Premier American Uranium kündigt Privatplatzierung für Erlöse von mindestens C$5,0 Millionen an - Seite 2

 

Jeder Zeichnungsschein berechtigt seinen Inhaber zum automatischen Erhalt einer Einheit von PUR (eine "Einheit"), sobald bestimmte Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos (die "Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos") erfüllt sind bzw. darauf verzichtet wurde. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von PUR (jeweils eine "Einheitsaktie") und einem halben Optionsschein auf den Erwerb einer Stammaktie von PUR (jeweils ein ganzer Optionsschein, ein "Optionsschein"). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie von PUR (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 3,50 C$ für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots.

 

Die Escrow-Release-Bedingungen beinhalten die Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen (mit Ausnahme von aufschiebenden Bedingungen, die aufgrund ihrer Bedingungen nicht vor dem Abschluss erfüllt werden können) für den Abschluss der anstehenden Transaktion, die vom Unternehmen in einer Pressemitteilung vom 20. März 2024 angekündigt wurde und gemäß der sich das Unternehmen bereit erklärt hat, alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien der American Future Fuel Corporation ("AMPS") durch einen gerichtlich genehmigten Plan of Arrangement gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) zu erwerben (das "Arrangement"). Der Abschluss des Arrangements unterliegt unter anderem dem Erhalt der entsprechenden behördlichen und gerichtlichen Genehmigungen sowie der erforderlichen Zustimmung der AMPS-Aktionäre.

 

Die Erlöse aus dem Angebot, abzüglich der angemessenen Auslagen der Bevollmächtigten, werden treuhänderisch verwahrt und erst dann an PUR ausgezahlt, wenn die Bedingungen für die Freigabe der Treuhandstelle erfüllt sind oder darauf verzichtet wurde. Wenn die Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos nicht bis zum 30. August 2024 erfüllt sind bzw. auf sie verzichtet wurde, wird der gesamte Angebotspreis der Bezugsscheine (zuzüglich etwaiger darauf angefallener Zinsen) an die Inhaber zurückerstattet (abzüglich etwaiger Quellensteuern), und die Bezugsscheine werden automatisch annulliert und sind ohne weitere Wirkung und Kraft. Nach der Erfüllung bzw. dem Verzicht auf die Bedingungen der Treuhandfreigabe wird der Nettoerlös des Angebots voraussichtlich zur Finanzierung der geplanten Explorationsprogramme für die Projekte von PUR sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 2. Mai 2024 abgeschlossen.