Thags Faultierdepot – einfach laufen lassen (Seite 5)

[Thag_Simmons]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.251.293 von dailydose911 am 03.08.23 02:28:48

Zitat von dailydose911: Schau Dir mal die hier an: GORILLA TECH.GR.
Nichts für schwache Nerven

Hach - danke, aber das liegt tatsächlich so gar nicht auf meiner Linie. Und das nicht nur, weil ich den Titel bei meinem Broker nicht kaufen kann. Einer meiner Grundsätze lautet "keine Megatrends" (was sich mitunter gar nicht so einfach vermeiden lässt - wenn sich alle Welt auf die sogenannte künstliche Intelligenz stürzt, dann blähen sich mitunter zahlreiche Werte auf, und der Nasdaq schwingt sich in luftige Höhen).

Die geradezu euphorische Stimmung im Juli hat denn auch dafür gesorgt, dass mein Depot insgesamt erstmals im Plus stand - sogar ohne Einbeziehung der (überschaubaren) Dividenden.

Aktuell überlege ich, wie ich meine Anlagestrategie 2024 neu justiere. Die grundlegenden Prinzipien bleiben natürlich erhalten, aber die Gewichtung der verschiedenen Segmente wird sich wohl etwas verschieben. Im Tech-Sektor, wo die Bewertungen für meinen Geschmack zumindest teilweise schon wieder sehr sportliche Höhen erreichen, werde ich ein wenig Gas wegnehmen. Ausnahme ist der Bereich Medizintechnik, der noch weit von einstigen (übertriebenen) Rekorden entfernt ist.

Etwas mehr Zuwendung wird wohl das Thema Anleihen bekommen, bisher nur eine Randerscheinung im Depot. Hier sehe ich die Möglichkeit, relativ günstig einzukaufen. Ebenso bei den REITs, die ordentlich auf die Mütze bekommen haben. Meine Erwartung ist, dass hier das Schlimmste weitgehend ausgestanden ist (auch wenn es noch den einen oder anderen Dämpfer geben kann wie aktuell durch die Rating-Abstufung der USA).

Strategische Grüße,
Thag

[dailydose911]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.103.361 von Thag_Simmons am 04.07.23 15:38:33

Schau Dir mal die hier an: GORILLA TECH.GR.
Nichts für schwache Nerven
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/aussicht-auf-renta…
Grüsse

[Thag_Simmons]

Zwischenbilanz zum Halbjahr

Insgesamt bin ich mit der Entwicklung im ersten Halbjahr nicht unzufrieden, auch wenn bei kritischer Betrachtung auffällt, dass das Wachstum zum größten Teil im Januar entstanden ist und sich seither nicht allzu viel getan hat. Der Boom im Tech-Sektor wurde durch die Schwäche in der Medizintechnik und die lahmenden REITs einigermaßen kompensiert. Die Trophäe für den größten (prozentualen) Anstieg wird weiterhin vom Außenseiter Münchener Rück gehalten.

Als Neuzugang im Depot baut Latour Investment die schwedische Position aus.

Unterdessen frage ich mich, wie ich mit der sich aufbauenden KI-Blase umgehe. Zahlreiche Werte, die auch nur irgendwie mit dem Thema in Verbindung gebracht werden, setzen zu Höhenflügen an, die schon leichtes Stirnrunzeln auslösen. Auch wenn es mein Depot eher peripher betrifft, gilt es das zu beobachten. Selbst wenn der Anlagehorizont ein langfristiger ist, möchte man ja nicht zu teuer einkaufen.

Wachsame Grüße,
Thag

[Thag_Simmons]

Monatsrückblick

Einiges in Bewegung im Wonnemonat - der kleine Boom im Tech-Sektor brachte Rückenwind für Nasdaq, Semiconductors, Microsoft und Adobe. (Weiter) abwärts ging es bei Sartorius und Carl Zeiss Meditec. In Summe keine bedeutende Veränderung - Diversifikation schont die Nerven. Das kleine Minus wurde durch den monatlichen Zufluss frischer Mittel mehr als kompensiert.

Neu dazugekommen ist Intuit - die Bewertung ist zwar hoch, aber das war sie wohl schon immer, und das langfristige Wachstum scheint recht zuverlässig zu sein.

Damit es mir nicht gar zu langweilig wird, habe ich ein kleines Gadget ersonnen: am Ende jedes Monats wird der Wert, der am stärksten gelaufen ist, für drei Monate auf Hold gesetzt (sprich: der Sparplan gestoppt) und der schwächste Performer entsprechend aufgestockt - ein wenig in Anlehnung an die "Dogs-of-the-Dow"-Strategie. So bekommt jetzt PayPal ein wenig mehr Zuwendung, während beim Semiconductors-ETF erstmal Pause ist.

Ein paar Euros an Dividenden gab es auch - näheres dazu findet sich im Timburg-Thread.

Sommerliche Grüße,
Thag

[Thag_Simmons]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.859.536 von matjung am 16.05.23 17:29:47

Griechenland und so

Zitat von matjung: Ich drücke dir die Daumen.

Danke, das kann man immer gebrauchen

Bzgl. ETF, hast du dir mal Griechenland angeschaut.
Nach 2 Jahrzehnten Depression, könnte ein goldenes Zeitalter kommen.
Als Exot bin ich in griechischen Einzelwerten investiert.

Griechenland habe ich mir noch nicht ausführlich angeschaut - weder börsentechnisch noch im RL.
Von länderspezifischen ETF halte ich mich allerdings tendenziell eher fern, ebenso von globalen oder regionalen. Der Hauptgrund dafür ist, dass ich nicht quer über alle möglichen Branchen hinweg investieren möchte. So bin ich z.B. bei Banken eher zurückhaltend, von Rohstoffen halte ich mich gänzlich fern, Fluggesellschaften und die Tourismus-Branche sind auch nicht so mein Fall.

Tatsächlich habe ich aber mit Terna Energy auch schon einen griechischen Wert im Portfolio.

Χαιρετίσματα, Thag

[matjung]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.765.047 von Thag_Simmons am 01.05.23 18:02:11

Ich drücke dir die Daumen.
Bzgl. ETF, hast du dir mal Griechenland angeschaut.
Nach 2 Jahrzehnten Depression, könnte ein goldenes Zeitalter kommen.
Als Exot bin ich in griechischen Einzelwerten investiert.

[Thag_Simmons]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.761.894 von matjung am 30.04.23 16:08:55

Hallo Matjung,

bei den ETF denke ich an den Nasdaq100 und den VanEck Semiconductors. Ganz neu habe ich noch einen Wasserstoff-ETF dazugenommen in der Hoffnung, dass der Hype einigermaßen abgeebbt ist und allmählich realistischere Kurse zutage kommen. Vielleicht gewinnt der Sektor ja in nicht allzu ferner Zukunft tatsächlich mal so an Bedeutung, dass die üblichen Verdächtigen davon profitieren können. Ist halt ziemlich spekulativ und kann auch in die Hose gehen.

Bei den Einzelwerten habe ich im Bereich Onlinehandel MercadoLibre, Zalando und Sea Ltd, im Gesundheitssektor Sartorius, Carl Zeiss Meditec, Evotec und Teladoc Health. Bei den Finanztiteln sind PayPal, FlatexDegiro und Hypoport dabei.

Das nicht mehr so billige Geld macht mir keine großen Sorgen, die Genannten sind doch aus der Startup-Phase schon raus. Das Zinsniveau ist IMHO tatsächlich eher am konservativen Ende meines Portfolios, bei den REITs, ein Thema.

Was die Verteilung angeht, versuche ich den home bias nicht zu stark werden zu lassen. Momentan haben deutsche Titel etwa 20% Anteil, Resteuropa 25%, die USA 45% und der Rest der Welt 10%.
Ich muss gestehen, dass ich das Timburg'sche Flaggensammeln ganz charmant finde, werde das aber sicher nicht so ausgiebig betreiben wie er. Immerhin, ein Kandidat für das 18. Fähnchen ist schon unter Beobachtung

Feiertägliche Grüße,
Thag

[matjung]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.613.377 von Thag_Simmons am 04.04.23 14:17:04

Hallo Thag
wenn du über Growth schreibst, an welche Firmen/ETF denkst du dann so?
Leben Growth Firmen nicht von billigem Geld - welches just teuer geworden ist?
Suchst du deine Einzelaktien eher im Inland, oder Ausland?

[Thag_Simmons]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.753.931 von GRILLER am 28.04.23 15:31:39

Zitat von GRILLER: Bis jetzt leider nur blabla. Was ist denn nun in deinem Depot?

Danke für die freundlichen Worte.
Ich kann dir sagen, wer es als Erster auf meine Ignore-Liste geschafft hat.
Umgangsförmliche Grüße,
Thag

[GRILLER]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.613.377 von Thag_Simmons am 04.04.23 14:17:04

Bis jetzt leider nur blabla. Was ist denn nun in deinem Depot?