Kupfer in New York auf Rekordhoch

London 15.05.2024 - Der Kupferpreis hat in New York ein neues Rekordhoch erreicht. Auch in London notiert das gelbe Metall auf sehr hohem Niveau. Teck Resources erwartet auf dem aktuellen Preisniveau ein hohes EBITDA.

Kupfer ist in diesem Jahr auf breiter Front gestiegen. Die Preise in London, Shanghai und auch an der Comex sind kräftig gestiegen. An der NYMEX erreichte das rote Metall ein Rekordhoch von 5,02 USD je Pfund, an der Comex notiert Kupfer aktuell bei 5,066 USD je Pfund. Dies entspricht einem Preis von 11.165 USD pro Tonne.

Grund für den jüngsten Preisanstieg ist die Erwartung einer deutlichen Verknappung von Kupfer in den nächsten Jahren. Schon heute geht die Produktion unter anderem in Chile aufgrund geringerer Erzgehalte deutlich zurück.

Ein weiterer treibender Faktor ist die erwartete Entwicklung der Nachfrage. Lange Zeit stand die hohe Nachfrage nach Elektroautos im Vordergrund. Diese benötigen deutlich mehr Kupfer als Verbrennungsmotoren. Hier schwächt sich die Nachfrage derzeit etwas ab. Der Rohstoffhändler Trafigura hat kürzlich darauf hingewiesen, dass der nächste Nachfrageanstieg von Rechenzentren kommen dürfte. Diese sollen bis 2030 jährlich eine Million Tonnen Kupfer zusätzlich benötigen, was das dann zu erwartende Angebotsdefizit nochmals deutlich erhöhen dürfte.

Teck Resources rechnet mit hohem EBITDA

Der CEO des kanadischen Bergbaukonzerns Teck Resources hat gestern mitgeteilt, dass bei einem Preisniveau von 5 USD je Pfund ein EBITDA von 3,0 Mrd. USD zu erreichen sei. CEO Jonathan Price sprach über sein Unternehmen im Rahmen der Bank of America Metals, Mining and Steels Konferenz in Florida.

Price sagte weiter, dass bei einem Preis von 4 USD pro Pfund ein EBITDA von 2 Mrd. USD zu erwarten sei.

Auf die Frage nach möglichen Übernahmen durch sein Unternehmen antwortete Price, dass man sich zunächst auf die eigenen Projekte konzentrieren wolle. Gleichzeitig gebe es aber auch kapitalintensive Projekte, die mehr als 30.000 USD pro Tonne kosten würden, weshalb der Zukauf von Projekten sinnvoller sein könne als die Entwicklung eigener Projekte.

Chile erwartet höhere Preise

In Chile, dem größten Kupferproduzenten der Welt, wird die Cochilco in Kürze eine neue Prognose für den Kupferpreis vorlegen. Die Forschungsdirektorin der staatlichen Kommission sagte, die Erwartungen müssten deutlich angehoben werden. Im Januar hatte die Cochilco ein Niveau von 3,85 US-Dollar pro Pfund prognostiziert. Das Finanzministerium geht von 4,20 Dollar aus.

Kupfer verteuert sich in London um 2,1 Prozent auf 10.218 US-Dollar, Aluminium um 0,9 Prozent auf 2.543 US-Dollar. Nickel verteuert sich um 0,8 Prozent auf 19.172 US-Dollar.


Weltweit werden in den nächsten Jahren Milliardenbeträge in den Aus- und Umbau der Stromnetze fließen, nicht zuletzt, um die notwendige Infrastruktur für die Elektromobilität bereitzustellen.  Um diesen Kraftakt bewältigen zu können, bedarf es erheblicher Investitionen und der Verfügbarkeit wichtiger Rohstoffe. Allen voran Kupfer, das für die Produktion von Elektroautos deutlich wichtiger ist als für Verbrennungsmotoren.

Dieser Trend hält den Kupferpreis seit Jahren auf einem sehr hohen Niveau - seit 2023 wurde die Marke von 8.000 US-Dollar pro Tonne nur kurzzeitig unterschritten. Die Verknappung des Angebots durch sinkende Erzgehalte und alternde Minen sowie die anhaltend hohe Nachfrage haben Goldman Sachs dazu veranlasst, Kupfer als einen der Top Picks für dieses Jahr zu einzustufen.

Anleger können von makroökonomischen Trends profitieren, ohne direkt in Rohstoffe investieren zu müssen. GSP Resource Corp (WKN: A2PBYX) operiert in einem politisch stabilen Land mit starker Infrastruktur und einem investorenfreundlichen Umfeld. GSP Resource verfügt auf seinem 575 Hektar großen Projekt „Alwin Mine" über mehr als 50.000 Meter Bohrdaten. Das Projekt liegt weniger als drei Kilometer von der Kupfer-Molybdän-Silber-Mine Highland Valley von Teck Resources (TSX:TECK.B) entfernt, der größten Mine in Westkanada. Die Mineralisierung der Mine erstreckt sich bis in das Gebiet von GSPR.

Das Projekt „Alwin Mine" selbst umfasst eine ehemalige Kupfermine, die aufgrund der niedrigen Kupferpreise geschlossen wurde. Angesichts der aktuellen Marktentwicklung, aber auch des beginnenden Bullenmarktes bei Gold und Silber, ist das Projekt heute wieder äußerst attraktiv. Dies wird umso deutlicher, wenn man sich vor Augen führt, welcher Kupferpreis notwendig ist, um neue Minen rentabel zu betreiben. Rund 15.000 USD pro Tonne sind nötig, wie Brancheninsider vorrechnen.

Die Bohrungen, die GSPR im vergangenen Jahr abgeschlossen hat, haben ein erhebliches Polymetallpotenzial aufgezeigt. So wurden in der Bohrung AM23-01 durchschnittlich 2,42 Prozent Kupfer pro Tonne erbohrt. Hinzu kommen 47 Gramm Silber pro Tonne und 0,57 Gramm Gold pro Tonne. Die historische Mine Alwin produzierte einen durchschnittlichen Erzgehalt von 1,5 Prozent Kupfer. Beim heutigen Preisniveau wäre die Mine bereit mit 0,4 Prozent Kupfergehalt ökonomisch zu betreiben. Ein früher niedergebrachtes Bohrloch (AM21-01B) lieferte 6,4 Meter mit 3,50 Prozent Kupfer 2,4 g/t Gold und 39,6 g/t Silber was einem Kupferäquivalent von 4,66 Prozent entspricht.

GSPR wird von dem erfahrenen Investmentbanker Simon Dyakowski geleitet, der unter anderem für die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ und die Royal Bank of Canada tätig war. Der technische Berater Allen David V. Heyl verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Industrie, sowohl bei großen Bergbauunternehmen als auch bei Junior-Explorationsunternehmen.

Zehn gute Gründe für den Kauf von GSP Resource:

- hochgradiges Kupferprojekt in einem politisch sicheren Land
- umfasst ehemals produzierendes Kupferbergwerk in einem etablierten Bergbaudistrikt
- oberflächennahe polymetallische Mineralisierung
- über 50.000 Meter Bohrdaten
- starke Bohrergebnisse
- Nachbar Teck Resources - größter Kupfer-Molybdän-Tagebau in Westkanada; Mineralisierung erstreckt sich auf das Gebiet unseres Top-Picks
- enge Aktienstruktur: maximale Hebelwirkung für eine Neubewertung
- Management und Insider halten mehr als 30 Prozent der Aktien
- erhebliches Aufwärtspotenzial durch sehr niedrigen Börsenwert von rund 2,5 Mio. CAD
- rosige Aussichten für Kupfer aber auch Gold und Silber

Die Bewertung von GSP Resource Corp. (WKN: A2PBYX) ist günstig, das Potenzial groß. Vor allem weitere gute Bohrergebnisse könnten das Interesse des Nachbarn Teck Resources an GSPR wecken. Mit dem zu erwartenden starken Newsflow könnte GSP Resource Corp (WKN: A2PBYX) in den nächsten drei bis sechs Monaten auf 0,225 CAD klettern. Weiterlesen unter: https://bit.ly/3VMiUOD

GSP Resource hat am 26. März mitgeteilt, dass man bei einer Gesteinsprobe, die aus der historischen Zine 3 des Kupfer-Silber-Gold-Projektes Alwin Mine entnommen wurde, einen Kupfergehalt von elf Prozent und einen Goldgehalt von 0,65 Gramm je Tonne festgestellt habe.


Quelle: GSP Resource

GSP Resource teilte außerdem mit, dass das Unternehmen weitere historische Explorationsdaten der Mine erworben hat, einschließlich unterirdischer Pläne der Abbausohlen. Die Karten seien bereits digitalisiert und würden in eine 3D-Minenplanungssoftware integriert.

Der CEO und President von GSP, Simon Dyakowski, sagte dazu: „Angesichts des Kupferpreises, der kürzlich die Marke von 4 USD pro Pfund überschritten hat, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um eine historische, hochgradige Kupfermine in einem Gebiet zu besitzen, das sich gut für eine potenzielle Brownfield-Erschließung eignet. S&P Global Market Intelligence geht davon aus, dass sich die jährliche weltweite Kupfernachfrage bis 2035 auf 50 Millionen Tonnen fast verdoppeln wird. Im vergangenen Jahr lag die weltweite Kupferminenproduktion bei etwa 22 Millionen Tonnen und damit unter dem aktuellen Bedarf. Die jüngsten Untersuchungsergebnisse bestätigen das Vorhandensein von außergewöhnlich hochgradigen Kupfergehalten an der Oberfläche und bekräftigen das Potenzial der historischen mineralisierten Zonen,..." Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: https://bit.ly/3IRDuVW

GSP Resource gab am 16. April bekannt, dass das Unternehmen einen Vertrag über den Erwerb von insgesamt 185 Hektar Claims, die an die Highland Valley Kupfermine von Teck Resources angrenzen, unterzeichnet hat. Die Claims befinden sich etwa 1,5 Kilometer nordwestlich des Alwin Minenprojekts von GSP. Simon Dyakowski, CEO von GSP, sagte, dass die Claims nur in geringem Umfang erkundet wurden und die letzten Bohrungen in den 1960er und 1970er Jahren durchgeführt wurden, wobei eine oberflächennahe Kupfermineralisierung durchschnitten wurde. Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: https://bit.ly/4aYp16I



Kürzlich führte SmallCap-Investor ein Interview mit Simon Dyakowski, President & CEO von GSP Resource. Das Interview finden Sie auch hier: https://www.youtube.com/watch?v=Qwc2dr790N0&t=44s


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