Cliq Digital AG - dt. Anbieter mobiler Inhalte (ex Bob Mobile AG) (Seite 18)

[SquishyLady]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.719.364 von Straßenkoeter am 02.05.24 14:16:30

Zitat von Straßenkoeter: Bei mir in der Familie haben wir Abbos bei Netflix, Sky und Audibel.

Wofür steht eigentlich das zweite "B"? Bezahl-?

[jigajig]

Zitat von Straßenkoeter:

Zitat von jigajig: 5€ pro Aktie? KGV von 3?
Wie groß wird Deine Begeisterung erst bei einem KGV von 0,49 sein?
kicher kicher

Wie immer keinerlei Recherche, keine Argumente, einfach nur eine Behauptung. Bei einem KGV von 0,5 könnte sich eine Cliq Digital mit dem hälftigen Jahresgewinn selbst zurück kaufen. Grabe doch weiter nach dem verschollenen Wirecard Schatz und mache dich hier nicht lächerlich.

Da steht "kicher kicher". 5€ Gewinn pro Aktie bei 15€ Kurs ist ein KGV von 3
Ein KGV von 0,49 bei 5€ Gewinn pro Aktie sind 2,45€ - mein Kursziel.
Eine Recherche, ein Argument, eine Behauptung - das war einfach nur ein Witz.
Dass Du bei dieser Kursentwicklung vielleicht nicht sonderlich nach Witzen dürstest, sondern eher nach Ergänzungen für Deine immer gleiche leier, kann ich psychologisch nachvollziehen.
Deine Kaufargumente sind aber nicht neu und ich kann Dir auch nicht mit Kaufargumenten dienen...
Dabei bist Du aber eigentlich sehr amüsant:

Ich kenne Cliq schon lange und für mich nicht neu, Cliq hat schon immer mit günstigem Content Geld verdient. War ja zu Zeiten von Bobmobile mit den Klingeltönen auch nicht anders.

Nein. In der Zeit von BobMobile hat Cliq NICHT mit günstigem Content Geld verdient, sondern mit Abzocke,

Ich habe hier was für Dich:

MEMO/08/516
Brussels, 17 July 2008
EU crackdown of ringtone scams. Frequently Asked Questions

Quelle:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/docume…

Schau mal unter "SECTION 3: LIST OF COMPANIES/WEBSITES FLAGGED FOR FURTHER INVESTIGATION BY REPORTING COUNTRY"

vielleicht kennst Du die ein oder andere Firma...

Bob Mobile Hellas ist noch einfach...
Artiq Mobile dürftest Du auch kennen
TMG gehörte erst später dazu durch die Neubildung der Cliq (und steht immer noch als Vermögenswert in den Büchern, oder?)
Celldorado war Blinck, oder? Dann ist es auch "Famiglia"

Google mal TMG complaints consumer ringtones - auch lustig.

Willst Du hier die Spätgeborenen verscheißern?
Ich behaupte: Cliq Digital hat in seiner Blackbox dieselben Praktiken wie früher, nur besser versteckt. Beweise habe ich nicht gefunden, trotzdem behaupte ich es weiter. Diese Behauptung ist auf jeden fall fundierter als das, was Du da erzählst...

wieviele Artikel soll ich hier verlinken?

2012
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/facebook-betrug-profile-…

Bis das im SPIEGEL stand, lief das schon eine Weile
https://blog.maexotic.de/archives/139-Krasse-Abzocke-bei-Fac…

Hier noch was Lustiges: GSC Research 2010
https://gsc-research.de/media/2010-04-22_Bob_Mobile.pdf

Damals größter Aktionär:
Jarimovas / Hendrika Middelburg (Beteiligungsgesellschaft) 50,0%
Remco Westermann hielt eine Mehrheitsbeteiligung an Jarimovas.

Ich könnte Dir jetzt noch eine lustige Geschichte über einen Fragen stellenden Aktionär von der HV stellen, der Herr Kuchejda, oder erzählen, dass die Familie Westermann sich heute eher für Rheingold interessiert, aber das wäre unsachlich...
https://www.northdata.de/Rheingold+Immobilien+GmbH,+K%C3%B6l…

Ich bleibe bei meiner klar formulierten und ausführlich begrüpndeten Skepsis.

Eine uninvestierbare Blackbox mit fragwürdiger Vergangenheit und übrigens auch nicht immer ganz durchschaubaren Schritten den AktionärInnen gegenüber.
Kursziel 2,46€
strong sell

[unruhhr]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.719.364 von Straßenkoeter am 02.05.24 14:16:30

"Die Kundenbindung bei Cliq ist schon immer nur von kurzer Dauer." Zumindest wenn die Aquise über den "Kaninchenbau" von Cliq durch Fuuze oder Primezy läuft.
Wenn man sich die Bewertungen bei z.B. Trustpilot anschaut weiß man warum die "Kundenbindung" relativ kurz sein dürfte.
Aber du hast recht solange das Geschäft so weiterläuft gibts auch entsprechende Gewinne

[Straßenkoeter]

Hab es nun gelesen. Artikel ist nicht schlecht, bringt aber nicht viel Neues. Ohne die Erträge aus den ganzen Abbos sieht der Autor den fairen Wert bei 10€. Im Kern sagt der Autor, dass Cliq Digital eine breitere Angebotspalette als die Konkurrenz hat. Aber bis auf die Hörbücher die Qualität des Angebots sehr fraglich sei. Ich kenne Cliq schon lange und für mich nicht neu, Cliq hat schon immer mit günstigem Content Geld verdient. War ja zu Zeiten von Bobmobile mit den Klingeltönen auch nicht anders. Auch sagt der Autor, dass viel Abbogeschäft über Tochtergesellschaften von Cliq laufen, wo man nicht gleich direkten Bezug zu Cliq herstellt und Cliq auch kein Interesse daran hat diesen Bezug offen zu legen. Auch wird der Vorwurf von Abbofallen genannt. In allem nichts Neues. Dass Cliq hohe Gewinne macht, wird aber nicht angezweifelt.

Fazit: So lange niemand den Cliq Praktiken einen Riegel vorschiebt, dürfte Cliq weiter prächtig verdienen. Inwieweit da Risiken für das Geschäft von Cliq bestehen, vermag ich nicht zu sagen. Cliq hat schon immer stark in Marketing investieren müssen, da die Kundenbindung, gerade wegen dem mauen Content, nie all zu lange war. Zumindest dürfte Cliq davon profitieren, dass die Werbung im Internet wegen der Rezession aktuell wieder günstiger zu haben ist. Bei mir in der Familie haben wir Abbos bei Netflix, Sky und Audibel. Die Kundenbindung bei Cliq ist schon immer nur von kurzer Dauer. Die Kosten beim Content sind gering, die Kosten fürs Marketing sind hoch. Die Abbolaufzeiten sind kurz. Dennoch funktioniert das Geschäftsmodell nun seit Jahren. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen.

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.719.091 von Straßenkoeter am 02.05.24 13:25:14

Zitat von Straßenkoeter:

Zitat von unruhhr: Hallo Straßenköter,
ich habe explizit auf die "Finanz-und Unternehmensanalyse" von Marcus Silbe eine Seite weiter (S.24/25) verwiesen und da erscheint das Geschäftsmodell von Cliq teilweise doch recht fraglich!

??????

Wo kann ich das lesen?

Ach so, jetzt kapier ich. Steht im NWJ. Muss ich dann noch lesen.

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.719.058 von unruhhr am 02.05.24 13:17:25

Zitat von unruhhr: Hallo Straßenköter,
ich habe explizit auf die "Finanz-und Unternehmensanalyse" von Marcus Silbe eine Seite weiter (S.24/25) verwiesen und da erscheint das Geschäftsmodell von Cliq teilweise doch recht fraglich!

??????

Wo kann ich das lesen?

[unruhhr]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.718.932 von Straßenkoeter am 02.05.24 13:00:41

Hallo Straßenköter,
ich habe explizit auf die "Finanz-und Unternehmensanalyse" von Marcus Silbe eine Seite weiter (S.24/25) verwiesen und da erscheint das Geschäftsmodell von Cliq teilweise doch recht fraglich!

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.718.269 von unruhhr am 02.05.24 11:23:36

Zitat von unruhhr: Im aktuellen "NEBENWERTE JOURNAL" gibt es aus meiner Sicht eine sehr interessante Finanz-u. Unternehmensanalyse der cliq AG
Nach der Lektüre ist es nachvollziehbar warum sich Investoren trotz günstiger Bewertung zurückhalten

In dem Artikel heißt es, dass die Zahlen eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zeigen. Laut Herrn Wahler dürfte das Ergebnis in 2024 Richtung 5,50€ je Aktie gehen. Er schreibt auch, dass die Aktie mit einem KGV von weniger als 2,6 absurd niedrig bewertet ist.

Deine Aussage ist irreführend. Wahler hat lediglich einen Grund angeführt, warum sich Investoren trotz absurd niedriger Bewertung beim Kauf der Aktie zurück halten. Er schreibt wörtlich:“Letztendlich spiegelt sich in dem niedrigen Kursniveau aber vor allem die Skepsis der Anleger an der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodelles wider, die sich durch die Dividendenstreichung noch verstärkt hätte.“

unruhhr nimm es mir nicht übel, aber das ist ein gewaltiger Unterschied. Wahler hat lediglich auf die Skepis der Investoren als Ursache für den abstrus tiefen Kurs hingewiesen. So wie du es wider gibst, muss der Leser deiner Zeile annehmen, dass Wahler irgendwas tiefer gehendes hervorgekramt hätte. Dies ist aber nicht der Fall. Wahler hat den Gewinn in keiner Weise angezweifelt. Im Gegenteil, er sprach von einem positiven Trend Richtung 5,50€ Gewinn je Aktie und hat den abstrus tiefen Kurs lediglich mit der Skepsis der Anleger an der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodelles erklärt. Hat aber keinerlei Gründe gebracht, warum das Geschäftsmodell nicht nachhaltig sein sollte.

Ich gehe mit Wahler d´accord, dass dies die Ursache für den abstrus niedrigen Kurs ist, aber nachvollziehbar im Sinne von gerechtfertigt, kann ich nicht erkennen.und das schrieb Wahler auch nicht.

[unruhhr]

Im aktuellen "NEBENWERTE JOURNAL" gibt es aus meiner Sicht eine sehr interessante Finanz-u. Unternehmensanalyse der cliq AG
Nach der Lektüre ist es nachvollziehbar warum sich Investoren trotz günstiger Bewertung zurückhalten

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.711.927 von jigajig am 01.05.24 03:20:31

ARP

Zitat von jigajig: 5€ pro Aktie? KGV von 3?
Wie groß wird Deine Begeisterung erst bei einem KGV von 0,49 sein?
kicher kicher

Wie immer keinerlei Recherche, keine Argumente, einfach nur eine Behauptung. Bei einem KGV von 0,5 könnte sich eine Cliq Digital mit dem hälftigen Jahresgewinn selbst zurück kaufen. Grabe doch weiter nach dem verschollenen Wirecard Schatz und mache dich hier nicht lächerlich.