Siemens Energy - Ist die Aktie grün genug? (Seite 84)

[Roberto24]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.722.235 von drmutaba am 31.10.23 11:32:00

Könnte es sein das die namhaften Anal-ysten selber überrascht wurden und jetzt nur positive Kommentare bringen um zu retten waszu retten ist ??

[GoldenesRoss]

Zitat von seltsamermensch: Hi, die Hoffnung stirbt ja zuletzt.
Ich habe verbilligt auf Schnitt 12,82€.
Mal schauen.
Lg

Bin bei 12,83€ und halte das für innerhalb 1 Jahres erreichbar. Wenn es die erforderlichen Bürgschaften gibt, werden wir vermutlich schon den Widerstand um 9,31€ knacken und irgendwann später die 12,20€ abhaken. Vielleicht ergibt sich ja auch nochmal die Gelegenheit, bei 6,50€ den Durchschnitt nach unten zu korrigieren. Oder bei positiven Nachrichten schneller nach oben zu rennen, aber dann kommt erstmal der große Abverkauf. Short Volume hat auch stark zugenommen.

[setb2608]

Wie wäre denn das KBV nach vollständiger Abschreibung von Gamesa ?

[carfal]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.722.235 von drmutaba am 31.10.23 11:32:00

KBV nicht zu vergessen, mitlerweile bei 0,38

Zitat von drmutaba: Eins sollte man nicht vergessen: selbst wenn man Gamesa mit 0 EUR abstoßen würde, ist ein Kurs von 8 EUR für Siemens Energy einfach stark unterbewertet. Nicht umsonst sehen namhafte Analysten einen Kurs von 15-20 EUR. Das Unternehmen ist an sich gesund und hat übervolle Auftragsbücher im Kernbereich der Gasturbinen. Zudem ist Siemens haftbar für die Energy (noch zwei Jahre lang). Dazu noch ein unglaublich gutes Kurs-Umsatzverhältnis.

Wer jetzt kauft, man ganz sicher nichts falsch.

[castafiore]

Ich muss nur das Interview mit Kaeser in der WamS vom letzten Sonntag lesen! Das ist Aussage genug zu dem Desaster.
casta

[setb2608]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.722.235 von drmutaba am 31.10.23 11:32:00

Wie hoch sind denn die Abschreibungen, die man vornehmen müsste - deiner Meinung nach - wenn man Gamesa für einen symbolischen Euro verkaufen würde ?

Wie hoch wäre nach einer solchen Aktion der Buchwert / EK von Siemens Energy ?

[setb2608]

Ich würde hier allerdings auch mal auf die Entwicklungen in China hinweisen wollen ...

... Goldwind mit einer 16MW/252m offshore Mühle ...
https://www.goldwind.com/en/news/focus-article/?id=884026056…

... Mingyang stellt sich vor onshore eine 11MW7233m Mühle - in der Wüste Gobi - aufzustellen (man mache sich klar, dass das für Siemens die aktuelle Offhsore-Serie ist und dass MY hier dann onshore Skaleneffekte hat ... !!!) - und offshore gehen sie auf 22MW/310m ...
https://renewablesnow.com/news/mingyang-presents-22-mw-offsh…


sprich : da kommt für die Offshore-Mühlen massiv upscaling Druck auf und wenn mich das nicht täuscht - dann wird Siemens Energy nach Konsolidierung der SG14 Serie - da nochmal richtig Geld in die Hand nehmen müssen für den Sprung über 20MW - ggf. sogar RIchtung 25MW ...

Technisch bin ich ja durchaus überzeugt, dass das alles Sinn macht (ist doch schön wenn weniger als 5000 offhsore Anlagen ausreichen um ganz Deutschland zu versogen mit 4-5000 Vollaststunden btw.) - aber es braucht - wie unten dargestellt die richige "big spender" Einstellung mit entsprechend langfristigem Denken dazu um sowas durchzuziehen (und ggf. auch die staatliche Unterstützung - wie in China) - schau'n mer mal, ob die das Rennen (was es aus meiner Sicht ist) noch mitmachen können ... spannend ...

[drmutaba]

Eins sollte man nicht vergessen: selbst wenn man Gamesa mit 0 EUR abstoßen würde, ist ein Kurs von 8 EUR für Siemens Energy einfach stark unterbewertet. Nicht umsonst sehen namhafte Analysten einen Kurs von 15-20 EUR. Das Unternehmen ist an sich gesund und hat übervolle Auftragsbücher im Kernbereich der Gasturbinen. Zudem ist Siemens haftbar für die Energy (noch zwei Jahre lang). Dazu noch ein unglaublich gutes Kurs-Umsatzverhältnis.

Wer jetzt kauft, man ganz sicher nichts falsch.

[setb2608]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.722.100 von setb2608 am 31.10.23 11:01:48

Fakt ist aber auch - ein Schritt Richtung DD würde ein massives Retooling imho erfordern und Redesign (inklusive Supply-Chain) - zu diesen Kosten käme dann die Frage, was man denn so auf Gamesa abschreiben muss - ich habe da so meine Meinung - und die ist für Siemens Energy und deren Bilanz leider nicht vorteilhaft - vor dem Hintergrund der 4mrd die man für ca. 1/3 von Gamesa ausgegeben hat ...

Wer das qualifiziert anders sieht - darf sich gerne versuchen den derzeitigen Krams bilanztechnisch hier mal aufzubereiten - you're welcome

[setb2608]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.721.779 von HugoH64 am 31.10.23 10:19:39

Man hatte das beste Produkt - defakto das was Enercon jetzt mit seiner 5-6+MW hat - die sie letzten Endes gekauft haben von Lagerwey - eben nur damals in der 4.X MW Klasse - DD Serie ...

... das hat man eingestellt - und dafür auf "kostengünstige" Gamesa-Technik Onshore gesetzt (wie Stiesdal das wohl fand ?) ...

... naja - sie können ja die 6MW Offshore - mit längeren Flügeln 170+m und einem Merge hinsichtlich Gewicht/Kosten mit der 4.XMW DD bringen - dann sind sie wieder on Track - für den europäischen und vielleicht auch den nordamerikanischen / japanischen Markt und eine echte Konkurrenz zu Enercon.

just my 2 cents ...