Amerigo Resources *massiv unterbewertet*

[Richard_Wagner]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.775.219 von Swiss12 am 13.05.24 15:36:26

Ich bin pesimistisch ob der Kupferpreis so hoch bleibt, ich glaube eher an eine übertriebenen Preissprung.

Da ich kein Hellseher bin alles nur hypotetisch und ich lass mich überraschen.
Jedenfalls sollte es viel Geld in die Kassen von Amerigo spülen und die üppige Dividende sichern.

[Swiss12]

Weiterer ARG-Kursverlauf

ARG läuft wie geölt. Der Kupferpreis liegt wieder über 10'000. Ich frage mich, wann wir die 2-CAD-Marke überspringen. Beim letzten Aufbäumen des Kupferpreises hatte nicht mehr viel gefehlt. Meine Prognose: Springt der Kupferpreis über 11'000, wir die Marke geknackt. Was meint das Forum?

[Swiss12]

Steigerung der Produktion

Ende 2017 existierten noch Pläne für eine Expansion auf 90 Millionen Pfund pro Jahr:

Outlook  In 2018, the Company expects to produce 65.0 to 70.0 million pounds of copper at a cash cost of $1.45 to $1.60/lb. Annual molybdenum production is expected to be 1.5 million pounds. The Group expects to post stronger production and lower cash costs in H2-2018 when MVC accesses better quality material in Cauquenes and plant recoveries improve on completion of Phase Two of the Cauquenes expansion.  Construction of Phase Two is underway and on track for completion in Q3-2018, with full production expected in Q4-2018. MVC expects to complete the project within budget of $35.3 million including contingencies.

Phase Two will improve flotation recovery efficiency, allowing MVC to increase production to 85.0 to 90.0 million pounds of copper per year, at an estimated cash cost of $1.45 to $1.60/lb.

Page 3  In 2018, MVC expects to incur up to $23.5 million of the remaining Phase Two capital expenditures (“Capex”) and $5.5 million in sustaining Capex. MVC is also planning to invest an additional $1.5 million in various smaller Capex projects to improve safety and process efficiencies at MVC. In addition, MVC plans to undertake an expansion of its molybdenum plant at a Capex of $7.9 million financed by way of a seven-year lease and operating contract.

Dieses Jahr ist die Guidance bei rund 62 Millionen Pfund.
Weiss jemand, wann und ob die ursprünglich angestrebte Expansionsziele in die Tat umgesetzt werden?

[Portobello39]

Sorry, fehlte noch die Quelle

https://www.amerigoresources.com/_resources/media/Amerigo-Re…

[Portobello39]

da gibt es keine andere Option als "kaufen"

The normal course issuer bid would require in total around $14 million this year. That means that
we could be looking at a top-up dividend of around C$0.27 per share during 2022 while still leaving year-
end cash of $25 million. Again, this is assuming copper prices average $4.50 per pound for the rest of the
year. If copper prices were to average $4.30 per pound for the rest of the year, top-up dividends would
be around C$0.23 per share. So by themselves, top-up dividends of C$0.27 per share represent a yield of
8
14.7% on our Q1 ending share price. Together with the quarterly dividend, the annualized dividend yield
would be 21%

[Swiss12]

Wie geht es weiter mir ARG?

Ich hatte leider im April 2020 in einer Überreaktion meine ARG-Akien verkauft, um nach wenigen Tagen festzustellen, dass das ein Fehler war. Deshalb kaufte ich wieder zu, wenn auch nur noch ein Bruchteil der einstigen Stückzahl.
Jetzt überlege ich mir, wieder noch einmal tüchtig zu kaufen. Und zwar aus folgenden Überlegungen:

Die bereits positiven Aussichten für Kupfer haben sich in den vergangenen Monaten noch einmal verbessert.
ARG ist zu einer einträglichen Dividendenpolitik zurückgekehrt.
Die Kupferlager tendieren immer mehr gegen Null.
Grössere Kupferprojekte stehen in den nächsten Jahren nicht an.
ARG wird umsichtig geführt.
Rechnet man die Sonderausschüttungen dazu, ist der aktuelle Kurs stark unterbewertet.

Mittel- und langfristig sollte sich das Engagement auszahlen.
Wie seht ihr das?

[Portobello39]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.229.403 von Portobello39 am 18.05.21 15:40:24

Yep, und wieder Dividende für Q1/22 0,03 CD$ nach 3ct in Q4 und 2ct in Q3. Aktienrückkauf, und die Wahrscheinlichkeit für Sonderausschüttung.
Ich komme mir langsam vor wie die berühmte Goldmarie, die Schürze füllt sich.
Immer noch ein Kaufkurs bei 1,20€ !!!

[Portobello39]

Was soll los sein? Alles OK, ich bin da fett drin. Du?
ARG kommt langsam aber sicher in reale Bereiche, immer noch dramatisch unterbewertet, aber sichere cash cow solange der Cu-Preis über 4$/lb bleibt.
Lässt sich sogar recht einfach nachrechnen
Umsatz/Monat : 16,5mlb x 4,5$/lb = 75m$ + 5m$ Mb (0,5mlb x 10$/lb)
Gewinn > 20m$/Monat
Schulden lt .BS ca. 35m$
Im Q1 überstieg das Eigenkapital die Schulden.
Das ist ein Goldesel geworden. Mit Dividende rechne ich in Q3/21 0,02$ps,

Ausblick: Zahlen Q2: 17mlb bei 5$/lb -> Kurs über 2C$ - die werden Dukaten scheißen....

[hoperoad]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.794.935 von Portobello39 am 13.04.21 14:32:31

Zitat von Portobello39: Naja, also alles gut? ...


Rein technisch müsste die Aktie bei 1,5C$ oder sogar höher stehen.

Die 1,50 CAD wurden erreicht und hier herrscht Totenstille

Was ist da los?

[Portobello39]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.796.294 von Swiss12 am 13.04.21 15:45:33

Auszug aus:
ARG MDA Q3-2018

MVC has undertaken a phased expansion to extract and process the historic Cauquenes tailings. MVC
completed Phase One of the expansion in 2015, extending MVC’s economic life to at least 2037. Construction
of Phase Two of the expansion is being completed in Q4-2018. Phase Two has improved MVC’s flotation
recovery efficiency, with the objective of allowing MVC to increase production to an estimated 85 to 90 million
pounds of copper per year.

Bereits in Q3-2018 haben die 17,6 mlb/q produziert, nicht mal das schaffen die heute! Far away von den Zielen oben.