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Karlsberg Brauerei: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2024/2029 startet heute - Seite 2

Darüber hinaus beinhaltet die Emission ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/2025, das am Freitag, 5. April 2024 begonnen hat und am 22. April 2024, 18:00 Uhr MESZ endet. Für jede umgetauschte Anleihe 2020/2025 erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2024/2029, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Den am öffentlichen Umtauschangebot teilnehmenden Gläubigern wird zudem eine Mehrerwerbsoption eingeräumt.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekts steht zum Download unter investoren.karlsberg.de in der Rubrik „Anleihe 2024/2029“ und unter www.luxse.com zur Verfügung.

 

Über die Karlsberg Brauerei GmbH

Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte der im Jahre 1878 gegründeten und seither inhabergeführten Karlsberg Brauerei. Die Familienbrauerei bietet mit ihren großen Marken Kunden und Konsumenten in der Region, national und international ein großes Produktportfolio. Die Brauerei präsentiert mit ECHT.BEGEISTERT.GEBRAUT ihre bekannten Produkte, wie Karlsberg UrPils, Karlsberg Kellerbier oder das alkoholfreie Karlsberg Grapefruit. Diese überzeugen nicht nur Konsumenten, sondern auch Jurys internationaler Wettbewerbe. Die dynamische und junge Marke Mixery steht wie keine andere Marke in Deutschland für alkoholische Mixgetränke. Bundaberg, die australische Partnermarke, bietet mit gebrauten Limonaden Premium-Geschmacksvielfalt, die eine junge und markenbewusste Zielgruppe anspricht.

 

Eckdaten zum Karlsberg Wertpapier IV

Emissionsvolumen:	50 Mio. Euro (Zielvolumen)
Umtauschfrist:	5. bis 22. April 2024, 18:00 Uhr MESZ
Zeichnungsfrist:	11. bis 25. April 2024, 12:00 Uhr MESZ, vorzeitige Schließung möglich
Zeichnungsmöglichkeit:	Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank
ISIN / WKN:	NO0013168005 / A3825C
Stückelung:	1.000,00 Euro
Zinsspanne:	6,00 % bis 7,00 % p. a.
Laufzeit:	5 Jahre, ab 7. Mai 2024
Zinszahlungen:	Halbjährlich nachträglich am 7. Mai und 7. November, erstmalig am 7. November 2024
Rückzahlungskurs:	100 %
Verwendungszweck:	Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254UR5) sowie allgemeine Unternehmensfinanzierung
Börsensegment:	Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)