Rocket Software übernimmt den Geschäftsbereich Anwendungsmodernisierung und Konnektivität von OpenText - Seite 2

Durch die Kombination des branchenführenden Kundendienstes von Rocket Software mit mehr Ressourcen für Innovationen wird das Unternehmen eine einzigartige Position auf dem Markt einnehmen, die es ihm ermöglicht, nicht nur die unmittelbaren Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, sondern sie auch bei der langfristigen Transformation zu unterstützen. Diese engen Kundenbeziehungen werden die Kundenbindung stärken, die Cross-Selling-Möglichkeiten erweitern und das nachhaltige Wachstum des Unternehmens fördern.

Rocket Software plant, die Übernahme mit einer Kombination aus neuem Eigenkapital von seinen bestehenden Aktionären, einer zugesagten Fremdfinanzierung und Barmitteln aus seiner Bilanz zu finanzieren. Die Fremdfinanzierung wird voraussichtlich zusätzliche vorrangig besicherte Laufzeitdarlehen und neue vorrangig besicherte Anleihen umfassen. Unter Berücksichtigung der erwarteten Synergien rechnet das Unternehmen damit, dass die Akquisition auf Basis des Gesamtverschuldungsgrads eine neutrale Hebelwirkung haben wird, auf besicherter Basis jedoch eine größere Hebelwirkung.

Die Transaktion wird voraussichtlich im am 30. Juni 2024 endenden 2. Quartal 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich des Erhalts der entsprechenden behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen.

RBC Capital Markets, LLC, Barclays Capital Inc., Deutsche Bank Securities Inc. und UBS Securities LLC fungierten als Finanzberater für Rocket Software. Ernst & Young LLP fungierte als Wirtschaftsberater für Rocket Software. Kirkland & Ellis LLP fungierte als Rechtsberater für Rocket Software. Die Fremdfinanzierung der Transaktion wird von RBC Capital Markets, Barclays Capital, Deutsche Bank Securities, UBS Securities, Citigroup Global Markets, HSBC Securities, Mizuho Securities und SMBC Nikko Securities geleistet.

Über Rocket Software

Rocket Software arbeitet mit den größten Unternehmen aus allen Branchen zusammen und löst deren komplexeste IT-Herausforderungen in den Bereichen Infrastruktur, Daten und Anwendungen mit Lösungen, die den Modernisierungsprozess vereinfachen, statt ihn zu unterbrechen. Über 10.000 Kunden vertrauen auf die Unterstützung von Rocket Software bei der Modernisierung von Unternehmen mit einer hybriden Cloud-Strategie, die den Aufbau einer neuen Plattform oder eines komplett neuen Systems überflüssig macht. Die 2.300 Mitarbeiter weltweit arbeiten eng mit den Kunden zusammen, um deren Modernisierungsprozess zu beschleunigen und zu optimieren und gleichzeitig die sich verändernden Marktanforderungen zu erfüllen. Rocket Software ist ein privat geführtes US-amerikanisches Unternehmen, dessen Hauptsitz sich in der Gegend von Boston befindet und das über strategische Kompetenzzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Australien verfügt. Rocket Software ist ein Portfoliounternehmen von Bain Capital Private Equity. Folgen Sie Rocket Software auf LinkedIn und Twitter oder besuchen Sie www.RocketSoftware.com.