Saturn Oil & Gas Inc. meldet Abschluss des Emissionsangebots auf Bought Deal-Basis im Wert von 100 Millionen $

 

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CALGARY, ALBERTA - 15. Mai 2024 / IRW-Press / Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL) (FWB: SMKA)(OTCQX: SMKA) („Saturn“ oder das „Unternehmen“) freut sich, im Nachgang zur Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Mai 2024 bekannt zu geben, dass es sein zuvor angekündigtes Emissionsangebot auf Bought Deal-Basis mit Zeichnungsscheinen (das „Bought Deal-Emissionsangebot“) abgeschlossen hat. Im Rahmen des Bought Deal-Emissionsangebots gab das Unternehmen insgesamt 42.554.000 Zeichnungsscheine („Zeichnungsscheine“) zu einem Preis von 2,35 $ pro Zeichnungsschein für einen Bruttoerlös von 100.001.900 $ aus.

 

Das Bought Deal-Emissionsangebot wurde mit einem Prospekt durchgeführt und war von Echelon Wealth Partner Inc. („Echelon”) als Lead Underwriter und alleinigem Bookrunner sowie von National Bank Financial Inc., Canaccord Genuity Corp und Eight Capital (zusammen die „Underwriter“) besichert. Die Underwriter erhielten eine Barprovision in Höhe von 4,0 % des Bruttoerlöses aus dem Bought Deal-Emissionsangebot.

 

Jedes Zeichnungsschein berechtigt den Inhaber bei Abschluss des vom Unternehmen zuvor gemeldeten Arrangements zur Übernahme von zwei ölgewichteten Asset-Paketen im Süden von Saskatchewan (die „Akquisition“) (Abschluss voraussichtlich im 2. Quartal 2024) zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens ohne Zahlung einer weiteren Gegenleistung.

 

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Bought Deal-Emissionsangebot zur Zahlung eines Teils der Bargegenleistung für den Erwerb verwenden, wie dies im Prospektnachtrag des Unternehmens vom 8. Mai 2024 zum abgeänderten endgültigen Basisprospekt des Unternehmens vom 2. Mai 2024 (zusammen der „Prospekt“) näher beschrieben ist.

 

Wenn die Akquisition nicht bis zum 14. August 2024 abgeschlossen wird oder wenn die Akquisition einem früheren Zeitpunkt beendet wird, wird der Bruttoerlös aus dem Bought Deal-Emissionsangebot und der anteilige Anspruch auf Zinsen, die am Bruttoerlös aus dem Bought Deal-Emissionsangebot erzielt werden oder als erzielt angenommen werden, abzüglich etwaiger anwendbarer Verrechnungssteuern, an die Inhaber der Zeichnungsscheine ausgezahlt, und die Zeichnungsscheine werden storniert.