Formycon AG - Informationssammelthread (Seite 18)
eröffnet am 14.06.13 10:50:09 von
neuester Beitrag 26.04.24 15:21:40 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.122.958 von phoenix_1 am 18.01.24 10:31:47Achso, stand auf dem Schlauch, wie man das liest. Dann geht der Marktanteil also nach verkauften Einheiten. Danke fürs Erklären.
Zitat von arbitrageandy: Heute morgen dickes Plus durch ein Volumen von 200 Aktien ... Krass mal wieder.
Die Nachricht über CIMERLI mit 38 % Marktanteil ist einerseits gut, andererseits scheint ja aber der Preisverfall wirklich enorm zu sein, so wie von Gebhard schon vermutet. Wenn $ 125 Mio. Coherus Umsatz 38 % vom US Markt sind, dann ist dieser ja nur $ 329 Mio. groß. Ursprünglich sprach man ja von einem Billion-Dollar-Opportunity. ABER, durch den niedrigen Preis kann sich der Markt aber auch wieder ausweiten. Die Preis-Absatz-Funktion ist da ja relativ funky. Außerdem bin ich mal gespannt, wie das Produkt in den ganzen Low-Budget Ländern (MEA und SEA) läuft. Evtl. erleben wir da ja einen zweiten blauen Ozean. Geht eine Tür zu geht eine andere auf.
Bei deiner Rechnung hast du den 38%-Umsatzanteil von Cimerli mit dem niedrigeren Preis von Cimerli auf den Gesamt-US-Markt 100% hochgerechnet. Das Originalprodukt Lucentis kostet aber nach den Angaben hier im Forum 43% mehr, also ist das US-Gesamtvolumen höher als 329 Mio USD. Erst wenn Cimerli 100% Marktanteil hat, stimmt die Berechnung, bei sonst unveränderten Bedingungen (Preis und Anzahl der Anwendungen).
Heute morgen dickes Plus durch ein Volumen von 200 Aktien ... Krass mal wieder.
Die Nachricht über CIMERLI mit 38 % Marktanteil ist einerseits gut, andererseits scheint ja aber der Preisverfall wirklich enorm zu sein, so wie von Gebhard schon vermutet. Wenn $ 125 Mio. Coherus Umsatz 38 % vom US Markt sind, dann ist dieser ja nur $ 329 Mio. groß. Ursprünglich sprach man ja von einem Billion-Dollar-Opportunity. ABER, durch den niedrigen Preis kann sich der Markt aber auch wieder ausweiten. Die Preis-Absatz-Funktion ist da ja relativ funky. Außerdem bin ich mal gespannt, wie das Produkt in den ganzen Low-Budget Ländern (MEA und SEA) läuft. Evtl. erleben wir da ja einen zweiten blauen Ozean. Geht eine Tür zu geht eine andere auf.
Die Nachricht über CIMERLI mit 38 % Marktanteil ist einerseits gut, andererseits scheint ja aber der Preisverfall wirklich enorm zu sein, so wie von Gebhard schon vermutet. Wenn $ 125 Mio. Coherus Umsatz 38 % vom US Markt sind, dann ist dieser ja nur $ 329 Mio. groß. Ursprünglich sprach man ja von einem Billion-Dollar-Opportunity. ABER, durch den niedrigen Preis kann sich der Markt aber auch wieder ausweiten. Die Preis-Absatz-Funktion ist da ja relativ funky. Außerdem bin ich mal gespannt, wie das Produkt in den ganzen Low-Budget Ländern (MEA und SEA) läuft. Evtl. erleben wir da ja einen zweiten blauen Ozean. Geht eine Tür zu geht eine andere auf.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.113.754 von arbitrageandy am 16.01.24 23:00:37Das sind die 9-Monatszahlen, nicht die 12-Monatszahlen. aus dem warburg research zitiert.
"Zudem habe Formycon mit dem Arzneimittel Cimerli (FYB201), das in Zusammenarbeit mit dem US-Partner Coherus BioScience entwickelt worden sei, einen Umsatz von 72,9 Millionen US-Dollar erzielt. Der Marktanteil betrage 29 Prozent. Die Analysten streichen diesen Erfolg heraus, weil der übliche Listenpreis für Cimerli bei 864 US-Dollar pro 6mg/ml Lösung liege - im Vergleich zu 1.237 US-Dollar für das Originalpräparat Lucentis. Der durchschnittliche Herstellerpreis pro Einheit liege klar unterhalb der ursprünglichen Annahme"
"Zudem habe Formycon mit dem Arzneimittel Cimerli (FYB201), das in Zusammenarbeit mit dem US-Partner Coherus BioScience entwickelt worden sei, einen Umsatz von 72,9 Millionen US-Dollar erzielt. Der Marktanteil betrage 29 Prozent. Die Analysten streichen diesen Erfolg heraus, weil der übliche Listenpreis für Cimerli bei 864 US-Dollar pro 6mg/ml Lösung liege - im Vergleich zu 1.237 US-Dollar für das Originalpräparat Lucentis. Der durchschnittliche Herstellerpreis pro Einheit liege klar unterhalb der ursprünglichen Annahme"
Zitat von arbitrageandy: CIMERLI hat 2023 $ 125 Mio. Umsatz in den USA gemacht (Quelle: Coherus Präsentation auf der JPM Annual Health Conference vor ein paar Tagen).
Seine Zahl ist also mal schlappe 70 % zu gering.
Zitat von H1987: Den Artikel habe ich auch gesehen. Kann aber überhaupt nicht nachvollziehen woher die dort genannten Zahlen kommen. Es werden 73 Mio als US Umsatz genannt, der müsste aber über 100 Mio liegen wenn ich mich nicht täusche.
Pröbstl von Value Depesche heute mit KZ 128
Formycon AG
Da ist ein schneller Rebound drin!
Trotz guter operativer Entwicklung ist die Biosimilar-Aktie seit
einem Jahr im Abwärtstrend. Jetzt wurde die 50-Euro-Marke nach
unten durchbrochen. Da ist aber ein schneller Rebound drin!
Nur gute Meldungen: Ende Dezember die Annahme des
Zulassungsantrags für Biosimilar FYB203 durch die europäische
Gesundheitsbehörde. Anfang Dezember Zulassung des Biosimilars
FYB201 durch die kanadische Gesundheitsbehörde. Ende November
gab es die Annahme des Zulassungsantrags für Biosimilar FYB202
durch die US-Gesundheitsbehörde FDA. Dann im Oktober die Meldung
über einen Marktanteil von +25% in den USA für FYB201. Dabei wurde
das Medikament erst etwa ein Jahr davor am Markt eingeführt.
Neben diesen Erfolgsmeldungen alleine der letzten drei Monate konnte
Formycon im vergangenen Jahr eine Reihe weiterer Erfolge in der
Entwicklung, Zulassung oder Markteinführung seiner Biosimilars
vermelden. Trotz dieser zahlreichen positiven Daten ist die Aktie aber
seit einem Jahr im steilen Abwärtstrend und hat zum Allzeithoch Anfang
2023 fast -50% an Wert verloren.
Spiegelt damit die Aktie die operativen Erfolge überhaupt nicht wider, so
ist die Kurserosion noch viel weniger nachvollziehbar, wenn man
Meilensteinzahlungen mit einrechnet. In diesem Jahr erwarte ich bei
Formycon solche Zahlungen für erreichte Forschungs- und
Entwicklungsergebnisse in Höhe von etwa 65 Millionen Euro.
Fazit: Formycon ist auf dem besten Weg seine Entwicklungspipeline in
Gewinne umzumünzen. Die Münchner haben nur Biosimilars oder
Biosimilar-Aspiranten auf Blockbuster-Medikamente in der Pipeline oder
schon im Rennen. Da Formycon zusehends an völlig autarken – also
von externen strategischen Investoren unabhängigen – Entwicklungen
arbeitet erhöht sich das Potential des Unternehmens immer weiter. Das
dauert zwar, aber Anleger mit einem Zeithorizont von einigen Jahren
werden mit der Aktie ziemlich sicher hohe Gewinne
Formycon AG
Da ist ein schneller Rebound drin!
Trotz guter operativer Entwicklung ist die Biosimilar-Aktie seit
einem Jahr im Abwärtstrend. Jetzt wurde die 50-Euro-Marke nach
unten durchbrochen. Da ist aber ein schneller Rebound drin!
Nur gute Meldungen: Ende Dezember die Annahme des
Zulassungsantrags für Biosimilar FYB203 durch die europäische
Gesundheitsbehörde. Anfang Dezember Zulassung des Biosimilars
FYB201 durch die kanadische Gesundheitsbehörde. Ende November
gab es die Annahme des Zulassungsantrags für Biosimilar FYB202
durch die US-Gesundheitsbehörde FDA. Dann im Oktober die Meldung
über einen Marktanteil von +25% in den USA für FYB201. Dabei wurde
das Medikament erst etwa ein Jahr davor am Markt eingeführt.
Neben diesen Erfolgsmeldungen alleine der letzten drei Monate konnte
Formycon im vergangenen Jahr eine Reihe weiterer Erfolge in der
Entwicklung, Zulassung oder Markteinführung seiner Biosimilars
vermelden. Trotz dieser zahlreichen positiven Daten ist die Aktie aber
seit einem Jahr im steilen Abwärtstrend und hat zum Allzeithoch Anfang
2023 fast -50% an Wert verloren.
Spiegelt damit die Aktie die operativen Erfolge überhaupt nicht wider, so
ist die Kurserosion noch viel weniger nachvollziehbar, wenn man
Meilensteinzahlungen mit einrechnet. In diesem Jahr erwarte ich bei
Formycon solche Zahlungen für erreichte Forschungs- und
Entwicklungsergebnisse in Höhe von etwa 65 Millionen Euro.
Fazit: Formycon ist auf dem besten Weg seine Entwicklungspipeline in
Gewinne umzumünzen. Die Münchner haben nur Biosimilars oder
Biosimilar-Aspiranten auf Blockbuster-Medikamente in der Pipeline oder
schon im Rennen. Da Formycon zusehends an völlig autarken – also
von externen strategischen Investoren unabhängigen – Entwicklungen
arbeitet erhöht sich das Potential des Unternehmens immer weiter. Das
dauert zwar, aber Anleger mit einem Zeithorizont von einigen Jahren
werden mit der Aktie ziemlich sicher hohe Gewinne
Trading Spotlight
Keine Ahnung welche Gründe der Rückgang im Kurs hat, sieht aber gar nicht gut aus!
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.112.452 von H1987 am 16.01.24 19:03:19
CIMERLI hat 2023 $ 125 Mio. Umsatz in den USA gemacht (Quelle: Coherus Präsentation auf der JPM Annual Health Conference vor ein paar Tagen).
Seine Zahl ist also mal schlappe 70 % zu gering.
CIMERLI hat 2023 $ 125 Mio. Umsatz in den USA gemacht (Quelle: Coherus Präsentation auf der JPM Annual Health Conference vor ein paar Tagen).
Seine Zahl ist also mal schlappe 70 % zu gering.
Zitat von H1987: Den Artikel habe ich auch gesehen. Kann aber überhaupt nicht nachvollziehen woher die dort genannten Zahlen kommen. Es werden 73 Mio als US Umsatz genannt, der müsste aber über 100 Mio liegen wenn ich mich nicht täusche.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.112.599 von HK12 am 16.01.24 19:27:32Ja, aber meiner Meinung nach stimmen die Zahlen nicht. Und der Kuchen ist definitiv groß genug für mehrere Player. Keine Ahnung was der da zusammenschreibt. Aber ja, die Kursentwicklung ist düster aktuell…kann sich aber auch schnell wieder ändern wenn gute News kommen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.112.452 von H1987 am 16.01.24 19:03:19Er zitiert ja die Schätzungen von Warburg und glaubt das viele Köche den Brei verderben. Sprich Verdrängungswettbewerb über den Preis..Das selbst die 50 Euro heute nicht stützen konnten ist nicht gut.
Zitat von H1987: Den Artikel habe ich auch gesehen. Kann aber überhaupt nicht nachvollziehen woher die dort genannten Zahlen kommen. Es werden 73 Mio als US Umsatz genannt, der müsste aber über 100 Mio liegen wenn ich mich nicht täusche. Auch zweifelt der Autor am Potential für Biosimilars, da bin ich komplett anderer Meinung. Wirkt nicht als hätte sich der Autor wirklich mit Formycon beschäftigt oder Ahnung von der Materie
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.112.389 von HK12 am 16.01.24 18:51:58Den Artikel habe ich auch gesehen. Kann aber überhaupt nicht nachvollziehen woher die dort genannten Zahlen kommen. Es werden 73 Mio als US Umsatz genannt, der müsste aber über 100 Mio liegen wenn ich mich nicht täusche. Auch zweifelt der Autor am Potential für Biosimilars, da bin ich komplett anderer Meinung. Wirkt nicht als hätte sich der Autor wirklich mit Formycon beschäftigt oder Ahnung von der Materie
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