Banken bewerten CENIT mit fair value zwischen 18 und 21€ (Seite 190)
eröffnet am 28.03.07 12:06:28 von
neuester Beitrag 14.05.24 16:44:46 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 30.370.615 von heropark am 28.06.07 16:46:24Vielleicht haben sie manche Anleger wegen der Dívidende gekauft, um
sie gleich wieder zu verkaufen - und zwar aus steuerlichen Gründen, um andere Kursgewinne aus dem Jahr zu kompensieren.
Wenn das ein wesentlicher Faktor ist, kanns recht schnell wieder drehen.
sie gleich wieder zu verkaufen - und zwar aus steuerlichen Gründen, um andere Kursgewinne aus dem Jahr zu kompensieren.
Wenn das ein wesentlicher Faktor ist, kanns recht schnell wieder drehen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.371.995 von bruzzi am 28.06.07 17:40:27Ich sehe ihn aber ich kenne ihn nicht!!
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.371.681 von alex1973 am 28.06.07 17:26:12Welchen denn?
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.370.615 von heropark am 28.06.07 16:46:24Sehe momentan noch einen Abgeber.Kommt doch bei jeder Aktie mal vor.
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.340.944 von fishandchips am 27.06.07 08:33:25
Was ist los mit cenit? Zenit überschritten? Der Wert hat ein KGV vom um die 11, für nächstes Jahr ein erwartetes von um die 10, eine Dividendenrendite von über 4% und trotzdem gewinnt der Wert nicht an Fahrt?
Und bei der Verlagerung auf Software sind die Gewinnmargen ohnehin größer!
Also, kennt jemand einen vernünftigen Grund für die momentane Kursentwicklung? Immerhin wurde die Aktie ja auch vielfach empfohlen! (vgl. auch aktienperformer.de)
Was ist los mit cenit? Zenit überschritten? Der Wert hat ein KGV vom um die 11, für nächstes Jahr ein erwartetes von um die 10, eine Dividendenrendite von über 4% und trotzdem gewinnt der Wert nicht an Fahrt?
Und bei der Verlagerung auf Software sind die Gewinnmargen ohnehin größer!
Also, kennt jemand einen vernünftigen Grund für die momentane Kursentwicklung? Immerhin wurde die Aktie ja auch vielfach empfohlen! (vgl. auch aktienperformer.de)
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.304.481 von aschuster am 25.06.07 12:34:07Die Reduzierung seitens der cominvest kann natürlich ein Grund für die Kursschwäche sein....
Ich könnte mir auch vorstellen, dass nach der HV seitens einiger Investoren eine Neubewertung stattfindet, da das Management ja die Strategie ändert und verstärkt auf die Software setzt. Wobei meiner Meinung nach dies positiv zu werten ist.
Evtl. wollen einige keine "reinen" Software-Nebenwerte in ihrem Depot haben...
Nur so eine Idee.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass nach der HV seitens einiger Investoren eine Neubewertung stattfindet, da das Management ja die Strategie ändert und verstärkt auf die Software setzt. Wobei meiner Meinung nach dies positiv zu werten ist.
Evtl. wollen einige keine "reinen" Software-Nebenwerte in ihrem Depot haben...
Nur so eine Idee.
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.302.736 von foser1 am 25.06.07 10:43:14a) das hier: Die cominvest Asset Management GmbH, Frankfurt, Deutschland hat uns am 22.06.2007 mitgeteilt, daß ihr Stimmrechtsanteil an der CENIT AG Systemhaus, Industriestr. 52-54, 70565 Stuttgart am 20. Juni 2007 die Schwelle von 3% unterschritten hat und nun 2,81% (235.294 Stk) beträgt. Davon sind der cominvest Asset Management GmbH 0% (0 Stk) der Stimmrechte nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.
DGAP 25.06.2007
b) IT ist momentan noch außerhalb des Marktfocus - langsam bewegt sich SAP mal, aber das ist noch viel zuwenig, um die Nebenwerte mitzuziehen
DGAP 25.06.2007
b) IT ist momentan noch außerhalb des Marktfocus - langsam bewegt sich SAP mal, aber das ist noch viel zuwenig, um die Nebenwerte mitzuziehen
Kennt eigentlich jemand den Grund für den aktuellen Kursrutsch?
Die HV war doch gar nicht schlecht und das wirtschaftliche Umfeld ist doch auch super.
Alles nur Stopploss und allgemeiner Kursrückgang?
Die HV war doch gar nicht schlecht und das wirtschaftliche Umfeld ist doch auch super.
Alles nur Stopploss und allgemeiner Kursrückgang?
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.145.121 von schlufti am 22.06.07 11:36:17Hallo Schlufti,
zu dem Standort in Frankreich wurde nur gesagt, das man ihn aufbaue und damit dem Kunden Airbus/EADS folge, um das Geschäft auszuweiten.
Ich halte deine EBIT/EBT-Schätzungen für etwas zu zurückhaltend, denn 30% Unsatzanteil der eigenen Software, dazu kommt noch die Fremdsoftware und das Consultinggeschäft - da ist sicher eine wesentlich höhere EBIT-Marge drin als 2006. Die Umsätze sehe ich deutlich niedriger als 2006 - so gegen 78- 80 Mio.
Bruzzi
zu dem Standort in Frankreich wurde nur gesagt, das man ihn aufbaue und damit dem Kunden Airbus/EADS folge, um das Geschäft auszuweiten.
Ich halte deine EBIT/EBT-Schätzungen für etwas zu zurückhaltend, denn 30% Unsatzanteil der eigenen Software, dazu kommt noch die Fremdsoftware und das Consultinggeschäft - da ist sicher eine wesentlich höhere EBIT-Marge drin als 2006. Die Umsätze sehe ich deutlich niedriger als 2006 - so gegen 78- 80 Mio.
Bruzzi
danke schön.
Wurde eigentlich was über neues Büro Frankreich gesagt?
Offene Stellen ausgeschrieben > 70. Das ist viel, MA-Zahl ist in Q1 ja sogar im Vergleich Ende 2006 gesunken. Da ich davon ausgehe, dass die Personalkosten teils nach Planung in die Ergebnisse eingestellt werden, sollten die im nächsten Quartal einiges niedriger als im Q1 sein)
Der AB stand schon im Q1-Bericht. Ist nur knapp unter Vorjahr, was unter Berücksichtigung der stark fallenden HW-Umsätze eher positiv zu sehen ist.
Auf EBT-Ebene errechnet sich ja jetzt schon bei angenommenen gleichbleibenden Umsätzen/Erlösen ein Ergebnis von ca. 11 Mio. statt 10 Mio. aus 2006.
(EBIT+ von 0,4 Mio in Q1, und statt 0,15 Mio Zinsaufwendungen 2006 jetzt Zinseinnahmen von 0,5-0,6 Mio. für 2007)
Sollten jetzt die nächsten Quartale ebenfalls ein EBIT+ in ähnlicher Höhe wie Q1 bringen (wobei ja Q1 2006 ein sehr starkes Quartal war), ist ein EBT von 12-13 Mio. nicht wirklich eine überzogene Erwartung. Hier wird das nächste Q-Ergebnis viel aussagen, da hier das schwächste Vorjahresquartal (Ebit 2,1) war.
Sieht ja nicht schlecht aus.
Wurde eigentlich was über neues Büro Frankreich gesagt?
Offene Stellen ausgeschrieben > 70. Das ist viel, MA-Zahl ist in Q1 ja sogar im Vergleich Ende 2006 gesunken. Da ich davon ausgehe, dass die Personalkosten teils nach Planung in die Ergebnisse eingestellt werden, sollten die im nächsten Quartal einiges niedriger als im Q1 sein)
Der AB stand schon im Q1-Bericht. Ist nur knapp unter Vorjahr, was unter Berücksichtigung der stark fallenden HW-Umsätze eher positiv zu sehen ist.
Auf EBT-Ebene errechnet sich ja jetzt schon bei angenommenen gleichbleibenden Umsätzen/Erlösen ein Ergebnis von ca. 11 Mio. statt 10 Mio. aus 2006.
(EBIT+ von 0,4 Mio in Q1, und statt 0,15 Mio Zinsaufwendungen 2006 jetzt Zinseinnahmen von 0,5-0,6 Mio. für 2007)
Sollten jetzt die nächsten Quartale ebenfalls ein EBIT+ in ähnlicher Höhe wie Q1 bringen (wobei ja Q1 2006 ein sehr starkes Quartal war), ist ein EBT von 12-13 Mio. nicht wirklich eine überzogene Erwartung. Hier wird das nächste Q-Ergebnis viel aussagen, da hier das schwächste Vorjahresquartal (Ebit 2,1) war.
Sieht ja nicht schlecht aus.
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