BA130 schrieb 28.04.24, 23:13
Nach der Kapitalerhöhung werden ca. 706 Mio. Aktien im Umlauf sein. Nimmt man den aktuellen Kurs von 7,2 c ergibt es eine MK von 50,8 Mio. AUD.
Erwartet wird ein EBITDA von 14,6 Mio. € (Umsatz 47,4 Mio. AUD) laut anaccord Genuity (Australia) Ltd. Somit sollte m.E. das KGV nahezu gegenüber 2023
unverändert sein (3,5-3,8). Ich persönlich gehe von einen höheren Umsatz von ca. 60 Mio. AUD aus, das EBITDA 2024 dürfte aufgrund des Goldpreisanstiegs höher sein.
Persönlich rechne ich mit einem Kurs zum Jahresende von 12c, somit ist meine Erwartung ein KGV von knapp 6 bei einer MK von 85 Mio. AUD. Damit sollte das KBV bei 0,75 sein, Tendenz steigend in 2025 mit einem Kursziel von 16c (KBV 1, KGV ca 4 - alles gerechnet ohne Misima).
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