu günstig.
Mit Vorlage der Gesamtjahreszahlen in einem halben Jahr sollte der Kurs nachziehen und irgendwo zwischen 45-50 EUR stehen. Ich habe meine eh schon recht große Position in den letzten Wochen weiter ausgebaut.
https://www.desjoyaux.com/communication-financiere/rapport-f…
Im saisonal traditionell schwächeren 1. HJ Profit + 200% auf 9 mn€ !
Wenn Ihnen dieses fantastische Wachstum auch im 2. HJ gelingt ergäbe das einen Gesamtjahresprofit von 40 mn€, wenn Sie "nur" um +100% wachsen immerhin noch 30 mn€.
KGV bei 30 mn€ liegt bei aktueller bei 9, wenn man die kerngesunde Bilanz mitberücksichtigt und die Entprise Value/Profit Ratio bildet kommt man auf 8.
Für einen Wachstumswert in einem Trendmarkt viel zu günstig.
Mit Vorlage der Gesamtjahreszahlen in einem halben Jahr sollte der Kurs nachziehen und irgendwo zwischen 45-50 EUR stehen. Ich habe meine eh schon recht große Position in den letzten Wochen weiter ausgebaut.
Habe ich schon länger auf der Watch - leider zu spät eingestiegen, aber besser spät als nie.
Tatsächlich ein interessanter Wert.
Umsatz im Geschäftsjahr zum 31.08.2020 EUR 115 Mio., mehrere Jahre mit Wachstum um die 10%
Ergebnis 14,0 Mio. / EPS 2020 EUR 1,56 (2019 EUR 1,09)
EK Quote 63,6% Net Cash ca. 7 Mio.
Die modernen Produktionskapazitäten reichen für starkes Wachstum aus.
Q1/2021 (1.9. bis 30.11.) Umsatz +46,3% auf 33,5 Mio. (Q1 hat ca. 80% des durchschnittlichen Quartalsumsatzes)
Für 2021 erwarte ich daher 35% Ergebnisanstieg auf ein EPS von EUR 2,11. KGV 2021 auf Basis Kurs EUR 28,00 von moderaten 13,3.
https://www.desjoyaux.com/wp-content/uploads/rapport-financi…
Umsatz im Geschäftsjahr zum 31.08.2020 EUR 115 Mio., mehrere Jahre mit Wachstum um die 10%
Ergebnis 14,0 Mio. / EPS 2020 EUR 1,56 (2019 EUR 1,09)
EK Quote 63,6% Net Cash ca. 7 Mio.
Die modernen Produktionskapazitäten reichen für starkes Wachstum aus.
Q1/2021 (1.9. bis 30.11.) Umsatz +46,3% auf 33,5 Mio. (Q1 hat ca. 80% des durchschnittlichen Quartalsumsatzes)
Für 2021 erwarte ich daher 35% Ergebnisanstieg auf ein EPS von EUR 2,11. KGV 2021 auf Basis Kurs EUR 28,00 von moderaten 13,3.
https://www.desjoyaux.com/wp-content/uploads/rapport-financi…
Trading Spotlight
Danke Dir Leary.
Letzte Woche gab es ja Zahlen
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/la-crise-san…
Das wichtigste mit Deepl übersetzt:
"Unter den Sektoren, die als Gewinner aus der Covid-19-Gesundheitskrise hervorgegangen sind, befindet sich der individuelle Schwimmbadsektor in einer guten Position. Die Jahresergebnisse 2019-2020 von Piscines Desjoyaux (Geschäftsjahr bis 31. August), die wir am Freitag, den 18. Dezember nach Börsenschluss veröffentlicht haben, sind eine perfekte Illustration dafür. Die weltweite Nummer eins der unterirdischen Schwimmbäder mit 240 Mitarbeitern steigerte den Umsatz um 12,2 % auf 115,18 Mio. Euro - ein Rekord. Noch besser: Das Betriebsergebnis sprang um 46,8 % auf fast 21 Millionen Euro, und der Nettogewinn, der den Anteil der Gruppe ausmacht, stieg um 43,2 % auf 14 Millionen. "Dieser bemerkenswerte Fortschritt ist das Ergebnis mehrerer Faktoren, einer Steigerung der Aktivität um fast 12%, der Kontrolle der verbrauchten Einkäufe, einer Erhöhung der operativen Marge um zwei Punkte, der Kontrolle der externen Kosten und anderer Kosten im Allgemeinen und der Kontrolle der Personalkosten", betont die Gruppe."
Damit übertrifft man noch leicht die Wachstumsraten der Vorjahre als der Profit um knappe 40% wuchs. Und das obwohl im Frühjahr während des französischen Total-Lockdowns 2-3 eher schwierige Monate im Berichtsjahr enthalten waren.
Die Nettoverschuldung stieg um -9 Mio auf 25% FK-Quote - immer noch ein Top Wert. Das Geld floss in Investitionen (8 Pressen, Lagerfläche, ein Personal-Trainingszentrum) um in Zukunft die weiter steigende Nachfrage bedienen zu können.
https://www.desjoyaux.com/en/2020/10/16/the-swimming-pool-ma…
Der Kurs hat im Jahresverlauf um +66% zugelegt, ist also etwas stärker gestiegen als der Profit.
Mit einem KGV von 13 ist PD für einen Wachstumswert mit gesunder Bilanz in einem langfristigen Boom-Markt aber immer noch deutlich unterbewertet.
Ich denke +40% Profit Wachstum sind auch im neuen Berichtsjahr drin. Und warum sollte man die Unterbewertung nicht nochmal etwas weiter abbauen. Das wären, wenn man das letzte Jahr zum Maßsstab nimmt, Kurse auf 12 Monatssicht von 33-35 EUR.
Ich bleibe drin, kaufe auch immer mal nach. Eine Aktie bei der man sich keinen großen Kopf machen muss und die einem keine schlaflose Nächte bescherrt.
Letzte Woche gab es ja Zahlen
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/la-crise-san…
Das wichtigste mit Deepl übersetzt:
"Unter den Sektoren, die als Gewinner aus der Covid-19-Gesundheitskrise hervorgegangen sind, befindet sich der individuelle Schwimmbadsektor in einer guten Position. Die Jahresergebnisse 2019-2020 von Piscines Desjoyaux (Geschäftsjahr bis 31. August), die wir am Freitag, den 18. Dezember nach Börsenschluss veröffentlicht haben, sind eine perfekte Illustration dafür. Die weltweite Nummer eins der unterirdischen Schwimmbäder mit 240 Mitarbeitern steigerte den Umsatz um 12,2 % auf 115,18 Mio. Euro - ein Rekord. Noch besser: Das Betriebsergebnis sprang um 46,8 % auf fast 21 Millionen Euro, und der Nettogewinn, der den Anteil der Gruppe ausmacht, stieg um 43,2 % auf 14 Millionen. "Dieser bemerkenswerte Fortschritt ist das Ergebnis mehrerer Faktoren, einer Steigerung der Aktivität um fast 12%, der Kontrolle der verbrauchten Einkäufe, einer Erhöhung der operativen Marge um zwei Punkte, der Kontrolle der externen Kosten und anderer Kosten im Allgemeinen und der Kontrolle der Personalkosten", betont die Gruppe."
Damit übertrifft man noch leicht die Wachstumsraten der Vorjahre als der Profit um knappe 40% wuchs. Und das obwohl im Frühjahr während des französischen Total-Lockdowns 2-3 eher schwierige Monate im Berichtsjahr enthalten waren.
Die Nettoverschuldung stieg um -9 Mio auf 25% FK-Quote - immer noch ein Top Wert. Das Geld floss in Investitionen (8 Pressen, Lagerfläche, ein Personal-Trainingszentrum) um in Zukunft die weiter steigende Nachfrage bedienen zu können.
https://www.desjoyaux.com/en/2020/10/16/the-swimming-pool-ma…
Der Kurs hat im Jahresverlauf um +66% zugelegt, ist also etwas stärker gestiegen als der Profit.
Mit einem KGV von 13 ist PD für einen Wachstumswert mit gesunder Bilanz in einem langfristigen Boom-Markt aber immer noch deutlich unterbewertet.
Ich denke +40% Profit Wachstum sind auch im neuen Berichtsjahr drin. Und warum sollte man die Unterbewertung nicht nochmal etwas weiter abbauen. Das wären, wenn man das letzte Jahr zum Maßsstab nimmt, Kurse auf 12 Monatssicht von 33-35 EUR.
Ich bleibe drin, kaufe auch immer mal nach. Eine Aktie bei der man sich keinen großen Kopf machen muss und die einem keine schlaflose Nächte bescherrt.
Mein Dank gebührt dem User Maigret, der den Wert hier
https://www.wallstreet-online.de/diskussion/937146-48951-489…
vorgestellt hat.
Aktie ist bei 20 Euro natürlich immer noch zu günstig...
https://www.wallstreet-online.de/diskussion/937146-48951-489…
vorgestellt hat.
Aktie ist bei 20 Euro natürlich immer noch zu günstig...
Über 20 EUR. Keine Sau interessierts.
Hallo ! Jemand investiert ?
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