NexGen Energy (NXE.V) - Uran-Explorer im Athabasca Basin (Seite 2)
eröffnet am 16.08.13 22:08:35 von
neuester Beitrag 27.05.24 15:16:03 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 73.032.782 von urai5 am 05.01.23 18:32:43Da sage ich vielen Dank für die Aufklärung. Das der Abschlag einen Grund haben muss, war eigentlich klar.
Dennoch halte ich Mega Uranium für unterbewertet und bin auch aufgrund des Geschäftsmodells zuversichtlich.
Dennoch halte ich Mega Uranium für unterbewertet und bin auch aufgrund des Geschäftsmodells zuversichtlich.
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.032.449 von Simbabwedollar am 05.01.23 17:50:11
Das Athabasca Projekt gehörte Mega Uranium. MGA hat die Liegenschaft 2012 an Nexgen Energy verkauft - und erhielt dafür Aktien NXE.
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2012/12/18/138…
Das sind eben die sehr interessanten Geschäftsmodelle. Entwickler verkauft Projekt - und nach ein paar Jahren, wenn der Käufer das Projekt in Produktion gebracht hat, kommen die Profite. Ähnliche Business-Modelle haben bspw. Entreé Resources und Nickel 28.
Ich habe daher den Mega Uranium-Case auch studiert. Die Angaben bzgl. der Assets stimmen schon. Aber es gibt keinen Fehler. Der Bewertungsabschlag ergibt sich aus steuerlichen Gründen. Wenn Mega Uranium bspw. den Anteil an NexGen reduziert oder ganz verkauft sind Steuern fällig. Daher der Bewertungsabschlag – in der Regel 20 bis 40% - was mutmasslich in etwa der steuerlichen Belastung entspricht. Falls dannzumal Dividenden fliessen sollten, würde Mega Uranium überproportional profitieren – und der Bewertungsabschlag dürfte sich auch reduzieren.
urai5
Zitat von Simbabwedollar: Habe NexGen mit über 40% Rabatt auf den aktuellen Börsenkurs gekauft. (...)
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Das Athabasca Projekt gehörte Mega Uranium. MGA hat die Liegenschaft 2012 an Nexgen Energy verkauft - und erhielt dafür Aktien NXE.
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2012/12/18/138…
Das sind eben die sehr interessanten Geschäftsmodelle. Entwickler verkauft Projekt - und nach ein paar Jahren, wenn der Käufer das Projekt in Produktion gebracht hat, kommen die Profite. Ähnliche Business-Modelle haben bspw. Entreé Resources und Nickel 28.
Ich habe daher den Mega Uranium-Case auch studiert. Die Angaben bzgl. der Assets stimmen schon. Aber es gibt keinen Fehler. Der Bewertungsabschlag ergibt sich aus steuerlichen Gründen. Wenn Mega Uranium bspw. den Anteil an NexGen reduziert oder ganz verkauft sind Steuern fällig. Daher der Bewertungsabschlag – in der Regel 20 bis 40% - was mutmasslich in etwa der steuerlichen Belastung entspricht. Falls dannzumal Dividenden fliessen sollten, würde Mega Uranium überproportional profitieren – und der Bewertungsabschlag dürfte sich auch reduzieren.
urai5
Habe NexGen mit über 40% Rabatt auf den aktuellen Börsenkurs gekauft. Mit Aktien von Mega Uranium.
Dort ist alleine nur die Beteiligung an NexGen (Anzahl 19.476.265) Wert 81.000.000 € mit ca. 40% Abschlag zum Kurs von Mega Uranum (Wert 48.000.000 €) zu bekommen. Weitere Beteiligungen haben einen aktuellen Börsenwert von ca. 10.000.000 €.
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Dort ist alleine nur die Beteiligung an NexGen (Anzahl 19.476.265) Wert 81.000.000 € mit ca. 40% Abschlag zum Kurs von Mega Uranum (Wert 48.000.000 €) zu bekommen. Weitere Beteiligungen haben einen aktuellen Börsenwert von ca. 10.000.000 €.
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Neuer Bericht von Sprott Equity Research
Neues Kursziel 6,20CAN$
Die Machbarkeitsstudie von NexGen bestätigt, unserer Ansicht nach das beste unerschlossene Hartgesteinsprojekt der Welt ist. Angesichts der Qualität des Projekts und der PFS-Studie betrachteten wir dies von vornherein als eine Studie mit geringem Risiko.
Arbeit, aber die unwahrscheinlichen Tail-Risiken waren eine geotechnische Einschränkung, eine Ressourcenänderung oder ein Problem mit der
UG TMF Ablagerungsmethode, die eine transformative Änderung des Umfangs, der Capex oder der Opex erfordern würde. Stattdessen,
bestätigte die detaillierte Studie die Schlüsselparameter: ein Projekt mit ~30 Mio. Pfund pro Jahr, das mit konventionellen
konventionellen Stopfmethoden und einer umweltfreundlichen unterirdischen Ablagerung der Abraumhalden, die zu
C1-Cash-Kosten <US$6,00/lb, die eine Amortisation der Investitionskosten von <2 Jahren und einen FCF von >C$1 Mrd. pro Jahr im eingeschwungenen Zustand ermöglichen.
Wir sehen das Ergebnis als sehr positiv an, was NexGen in die Lage versetzen sollte, die EIS-Einreichung abzuschließen
EIS-Einreichung voranzutreiben und Finanzierungs- und Abnahmepartner zu finden. Wir stufen NXE auf 0,9x NAV von 0,85x
NAV herauf, um die erfolgreiche Risikoreduzierung des Projekts auf der DFS-Ebene der Studie zu reflektieren. Dies erhöht unser Kursziel
auf C$6,20/sh, und wir behalten unser BUY-Rating bei. Die Uran-Aktien beginnen, die strukturelle Unterversorgung
Uranaktien beginnen, die strukturelle Unterversorgung und die Risiken des Nachfragewachstums auf dem Uranmarkt einzupreisen, und wir denken, dass NexGen der "Goldilocks
NexGen ist unserer Meinung nach der "Goldlöckchen-Handel" in diesem Bereich: ein Entwickler, der stärker von den Uranpreisen abhängt als ein Produzent, aber so gut auf der
auf der Kostenkurve so gut positioniert, dass er unserer Meinung nach zyklussicher ist.
...........
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
https://sprott.com/media/3641/210222-scp-nxe-feasibility-stu…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">
https://sprott.com/media/3641/210222-scp-nxe-feasibility-stu…
Neues Kursziel 6,20CAN$
Die Machbarkeitsstudie von NexGen bestätigt, unserer Ansicht nach das beste unerschlossene Hartgesteinsprojekt der Welt ist. Angesichts der Qualität des Projekts und der PFS-Studie betrachteten wir dies von vornherein als eine Studie mit geringem Risiko.
Arbeit, aber die unwahrscheinlichen Tail-Risiken waren eine geotechnische Einschränkung, eine Ressourcenänderung oder ein Problem mit der
UG TMF Ablagerungsmethode, die eine transformative Änderung des Umfangs, der Capex oder der Opex erfordern würde. Stattdessen,
bestätigte die detaillierte Studie die Schlüsselparameter: ein Projekt mit ~30 Mio. Pfund pro Jahr, das mit konventionellen
konventionellen Stopfmethoden und einer umweltfreundlichen unterirdischen Ablagerung der Abraumhalden, die zu
C1-Cash-Kosten <US$6,00/lb, die eine Amortisation der Investitionskosten von <2 Jahren und einen FCF von >C$1 Mrd. pro Jahr im eingeschwungenen Zustand ermöglichen.
Wir sehen das Ergebnis als sehr positiv an, was NexGen in die Lage versetzen sollte, die EIS-Einreichung abzuschließen
EIS-Einreichung voranzutreiben und Finanzierungs- und Abnahmepartner zu finden. Wir stufen NXE auf 0,9x NAV von 0,85x
NAV herauf, um die erfolgreiche Risikoreduzierung des Projekts auf der DFS-Ebene der Studie zu reflektieren. Dies erhöht unser Kursziel
auf C$6,20/sh, und wir behalten unser BUY-Rating bei. Die Uran-Aktien beginnen, die strukturelle Unterversorgung
Uranaktien beginnen, die strukturelle Unterversorgung und die Risiken des Nachfragewachstums auf dem Uranmarkt einzupreisen, und wir denken, dass NexGen der "Goldilocks
NexGen ist unserer Meinung nach der "Goldlöckchen-Handel" in diesem Bereich: ein Entwickler, der stärker von den Uranpreisen abhängt als ein Produzent, aber so gut auf der
auf der Kostenkurve so gut positioniert, dass er unserer Meinung nach zyklussicher ist.
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Sprott Equity Reasearch bewertet am 18.02.2021 die Aktie von NXE neu!
Empfehlung: Buy, Kursziel: von 4,74 C$ auf 6,00 C$, Risikobewertung: Hoch
Why we like NexGen Energy
1. Best undeveloped uranium asset – largest and lowest cost
2. Most advanced permitting process of the Athabasca developers
3. Still undervalued relative to world class development projects in other commodities
4. Catalyst rich: DFS expected imminently and EA approval in SCPe next 12-18 months provide upsidebeyond leverage to the uranium price
https://sprott.com/media/3634/210218-nxe-scp-us-120m-convert…
Noch ein Artikel zur Umwandlung der Wandelanleihen, aus der Canada NewsWire vom 18.02.2021
https://money.tmx.com/en/quote/NXE/news/8278448689108561/Nex…
Empfehlung: Buy, Kursziel: von 4,74 C$ auf 6,00 C$, Risikobewertung: Hoch
Why we like NexGen Energy
1. Best undeveloped uranium asset – largest and lowest cost
2. Most advanced permitting process of the Athabasca developers
3. Still undervalued relative to world class development projects in other commodities
4. Catalyst rich: DFS expected imminently and EA approval in SCPe next 12-18 months provide upsidebeyond leverage to the uranium price
https://sprott.com/media/3634/210218-nxe-scp-us-120m-convert…
Noch ein Artikel zur Umwandlung der Wandelanleihen, aus der Canada NewsWire vom 18.02.2021
https://money.tmx.com/en/quote/NXE/news/8278448689108561/Nex…
Trading Spotlight
Underinvestment in uranium resulted in high demand and supply gap: NexGen Energy CEO
https://www.bnnbloomberg.ca/video/underinvestment-in-uranium…
https://www.bnnbloomberg.ca/video/underinvestment-in-uranium…
Der Kauf von NexGen über MEGA Uranium dürfte sich als spannendes Investment erweisen.
MEGA Uranium hält 19,5 Mio. Anteile an NexGen, was einen Beteiligungswert z.Zt. von ca. 45 Mio. EURONEN entspricht.
Der Börsenwert von MEGA Uranium beträgt allerdings nur ca. 41 Mio. EURO.
Neben den eigenen Liegenschaften hält MEGA noch Beteiligungen an TORO, Uranium Royal und NxGold.
MEGA Uranium hält 19,5 Mio. Anteile an NexGen, was einen Beteiligungswert z.Zt. von ca. 45 Mio. EURONEN entspricht.
Der Börsenwert von MEGA Uranium beträgt allerdings nur ca. 41 Mio. EURO.
Neben den eigenen Liegenschaften hält MEGA noch Beteiligungen an TORO, Uranium Royal und NxGold.
Nexgen Energy besitzt mehrere hochspannende Uran-Resourcen im Athabasca Basin in Saskatchewan in Kanada. Die Aktie ist nach mehreren Monaten Konsolidierung Anfang Dezember erneut nach oben ausgebrochen und nähert sich nun dem massiven Widerstand bei ca. 4 C$ (aktuell 3.6 C$). Ich würde dort eine Pause erwarten (bullische Flagge o. ähnl.), bevor der Aufwärtstrend fortgesetzt werden kann. Darüber liegt das nächste Ziel bei ca. 5 C$ (162% Fib. Ext.).
Neuester Uranreport in deutsch mit vielen Infos von Swiss Resource Capital: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-repo…
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