Banken bewerten CENIT mit fair value zwischen 18 und 21€ (Seite 6)

[babbelino]

Moin,

ich erkenne hier keine Unternehmensstrategie. Man nimmt Geld in die Hand, zerstört auf diesem Wege die ehemals knochentrockene Bilanz und kauft sich ein Sammelsurium an verschiedenen IT-Gesellschaften. Ziel scheint es zu sein, die errodierende Profitabilität im Kerngeschäft zu kaschieren. Wenn man so weiter macht, wird hier ein 1A-Restrukturierungscase geschaffen.

[Optimax_23]

Klasse, in diesem deutlich rezessiven Umfeld. Jetzt bin ich gespannt auf die nächste Übernahme und lege gerne nach bei <12 Euro.

[Optimax_23]

Klasse, in diesem deutlich rezessiven Umfeld. Jetzt bin ich gespannt auf die nächste Übernahme und lege gerne nach bei 10-12 Euro.

[vonHS]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.750.018 von vonHS am 05.11.23 13:59:23

Zur von mir aufgestellten Frage des Wachstums oder des Nicht-Wachstums gehen die Analysten von GBC in ihrer neuesten Studie davon aus, dass das organische Wachstum in etwa bei drei Prozent gelegen hatte.

https://www.plusvisionen.de/09_11_2023/cenit-aktie-da-ist-lu…

Das Kursziel wir "gesenkt" um 0,10 €, aber es bleibt beim Kaufen-Rating.

[Optimax_23]

Und da behauptet sich Cenit gut. Clevere Akquisitionen. Solide Dividende. Weiter so.

[Kampfkater1969]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.750.435 von hugohebel am 05.11.23 16:11:23

Eben...die Konkurrenz ist gewaltig....an ausgebomten attraktiven Nebenwerten, auch im Bereich IT.

Und unser Geld ist nicht unendlich vorhanden...anders bei Notenbanken und Politik, die es aus dem Nichts schaffen.....wie die ca 40 (!!) "Sondervermögen"...die reine Schulden sind.,...aber für die "Verdummung" gut sind.

Wäre ja genial, wenn wir Privatanleger mit solchen "Sondervermögen" arbeiten könnten, auch bei dieser Aktie.......

[hugohebel]

Das größte Verhängnis für cenit ist m.E. das es aktuell zahlreiche interessantere IT Aktien gibt. Sei es cancom, datafroup oder gft

[vonHS]

Montega bewertet Cenit unverändert mit Kaufen und Kursziel 20,00 €:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2023-11/6056335…

[vonHS]

Wenn rund 14 Millionen € des Umsatzes anorganisch sind, dann hat das ursprüngliche Geschäft nicht nur nichts zum Wachstum (yoy) beigetragen, sondern könnte sogar rückläufig gewesen sein…?

Der eigentlich gute Umsatzzuwachs in den drei 2023er-Quartalen nahm im Vergleich zum Vorjahr aber von Quartal zu Quartal stets ab… 🤔

https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=sto…

Da wird es wohl Zeit, dass die nächste Akquisition angegangen wird. Das Fremdkapital dafür hat man sich ja schon mal gesichert, wie 4INVESTORS schreibt.

[Kampfkater1969]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.744.669 von Optimax_23 am 03.11.23 18:31:24

seh ich auch so....und man sollte nicht vergessen, dass die Masse der Nebenwerte, auch Bereich IT, vom Mr. Market ausgebombt sind im Kurs......und hier liegt der Trigger nach oben.....in Zukunft.....neben Hebel operativer Chancen auch die Markthöherbewertungen......Zinspeak ist erreicht.