Amadeus FiRe - Ressource Mensch und Verstand

[Hektensammler]

Vielen Dank euch zwei!!

[Syrtakihans]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.915.384 von Hektensammler am 09.06.24 10:39:53

Zitat von Hektensammler: Da bin ich mir mit meinem 120er Bestand u. nach der Div. eben um die 115 mangels fehlender Einschätzungen hier seit Mitte Mai. recht unsicher. Wie schätzt ihr die Lage jetzt nach den Zahlen? Können die Frankfurter trotz schwächerem Start die o.Ebita. von 74 bis 80 Mio erreichen. Wäre dankbar für Meinungen!

Q1-Umsatz und -Ergebnis lagen im Segment Personaldienstleistungen klar unter meinen Erwartungen, das Segment Weiterbildung passte. Im Bericht findet sich der hilfreiche Hinweis, dass die zwei fehlenden fakturierbaren Tage im Umsatz und EBT 1,4 Mio. EUR ausmachen. In Q1 2018 gab es den gleichen Effekt (auch Karfreitag im März), damals wurden 1,0 genannt, der Umsatz konnte aber trotzdem um 7,2% gesteigert werden.

Einen wesentlich stärkeren Einfluss auf den Ergebnisrückgang in Q1 im Segment Personaldienstleistungen haben die Vertriebs- und Verwaltungsaufwendungen. Diese dürften - so schätze ich - auf dem Q1-Niveau bleiben. Ich schätze, dass die Unternehmensprognose für 2024 knapp verfehlt wird und peile für Umsatz und EBITA 465 und 69 Mio. EUR an. Mein Wertansatz für die Aktie ist etwa 150 EUR.

2024 dürfte geprägt sein durch einen ggü. den Vorjahren entspannteren IT-Stellenmarkt und allgemeine etwas schwächerer Nachfrage im Bereich der Personaldienstleistungen. Das Segment Weiterbildung könnte das weitestgehend auffangen. Abzuwarten bleibt, ob sich die Krankenquote in Q4 wieder normalisiert …

[dr.wssk]

Ich kann da nur dem Management vertrauen, als Außenstehender wäre eine definitive Aussage dazu unseriös. Ich bin da sicher in einer vorteilhaften Lage, da ich Amadeus Fire schon sehr, sehr lange habe und insbesondere mit der Div. fast immer zufrieden war. Der einmalige Ausfall der Div. war Corona und den 2 Übernahmen geschultet. Beim jetzigen Kurs ist die Div.rendite rund 5% und auch damit könnte ich als Langfristanleger leben, wenngleich die Bäume sicher nicht in den Himmel wachsen. Den 200 € Kurs sehe ich in absehbarer Zeit nicht wieder. Möglich ist aber alles, ich sage nur Atoss oder Rational, die ich nicht habe.

[Hektensammler]

Kater, Syrtaki, dr.w.

Da bin ich mir mit meinem 120er Bestand u. nach der Div. eben um die 115 mangels fehlender Einschätzungen hier seit Mitte Mai. recht unsicher. Wie schätzt ihr die Lage jetzt nach den Zahlen? Können die Frankfurter trotz schwächerem Start die o.Ebita. von 74 bis 80 Mio erreichen. Wäre dankbar für Meinungen!

[BörsenBot [wO]]

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Bei Amadeus FiRe steht morgen der Termin "Hauptversammlung" an.
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[Kampfkater1969]

Die Meldelage gefällt Mr. Market bisher......Kurs läuft nach oben....eine Art weitere Dividende....

[Kampfkater1969]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.476.853 von dr.wssk am 19.03.24 07:25:15

Ja, ist schon eine German Angst.......sich in solche Juwelen nicht zu trauen.....

Ich bleibe dabei, wenn die Schulden der letzten Übernahmen weg sind, Vollausschüttungen und Änderung der Dividendenpolitik....sehr gerne aber auch fette Aktienrückkäufe.

Wer in dieser Aktie investiert ist, der ist sogar ein MUT-Mensch, der den Standort Deutschland versucht zu stärken...Thema Mangel an "Fachkräften", auch im Zielfocus dieser Aktie bei Aus- und Fortbildungen.

[dr.wssk]

Mit den 5 Euro bin ich sehr zufrieden und 'befürchte' im kommenden Jahr ist eine weitere Steigerung möglich!😀

[Pacific1]

Hier sind die Zahlen für 2023:
Wachstum leicht verfehlt; Dividende 5,00 Euro

https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/endgueltige-zahle…