Pieselwitz schrieb 29.05.23, 17:59
Hallo Haxe08.
vielen Dank für die tolle Zusammenfassung & Eröffnung dieses Threads.
Ich bin Voyager Metals ( TSXV: VONE) investiert und somit auch zukünftig Aktionär von Cerrado Gold (TSXV: CERT), da beide Unternehmen fusionieren wollen- bzw. werden, wonach Cerrado im Rahmen eines Vereinbarungsplans alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Voyager (jeweils eine „Voyager-Aktie“) erwerben möchte/wird.
Insofern ist die Projektpipeline, sollte die Fusion stattfinden und wovon ich ausgehe, noch um ein sehr aussichtsreiches Projekt - Mont Sorcier - größer. Zu Mont Sorcier nachfolgendes:
Nach Abschluss der Vereinbarung wird Cerrado indirekt über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft eine 100-prozentige Beteiligung am Eisen- und Vanadiumprojekt Mont Sorcier in der Nähe von Chibougamou, Quebec („Mont Sorcier“) besitzen.
Mont Sorcier ist ein weit fortgeschrittenes, großes, langlebiges und wirtschaftlich robustes Projekt in einem erstklassigen Bergbaugebiet. Im September 2022 schloss Voyager eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (die „PEA“) für Mont Sorcier ab, in der ein Projekt mit einem Kapitalwert nach Steuern von 1,6 Milliarden US-Dollar und einem IRR von 43 % beschrieben wurde, das über die Lebensdauer der Mine 5,0 Mio. Tonnen Eisenkonzentrate pro Jahr produziert Laufzeit von 21 Jahren mit einem jährlichen freien Cashflow von 235 Millionen US-Dollar. Das Projekt schreitet derzeit in Richtung Abschluss einer bankfähigen Machbarkeitsstudie voran, die bis Ende 2023 erwartet wird.
Hier weitere Vorteile dieser Fusion:
Es wird erwartet, dass die Vereinbarung Cerrado eine Reihe bedeutender Vorteile bietet, darunter:
Attraktive Bewertung für Cerrado, um Zugang zu einem robusten, klar definierten und langlebigen Projekt zu erhalten, das dem Cerrado-Betriebsteam gut bekannt ist.
Finanzierungs- und Cashflow-Synergien könnten die Verwässerung für die Projektentwicklung verringern und die Verwässerung für die jeweiligen derzeitigen Aktionäre von Cerrado und Voyager erheblich reduzieren. (Siehe Abbildung 1. Unten)
Hinzufügung eines kostengünstigen, kapitaleffizienten und wirtschaftlich robusten Projekts zum Portfolio in einer Jurisdiktion mit geringem Risiko
Es wird erwartet, dass Mont Sorcier über seine 21-jährige Laufzeit einen freien Cashflow von mehr als 235 Mio.
Die PEA von Mont Sorcie ergab einen Kapitalwert von 1,6 Milliarden US-Dollar, basierend nur auf den angezeigten Ressourcen, was 25 % der gesamten definierten Ressourcen entspricht und Raum für Optimierung und Erweiterungspotenzial lässt.
Das kombinierte Unternehmen würde eine mittlere Marktkapitalisierung schaffen, sobald alle Vermögenswerte in Betrieb sind.
Aktuell könnte man sich über Voyager Metals sogar noch günstiger über den Markt eindecken, denn gemäß den Bedingungen der Vereinbarung beider Unternehmen würden die Voyager-Aktionäre eine (1) Stammaktie von Cerrado („Cerrado-Aktie“) für je sechs (6) Stammaktien von Voyager erhalten. Das Umtauschverhältnis impliziert eine Gegenleistung von 0,1523 CAD pro Voyager-Aktie - aktueller Kurs von Voyager ist ca. 0,13 CAD.
Ich werde wohl in Kürze noch aufstocken, da ich erhebliches Potenzial bei Cerrado Gold/Voyager Metals sehe!
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