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hep solar projects GmbH: 8 % Green Bond 2023/2028 im Volumen von 16,8 Mio. Euro im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar

EQS-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Anleihe hep solar projects GmbH: 8 % Green Bond 2023/2028 im Volumen von 16,8 Mio. Euro im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar 09.04.2024 / 09:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. hep solar projects GmbH: 8 % Green Bond 2023/2028 im Volumen von 16,8 Mio. Euro im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar Güglingen, 9. April 2024 – Der 8 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A351488) der hep solar projects GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft des baden-württembergischen Spezialisten für Solarparks und Solarinvestments hep global GmbH, wurde am 5. April 2024 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Das Unternehmen hat bereits 16,8 Mio. Euro platziert. Unter Berücksichtigung vorliegender Zusagen kann damit nur noch weniger als ein Drittel des maximalen Emissionsvolumens von 30 Mio. Euro gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg können den hep Green Bond 2023/2028 weiterhin über die Webseite der Emittentin unter www.hep.global/green-bond-2023 und über ausgewählte Vertriebspartner zeichnen. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.

Christian Hamann, CEO der hep global GmbH: „Wir bedanken uns bei allen Anlegern, die uns mit ihrer Zeichnung ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Mit der aktuellen Platzierungsquote sind wir sehr zufrieden, da wir mit den zufließenden Mitteln wie geplant die Entwicklung von Photovoltaikprojekten durch den hep global-Konzern im europäischen Raum, in den Vereinigten Staaten, in Kanada und in Japan finanzieren können. Dadurch werden wir unsere Wachstumsstrategie nahtlos fortsetzen können, was sich auch positiv auf die weitere Platzierung dieses neuen Green Bonds auswirken dürfte.“

Eckdaten des hep Green Bonds 2023/2028

Emittentin	hep solar projects GmbH
Finanzierungsinstrument	Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen	Bis zu 30 Mio. Euro
Platziertes Volumen	16,8 Mio. Euro
ISIN/WKN	DE000A351488/A35148
Kupon	8 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	6. Oktober 2023 bis 2. Oktober 2024
Valuta	22. November 2023
Laufzeit	5 Jahre: 22. November 2023 bis 22. November 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 22. Mai und 22. November eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin	22. November 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 23. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags Ab 23. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Kontrollwechsel Negativverpflichtung Drittverzug Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH