Sienna Resources Aktie

Rohstoffe mit Zukunft: Lithium
https://www.txfnews.com/articles/7603/future-facing-commodit…

Die Lithiumindustrie steht vor neuen Herausforderungen, da die Preise nach den Höchstständen von 2022 wieder fallen. Um die erwartete Nachfrage zu befriedigen, werden immer mehr Bezugsquellen erschlossen, aber ein Mangel an Aufklärung sorgt weiterhin für Volatilität auf dem Markt. Da Regierungen auf der ganzen Welt versuchen, sich ihren Platz in der Wertschöpfungskette zu sichern, wird Lithium im Jahr 2024 für mehr Schlagzeilen sorgen.

Lithium ist auf jeden Fall der Liebling der Metallmärkte und der König der kritischen Mineralien. Die Wachstumsrate der Produktion ist verblüffend, und es wird erwartet, dass die weltweite Produktion von Lithiumkarbonat-Äquivalent im Jahr 2024 zum ersten Mal die Marke von einer Million Tonnen überschreiten wird. Neben seinen Produktionszahlen hat Lithium als Schlüsselrohstoff für die Energiewende immer mehr Interesse geweckt.

Allerdings wären die Silberstreifen nicht halb so interessant ohne die Wolken, und auch Lithium ist nicht immun gegen die sich ausbreitende Krisenstimmung auf den globalen Metallmärkten. Die Preise für Lithium stürzten im April auf unter 30.000 Dollar pro Tonne ab, nachdem sie im Dezember 2022 einen Höchststand von rund 80.000 Dollar erreicht hatten. Nach einer kurzen Erholung kam es im Herbst zu einem erneuten Absturz.

Dies ist eine bekannte Geschichte auf den Metallmärkten. Niedrige Preise wirken sich auf die Gewinnspannen der Handelshäuser aus und schrecken vor neuen Investitionen in neue Produktionen ab. Betrugsfälle untergraben das Vertrauen in die Branche und verringern das verfügbare Finanzierungsvolumen. Die Wertschöpfungskette der Metallindustrie stand noch nie so sehr im Mittelpunkt des Interesses von Regierungen und Mainstream-Medien, doch die Marktdynamik ist heikler denn je.



Ein undurchsichtiger Markt

Die Schlagzeilen in der Lithiumindustrie sind oft mit den Fortschritten auf dem Markt für Elektrofahrzeugbatterien verknüpft. Die Lithium-Ionen-Batterie ist die beliebteste Bauform in der kommerziellen Produktion, und in dieser Branche ist die Nachfrage nach einer Reihe so genannter "kritischer Mineralien" am größten.

Die Preisspitze im Dezember wurde durch einen Produktions- und Nachfrageschub kurz vor dem Ende der 13-jährigen Subventionspolitik Chinas für den Kauf neuer Elektrofahrzeuge verursacht. Dies förderte die Art von hektischer Aktivität, die oft mit dem Ende des Verkaufsansturms verbunden ist. Folglich war das Jahr 2023 vor allem durch volle Lagerbestände und weniger Bestellungen gekennzeichnet. China ist mit einigem Abstand der weltweit größte Exporteur von E-Fahrzeugen, so dass es nicht überraschen sollte, dass seine Politik einen übergroßen Einfluss auf den Lithiummarkt hat.

Seitdem wurde Lithium von einer gedämpften Nachfrage sowie von der allgemeinen Stimmung beeinflusst, die die Metallpreise weiterhin behindert. Diese Zeit der Unruhen hat nichts an dem Konsens geändert, dass die Lithiumpreise in die Höhe schnellen werden, da die Nachfrage nach Batterien das Angebot im kommenden Jahrzehnt übersteigen wird. Neue Produktionsquellen sind nach wie vor begrenzt.

Im Vergleich dazu wurde die Nickelindustrie durch eine Überproduktion aus Indonesien beeinträchtigt. Im September gab Glencore bekannt, dass es die Finanzierung des neukaledonischen Koniambo-Nickel-Projekts 2024 einstellen wird, nachdem es aufgrund von Faktoren, die außerhalb seiner Kontrolle liegen, erhebliche Verluste erlitten hat. Indonesien ist es dank seiner Position als Marktführer weitgehend gelungen, größere Investitionen in seine heimische Nickelwertschöpfungskette zu sichern. Der Rückgang der Finanzmittel in anderen Bereichen wird jedoch deutlich zu spüren sein, insbesondere wenn die Regierungen ihre Bemühungen um eine Diversifizierung ihrer Rohstoffquellen fortsetzen wollen.

Die Lithiummärkte befinden sich noch im Anfangsstadium ihrer Entwicklung, und es ist mit Schwankungen zu rechnen. Im Laufe weniger Jahre hat sich die Nachfrage von der Industrie auf einen anderen aufstrebenden Sektor, den Markt für Elektrofahrzeuge, verlagert.

Ein weiterer wichtiger Faktor, den es zu berücksichtigen gilt, ist der chemische Prozess. Lithium ist kein einheitliches Produkt. Verschiedene Quellen können unterschiedliche Produkte mit einzigartigen Eigenschaften erzeugen. Für Käufer, Verkäufer und Finanziers ist es wichtig, die spezifische Art von Lithium zu verstehen. Nicht alle Formen von Lithium eignen sich für die Batterieproduktion, und einige sind von höherer Qualität als andere.

Die Gewinnung von Sole ist die gängigste Form der Lithiumproduktion, aber sie erfordert einen langwierigen Verdampfungsprozess. Unerwünschte Elemente müssen ausgefällt werden, so dass Wasser mit einer hohen Lithiumkonzentration zurückbleibt. Spezialisierte Raffinerien können dann das Lithium durch eine Reihe von chemischen Behandlungen extrahieren. Lithium kann auch durch den Abbau von Mineralien wie Spodumen gewonnen werden, aber das ist ein teurer Prozess. Lithiumkarbonat ist in der Herstellung billiger als Lithiumhydroxid, aber letzteres ist für Batteriehersteller besser geeignet.

Die Finanzmärkte hatten noch nicht die Zeit oder die Möglichkeit, Instrumente zu entwickeln, die die Komplexität der Lithiumindustrie vollständig erfassen. Zum jetzigen Zeitpunkt sollte es ausreichen zu sagen, dass die Schlagzeilen über die Lithiumpreise die Marktlage nicht immer richtig wiedergeben.

Dr. Cameron Perks, Principal Lithium Analyst bei Benchmark Mineral Intelligence, sagte gegenüber TXF: "Der durchschnittliche Anleger wird von der Undurchsichtigkeit der Formeln und Verträge, die in der Branche verwendet werden, sowie von der Menge an Angebot und Nachfrage auf dem Markt überrascht sein. Die Volatilität [des Angebots und des Preises] ist zum Teil ein Symptom dieser Undurchsichtigkeit und der mangelnden Aufklärung einiger Anleger."

Aus diesen Gründen ist Lithium immer noch ein Rohstoff, der größtenteils im Rahmen langfristiger Verträge zwischen Produzenten und ihren Kunden und nicht zu Spotpreisen geliefert wird. In Anbetracht der Volatilität, die der Markt bereits im letzten Jahr erlebt hat, werden die Händler nach weiteren Lieferquellen Ausschau halten, bevor sie umfangreiche Lithiumportfolios aufbauen.

Die Suche nach dem Angebot

Die Zukunft der Lithiumindustrie wird davon abhängen, dass mehr Bezugsquellen erschlossen werden. Derzeit besteht ein stabiles Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, aber das könnte sich ändern, wenn die Investitionen nicht mit der erwarteten Nachfrage nach Batterien Schritt halten.

Die Lithiumproduktion wird derzeit von China, Australien und dem so genannten "Lithiumdreieck" in Lateinamerika dominiert. In Australien befinden sich die größten Hartgestein-Minen, darunter das Greenbushes-Projekt, Pilgangoora und Mt Cattlin, die alle in Westaustralien liegen. Argentinien und Chile fördern große Mengen an Lithium-Sole aus riesigen Salzseen.

Das schnelle Wachstum hat die Exploration in der ganzen Welt gefördert, da Investoren nach der nächsten großen Produktionsquelle suchen. Der Weg von der ersten Entdeckung bis zur Förderung ist jedoch mit Problemen behaftet, die für jedes neue Bergbauprojekt typisch sind.



Die Nachbarländer Boliviens verfügen über die technischen Kapazitäten und die Reserven, um die Produktion hochzufahren, aber es herrscht Unsicherheit. Im April 2023 gab der chilenische Präsident Gabriel Boric Pläne bekannt, die Lithiumindustrie des Landes zu verstaatlichen und ein staatliches Unternehmen zu gründen. Während laufende Verträge nicht gekündigt werden, werden neue Verträge nur auf öffentlich-privater Basis vergeben, und die Regierung führt Gespräche mit Albermarle und SQM, um die Kontrolle über ihre Anlagen im Laufe der Zeit zu übertragen. Eine Reform der Bergbausteuer hat bereits zu einer Erhöhung der von den Kupfer- und Lithiumproduzenten zu zahlenden Abgaben geführt.

Die Wertschöpfungskette

Chile gibt nur einen Hinweis auf die geopolitischen Probleme, die die Metallindustrie zunehmend beeinflussen. Dr. Perks meint: "Interessanter sind die Nuancen zwischen denjenigen, die Zugang haben, und denjenigen, die keinen Zugang haben. Woher kommt das für Batterien geeignete Material?

Das ist sicherlich eine Frage, die die Gesetzgeber in Europa beschäftigt, wo der Entwurf eines Gesetzes über kritische Rohstoffe derzeit die verschiedenen Stufen der EU-Ausschüsse durchläuft. Er zielt darauf ab, einen Rahmen für eine sichere und nachhaltige Wertschöpfungskette für kritische Mineralien zu schaffen, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung heimischer Anlagen und der Verringerung strategischer Abhängigkeiten liegt.

Es gibt noch kaum Details, nicht zuletzt darüber, welche Formen der Finanzierung die EU zur Unterstützung neuer Projekte anbieten wird. Dieser Faktor wird angesichts des globalen Charakters des internationalen Metallhandels von entscheidender Bedeutung sein. Dr. Sebastian Hofert von Weiss, Leiter der Projektfinanzierung bei EY-AHB, sagte gegenüber TXF: "Es gibt hier kein Schwarz und Weiß. Das Gesetz deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab - einige Schritte können in Europa stattfinden, aber (zumindest im Moment) bedeutet es, dass man für die Vorverarbeitung auf Anlagen im Ausland angewiesen ist. Die Diversifizierung dieser Anlagen auf mehrere Länder ist ein wichtiges Ziel, das erreicht werden muss, um die Abhängigkeit von einem einzigen Staat oder einer einzigen Region zu vermeiden.

Dies erfordert eine gesunde Mischung bei der Unterstützung sowohl von nach- als auch von vorgelagerten Anlagen in Europa und im Ausland. Eine EU-Exportkreditfazilität wurde als Möglichkeit zur Mobilisierung der Finanzkraft des Blocks ins Gespräch gebracht, aber genauere Angaben zur Funktionsweise einer solchen Fazilität wurden noch nicht gemacht. Die europäischen ECAs haben bereits einseitig gehandelt, um die Projektfinanzierung für eine Reihe neuer Minen in der ganzen Welt zu garantieren.

Es wird erwartet, dass Lake Resources bis Anfang 2024 eine ECA-gestützte Transaktion für sein Vorzeige-Lithiumprojekt Kachi in Argentinien abschließen wird. Das Projekt hat nicht nur wegen seiner Umweltfreundlichkeit Interesse geweckt, sondern auch wegen der Technologie, die ihm zugrunde liegt. Während die meisten Lithium-Sole-Anlagen große Mengen an Wasser als Teil des Reinigungsprozesses verschwenden, hofft Lake Resources, einen direkten Extraktionsprozess zu implementieren, bei dem die Sole zur Quelle zurückgeführt wird.

Die EU wird sich zweifellos bewusst sein, dass die Zeit drängt. Neue Minen und Raffinerien werden nicht an einem Tag gebaut und frische Mineralquellen sind endlich. Erst letzte Woche übte der französische Bergbaugigant Eramet scharfe Kritik an der Haltung Europas gegenüber Bergbauprojekten, nachdem er ein Abkommen mit dem chinesischen Unternehmen Tsinghan zur Finanzierung seiner eigenen Lithiumprojekte in Argentinien geschlossen hatte.

Dr. Hofert von Weiss sieht Probleme voraus, wenn nicht bald Klarheit geschaffen wird: "Die derzeitige Ungewissheit schafft ernsthafte Hindernisse für die Umsetzung von Projekten. Der Gesetzesentwurf sieht eine Reihe von Verpflichtungen für Projekte vor, die von regelmäßigen Prüfungen bis hin zur Überwachung und Berichterstattung über die strategischen Vorräte reichen. Diese Verpflichtungen sind mit (erheblichen) Kosten verbunden und müssen bei der Einrichtung und Finanzierung des Projekts berücksichtigt werden.

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Is-This-The-End-Of-Naked-Short-Selling.html

Die bohren doch in Kürze und dann werden wir es wissen. Jedes Unternehmen ist spekulativ und kann in die Hose gehen. Das nennt man unternehmerisches Risiko. Sienna ist dort (Nevada) inzwischen der größte Grundbesitzer und Lithium ist für die USA von nationalen geopolitischen Interesse. Es dürfte doch wohl logisch erscheinen, dass das ein Bombengeschäft werden kann, wenn man entsprechende Lithiumwerte nachweisen kann und größter Grundbesitzer ist und Lithium von nationalen Interesse der USA sind (auch wegen Tesla) oder kann man nicht mehr 1 + 1 zusammenzählen? Wem das zu heiss ist, sollte die Finger von dem Wert lassen oder gegebenenfalls dann halt zu höheren Preisen einsteigen, sofern die Story erfolgreich läuft. Hohes Risiko = höhere Gewinchance, ansonsten empfehle ich Festgeld zu vielleicht maximal 3% bei der Bank (was im Fall der Pleite der Bank auch nicht sicher und bis maximal 100.000 Euro Einlagensicherung abgesichert ist). Viel Erfolg allen hier Investierten. Bin übrigens seit 3 Jahren investiert. Geduld kann sich gerade bei Explorern auszahlen (kann auch in die Hose gehen, keine Frage). Wer vom Explorergeschäft keine Ahnung hat, sollte hiervon die Finger lassen, jedoch können die Gewinnchancen extrem hoch sein (das sind die sogenannten 10- oder 20-Bagger).

Sienna stellt Bohrer für die erste Phase der Bohrungen auf dem "Elko Lithium Projekt" in Elko County, Nevada an der Grenze zu Surge Battery Metals ein

https://ceo.ca/@newsfile/sienna-hires-driller-for-first-phase-of-drilling-on

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - 13. Oktober 2023) - Sienna Resources Inc. (TSXV: SIE) (OTC Pink: SNNAF) (FSE: A1XCQ0) ("Sienna" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es Alloy Drilling LLC aus Elko, Nevada, mit der ersten Bohrphase beauftragt hat, die im Oktober beginnen soll. Vor kurzem erhielt Sienna vom BLM die Genehmigung, bis zu 5 erste Bohrungen auf seinem kürzlich erworbenen "Elko Lithium Projekt" in Elko County, Nevada, durchzuführen. Dieses Projekt besteht aus etwa 1.200 zusammenhängenden Acres, die direkt an das "Nevada North Lithium Project" von Surge Battery Metals (NILI) in Elko County, Nevada, angrenzen
Jason Gigliotti, President von Sienna, erklärt: Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Bohrprogramm zusammenstellen können. Alloy kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei Bohrungen in diesem Gebiet verweisen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen bei dieser ersten Bohrphase.
Dieses Bohrprogramm könnte für Sienna einen Wendepunkt darstellen, wenn man die Reaktion des Marktes auf unseren Nachbarn Surge Battery Metals bedenkt, dessen Aktien aufgrund der Bohrergebnisse, die direkt neben dem Grundstück von Sienna erzielt wurden, von einem Tiefstand von $ 0,065 auf einen jüngsten Höchststand von $ 1,55 gestiegen sind. Wir haben nicht nur dieses neue Lithiumprojekt, sondern Sienna ist durch seine anderen Grundstücksbeteiligungen einer der größten Landbesitzer in Clayton Valley, Nevada. Sienna verfügt über mehr als genug Barmittel für die erwarteten aktuellen Explorationspläne und wir gehen davon aus, dass wir für den Rest des Jahres 2023 an mehreren Fronten sehr aktiv sein werden. Das Management blickt äußerst optimistisch in die Zukunft und freut sich auf das, was mit diesem geplanten Bohrprogramm geschehen wird. Die nächsten Wochen und Monate werden für das Management und die Aktionäre von Sienna eine sehr spannende Zeit sein."

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drill baby drill........................

Sienna erhält BLM-Genehmigung für Bohrungen an bis zu 5 ersten Standorten auf dem "Elko Lithium Projekt" in Elko County, Nevada, das an Surge Battery Metals grenzt

https://ceo.ca/@newsfile/sienna-receives-blm-approval-for-drill-permit-for-up

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - 6. Oktober 2023) - Sienna Resources Inc. (TSXV: SIE) (OTC Pink: SNNAF) (FSE: A1XCQ0) ("Sienna" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es vom BLM die Genehmigung erhalten hat, bis zu fünf erste Bohrungen auf seinem kürzlich erworbenen "Elko Lithium Projekt" in Elko County, Nevada, durchzuführen.
Dieses Projekt besteht aus etwa 1200 zusammenhängenden Acres, die direkt an das "Nevada North Lithium Project" von Surge Battery Metals (NILI) in Elko County, Nevada, angrenzen.
In der Pressemitteilung von Surge vom 12. September 2023 heißt es: "Die ersten zertifizierten Analyseergebnisse des Sommerbohrprogramms 2023 auf dem Lithiumprojekt Nevada North von Surge Battery Metals Inc. (NNLP) haben mehrere Zonen mit hohen Werten zwischen 1.000 Teilen pro Million und 8.070 ppm Lithium ergeben, die höchsten Werte, die bisher auf dem Lithiumprojekt Nevada North erkundet wurden.
Das Management von Sienna weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Grundstücken in der Nähe von Sienna nicht unbedingt auf das Vorhandensein von Mineralisierungen auf den Grundstücken des Unternehmens schließen lassen.

Jason Gigliotti, President von Sienna, sagte: Wir sind sehr erfreut, diese Bohrgenehmigung erhalten zu haben. Wir möchten dem BLM-Büro in Elko für seine Hilfe bei der Erteilung dieser Bohrgenehmigung für Siennas anfänglichen 5-Loch-Bohrplan danken. Wir sind von diesem Gebiet begeistert, vor allem angesichts der fantastischen Lithiumergebnisse unseres Nachbarn Surge Battery Metals, dessen Aktien von einem Tiefstand von $ 0,065 auf einen jüngsten Höchststand von $ 1,55 gestiegen sind, basierend auf den Bohrergebnissen, die direkt neben Siennas Grundstück erzielt wurden.
Dieses Gebiet entwickelt sich zu einer der aufregendsten Lithiumadressen in Nordamerika, und wir freuen uns sehr, dass wir hier mittendrin sind. Wir planen, so bald wie möglich mit den Bohrungen zu beginnen. Wir haben nicht nur dieses neue Lithiumprojekt, sondern Sienna ist durch seine anderen Grundstücksbeteiligungen einer der größten Landbesitzer im Clayton Valley, Nevada.
Sienna verfügt über mehr als genug Barmittel für die erwarteten aktuellen Explorationspläne und wir gehen davon aus, dass wir für den Rest des Jahres 2023 an mehreren Fronten sehr aktiv sein werden. Das Management blickt äußerst optimistisch in die Zukunft und freut sich darauf, was mit den Stiefeln auf dem Boden dieser Projekte passieren wird."

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Grid Battery Metals Inc. (TSXV:CELL) (OTC:EVKRF) (FRA:NMK2) has provided an update from its president and CEO, Tim Fernback, to its shareholders about the company’s development of its world-class North American lithium and nickel properties.

https://themarketherald.ca/grid-battery-metals-provides-update-from-its-ceo-2023-09-14/

Was meinst du, die Brine Geschichte vom Clayton Valley, die Claystone Lithium Geschichte von Elko bzw. Surge oder die Platin-Palladium Geschichte Marathon North? Alle drei Projekte überzeugen mich nicht, auch wenn es sich für Sienna gerade bezahlt macht, mit Surge hausieren zu gehen!

Ich beschränke mich mal auf Brine, Palladium ist tot und meine Meinung zu Claystone ist bekannt. NeoLith Energy setzt im Clayton Valley ja auf Direct Lithium Extraction (DLE), die Argumentation ist, dass das billiger sein soll als traditional brine pond lithium extraction.
IMO ist und bleibt beides teurer als Hardrock Mining, Albemarle kauft ja nicht umsonst ausgerechnet Hardrocj = Liontown!

Und ob die DLE Kosten, sowohl CapEx als auch OpEx wirklich unter pond extraction liegen ist IMO fraglich (siehe unten)

Capex Brine: US$23-34,000/tpa LCE ~
Capex DLE: US$26-34,000/tpa LCE

Opex Brine: US$3,300-4,900/t LCE
Opex DLE: US$2,800-3,600/t LCE

Dann gibt es DLE als solches so gar nicht, es gibt da verschiedene Methoden:
Adsorption (Ad), Ion Exchange (IX), Solvent Extraction (SX) oder Membrane und ALLE haben ihre Probleme!

Ion Exchange (IX) hat die meisten Pilotanlagen, Probleme sind
- Potentially high upfront costs,
- may require further steps to purify product,
- High opex resulting from large amounts of base and acid inputs,
- risk around acid supply to site,
- Some IX material have the potential to degrade in acidic conditions.


Solvent Extraction (SX)
- Potentially less applicable with higher impurity ratios (lower concentrations of Ca and Mg usually required which may require pre-treatment of brine),
- Organic solvents are environmentally challenging, and are potentially more difficult to get to site,
- Fire risk because of high temperature brines,
- Expensive relative to other technologies, potentially larger capex for the first fill and can cause costly equipment corrosion,
- The residual brine that remains after lithium extraction may require post-treatment to remove the leached solvent before it can safely be sent for disposal.


Adsorption (Ad)
- Usually requires temperatures >40 C,
- Lower eluate LiCl concentration than IX, and
- require further steps to purify product and recycle water,
- Some implementation may find it difficult to prevent contamination with the brine, compromised by lower lithium uptake and carry-over of more impurities into the product,
- The adsorption equipment can be expensive (potentially high upfront costs) and complicated, with the cost of the adsorbent potentially higher if increasingly tailored.