EQS-Adhoc

Formycon beschließt Barkapitalerhöhung in Höhe von EUR 82,84 Mio. – sämtliche neuen Aktien werden von Gedeon Richter als neuen strategischen Investor gezeichnet - Seite 2

Die Neuen Aktien wurden von Gedeon Richter Plc. ("Gedeon Richter"), einem ungarischen multinationalen Spezialpharmaunternehmen mit Kernkompetenzen in Forschung und Herstellung, im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu einem Platzierungspreis von EUR 51,65 je Neuer Aktie (entspricht dem Mittelwert zwischen dem heutigen XETRA-Schlusskurs und dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft der letzten dreißig Handelstage) gezeichnet. Nach der Kapitalerhöhung wird Gedeon Richter rund 9,08 % des Grundkapitals der Gesellschaft halten und einer üblichen Lock-up-Verpflichtung von 180 Tagen unterliegen.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird im Wesentlichen für die Weiterentwicklung der bestehenden Biosimilar-Pipeline von Formycon, insbesondere der Biosimilar-Kandidaten FYB206, FYB208 und FYB209, verwendet. Darüber hinaus ist der Start von FYB210, einem neuen Biosimilar-Kandidaten, für die zweite Hälfte dieses Jahres geplant.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister werden die Neuen Aktien in den Handel im Segment „Scale“ des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

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