Limes Schlosskliniken (Top oder Flop ?!?) (Seite 10)
eröffnet am 17.10.18 13:55:14 von
neuester Beitrag 10.06.24 14:02:23 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.154.780 von GordonGekko69 am 24.01.24 09:55:15
43 Mio. € 2024 + hoher einstelliger Mio. € Betrag Abtsee + Liechtenstein 10 + Zürich 10 + Lindlar 20 = ca. 90 Mio. € (Frage noch wie man in Zürich die Umsätze verdoppelt) + Kinder / Jugend (z.B. in Zürich wie gestern berichtet) mit 10 Mio. € + x weitere Kliniken...
Zitat von GordonGekko69: Halte ich für ein bisschen zu ambitioniert. Bin zwar auch der Meinung das Limes tendenziell unterbewertet ist, aber die genannten Umsatz- und EBITDA Zahlen wurden vom Unternehmen selber erst für 2026 anvisiert. So wie ich das sehe, kann man aus bestehenden Kapazitäten ca. 10 Millionen aus Abtsee rausholen und nochmal 10 Millionen aus Liechtenstein. Abtsee kommt aber erst im Sommer und die Annahme würde bei beiden Kliniken unterstellen, dass sie dieses Jahr direkt gut ausgelastet sind. Da Lindlar erst 2025 kommt, wird auch das in 2024 keine Rolle spielen.
Bin aber gerne offen für andere Meinungen
43 Mio. € 2024 + hoher einstelliger Mio. € Betrag Abtsee + Liechtenstein 10 + Zürich 10 + Lindlar 20 = ca. 90 Mio. € (Frage noch wie man in Zürich die Umsätze verdoppelt) + Kinder / Jugend (z.B. in Zürich wie gestern berichtet) mit 10 Mio. € + x weitere Kliniken...
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.155.344 von bargain_investments am 24.01.24 11:16:50
Das ist jetzt nicht so schwer.
2,5-3 Mio. € Afa (vielleicht etwas mehr wenn Abtsee dazukommt wegen der Afa auf das Gebäude und das Inventar), Steuern zahlt Limes keine 30% sondern eher 18%. Dann kommt es noch auf die Minderheiten an.
20 ./. 3 Mio. € Afa ./. 0,4 Mio. € Finanzergebnis = 16,6 Mio. € ./. 18% Steuern (=3,0 Mio. €) ./. 2,4 Mio. € Minderheiten = 11,2 Mio. € JÜ Aktionäre / 0,293 Mio. Aktien = 38,22€ EPS.
Zitat von bargain_investments: Dann rechnen wir mal (zur Illustration sei es dahingestellt, ob sie das 2024 oder 2026 erreichen werden) rückwärts:
Bei 293 Tsd Stück wäre ein EPS von 30 Euro je Aktie ein Nettogewinn (für die Aktionäre) von fast 9 Mio Euro, bei 40 Euro fast 12 Mio.
Vielleicht magst Du da mal darstellen, wie man von einem EBITDA von 20 Mio ohne Steuerhinterziehung, Auslassen der CAPEX/AFA und Ausblenden des Minderheitsanteiles (der bei Limes irgendwo bei mindestens 35 bis 40% liegen wird) hinkommen möchte?
Das ist jetzt nicht so schwer.
2,5-3 Mio. € Afa (vielleicht etwas mehr wenn Abtsee dazukommt wegen der Afa auf das Gebäude und das Inventar), Steuern zahlt Limes keine 30% sondern eher 18%. Dann kommt es noch auf die Minderheiten an.
20 ./. 3 Mio. € Afa ./. 0,4 Mio. € Finanzergebnis = 16,6 Mio. € ./. 18% Steuern (=3,0 Mio. €) ./. 2,4 Mio. € Minderheiten = 11,2 Mio. € JÜ Aktionäre / 0,293 Mio. Aktien = 38,22€ EPS.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.154.978 von gnuldi am 24.01.24 10:17:37
30, 40 oder noch mehr Euro EPS dürften erst 2026 realistisch sein.
Zitat von gnuldi: Es gibt ja nur runter 300000 Stück
Da ist schnell der Gewinn pro Aktie bei 30 oder 40 Euro
Bei einem kgv von 20 sind 600 Euro drin
30, 40 oder noch mehr Euro EPS dürften erst 2026 realistisch sein.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.154.282 von gnuldi am 24.01.24 08:55:25
beides Unsinn. Die Prognose für 2024 wurde nun klar kommuniziert! 43 Mio. € Umsatz & 9,7 Mio. € EBITDA.
Die 60 Mio. € Umsatz sind was für 2025 und die 18 Mio. € EBITDA was für 2026. 2025 werden wir schließlich auch Belastungen aus Lindlar haben.
Zitat von gnuldi: Meine Schätzung für 2024 ohne Zukäufe
60 Millionen Umsatz und 18 Millionen Ebitda
Durch 293000 Stück
beides Unsinn. Die Prognose für 2024 wurde nun klar kommuniziert! 43 Mio. € Umsatz & 9,7 Mio. € EBITDA.
Die 60 Mio. € Umsatz sind was für 2025 und die 18 Mio. € EBITDA was für 2026. 2025 werden wir schließlich auch Belastungen aus Lindlar haben.
Ruckzuck in Richtung 300
Wenn hier erstmal Börse online oder focus Money berichten……
Wenn hier erstmal Börse online oder focus Money berichten……
Ob wir 25 oder 30 Euro Gewinn haben ist mir zweitrangig
Wir haben mit Limes eine Gesellschaft die einzigartig ist
Es gibt keine vergleichbare Klinik an der Deutschen Börse oder in Europa
Wir haben mit Dr. Frank einen umsichtigen, vorausplanenden Experten, der hervorragend vernetzt ist
Er hat Geld und Zeit
Mit ihm wird Limes zu einer Marke für Psychiatrie
Wir haben eine Beteiligung, ja die Mehrheit sogar, an der weltweit exklusivsten Klinik Paracelsus
Vielleicht klopft mal eine Massachusetts General oder ein Scheich oder Fonds aus Abu Dhabi an und legt 200 Millionen hin für die Mehrheit
Mein Kursziel in 2024 400 und 2025 600 Euro
Wir haben mit Limes eine Gesellschaft die einzigartig ist
Es gibt keine vergleichbare Klinik an der Deutschen Börse oder in Europa
Wir haben mit Dr. Frank einen umsichtigen, vorausplanenden Experten, der hervorragend vernetzt ist
Er hat Geld und Zeit
Mit ihm wird Limes zu einer Marke für Psychiatrie
Wir haben eine Beteiligung, ja die Mehrheit sogar, an der weltweit exklusivsten Klinik Paracelsus
Vielleicht klopft mal eine Massachusetts General oder ein Scheich oder Fonds aus Abu Dhabi an und legt 200 Millionen hin für die Mehrheit
Mein Kursziel in 2024 400 und 2025 600 Euro
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.154.978 von gnuldi am 24.01.24 10:17:37
Bei 293 Tsd Stück wäre ein EPS von 30 Euro je Aktie ein Nettogewinn (für die Aktionäre) von fast 9 Mio Euro, bei 40 Euro fast 12 Mio.
Vielleicht magst Du da mal darstellen, wie man von einem EBITDA von 20 Mio ohne Steuerhinterziehung, Auslassen der CAPEX/AFA und Ausblenden des Minderheitsanteiles (der bei Limes irgendwo bei mindestens 35 bis 40% liegen wird) hinkommen möchte?
Gnuldi
Dann rechnen wir mal (zur Illustration sei es dahingestellt, ob sie das 2024 oder 2026 erreichen werden) rückwärts:Bei 293 Tsd Stück wäre ein EPS von 30 Euro je Aktie ein Nettogewinn (für die Aktionäre) von fast 9 Mio Euro, bei 40 Euro fast 12 Mio.
Vielleicht magst Du da mal darstellen, wie man von einem EBITDA von 20 Mio ohne Steuerhinterziehung, Auslassen der CAPEX/AFA und Ausblenden des Minderheitsanteiles (der bei Limes irgendwo bei mindestens 35 bis 40% liegen wird) hinkommen möchte?
Es gibt ja nur runter 300000 Stück
Da ist schnell der Gewinn pro Aktie bei 30 oder 40 Euro
Bei einem kgv von 20 sind 600 Euro drin
Da ist schnell der Gewinn pro Aktie bei 30 oder 40 Euro
Bei einem kgv von 20 sind 600 Euro drin
Halte ich für ein bisschen zu ambitioniert. Bin zwar auch der Meinung das Limes tendenziell unterbewertet ist, aber die genannten Umsatz- und EBITDA Zahlen wurden vom Unternehmen selber erst für 2026 anvisiert. So wie ich das sehe, kann man aus bestehenden Kapazitäten ca. 10 Millionen aus Abtsee rausholen und nochmal 10 Millionen aus Liechtenstein. Abtsee kommt aber erst im Sommer und die Annahme würde bei beiden Kliniken unterstellen, dass sie dieses Jahr direkt gut ausgelastet sind. Da Lindlar erst 2025 kommt, wird auch das in 2024 keine Rolle spielen.
Bin aber gerne offen für andere Meinungen
Bin aber gerne offen für andere Meinungen
Das EBITDA ist ja wohl kaum der Gewinn
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