ROY Ceramics -- Top oder eher Flop ?? (Seite 43)
eröffnet am 22.06.17 10:42:35 von
neuester Beitrag 30.05.24 18:03:32 von
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Die Frage mit der Börsennotiz ist sehr berechtigt. Ich weiß es auch nicht.
Das Konstrukt muss entzerrt und verstanden werden. Wenn die Unterfirmen von Familienmitgliedern z.B. Beratungsleistungen hin und her stellen, dann geht das mal ganz leicht und schon wäre Geld ganz legal nicht mehr in der Gruppe.
Ich möchte nichts unterstellen, rein gar nicht. Ich möchte nur sagen, was man nicht versteht wird schnell in Frage gestellt.
Saludos, cercado
Das Konstrukt muss entzerrt und verstanden werden. Wenn die Unterfirmen von Familienmitgliedern z.B. Beratungsleistungen hin und her stellen, dann geht das mal ganz leicht und schon wäre Geld ganz legal nicht mehr in der Gruppe.
Ich möchte nichts unterstellen, rein gar nicht. Ich möchte nur sagen, was man nicht versteht wird schnell in Frage gestellt.
Saludos, cercado
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.917.535 von D--x am 06.06.18 08:01:39Verdammt, zu früh abgeschickt, kann man das hier nicht mehr editieren? Nunja.
Das Firmengeflecht ist in der Tat bemerkenswert, wenngleich es im vorigen GJ ja schon etwas entwirrt und verschlankt wurde. Mir brannte es ja unter den Nägeln bei der HV zu fragen, welchen Zweck all diese Firmen haben, nur Steueroptimierung, oder noch mehr. Vielleicht beim nächsten Mal.
Die Familie ist ebenso spannend, mittlerweile wahrscheinlich fast komplett im Verwaltungsrat vertreten.
Zudem betrug deren Anteil doch über 70%, wenn ich nicht irre. So ganz habe ich nie verstanden, warum man an die Börse gegangen ist...
Und die Ausrichtung auf die Immobilien, Nunja, hat mit dem eigentlichen Geschäftszweck nichts zu tun. Aber mit der entsprechenden Mehrheit konnte man den ja problemlos ändern, bzw erweitern.
Gespannt bin ich auch auf den nächsten Bericht und auch auf die HV. Mal schauen, ob man die diesmal innerhalb der Fristen bis 31.08.???) abhalten kann. Der 27.12.2016 war ja der Knaller, letztes Jahr dann immerhin der 02.10.
Das Firmengeflecht ist in der Tat bemerkenswert, wenngleich es im vorigen GJ ja schon etwas entwirrt und verschlankt wurde. Mir brannte es ja unter den Nägeln bei der HV zu fragen, welchen Zweck all diese Firmen haben, nur Steueroptimierung, oder noch mehr. Vielleicht beim nächsten Mal.
Die Familie ist ebenso spannend, mittlerweile wahrscheinlich fast komplett im Verwaltungsrat vertreten.
Zudem betrug deren Anteil doch über 70%, wenn ich nicht irre. So ganz habe ich nie verstanden, warum man an die Börse gegangen ist...
Und die Ausrichtung auf die Immobilien, Nunja, hat mit dem eigentlichen Geschäftszweck nichts zu tun. Aber mit der entsprechenden Mehrheit konnte man den ja problemlos ändern, bzw erweitern.
Gespannt bin ich auch auf den nächsten Bericht und auch auf die HV. Mal schauen, ob man die diesmal innerhalb der Fristen bis 31.08.???) abhalten kann. Der 27.12.2016 war ja der Knaller, letztes Jahr dann immerhin der 02.10.
Ich kann cercado da nur zustimmen, es gibt einige Punkte, die für eine Undurchsichtigkeit sorgen.
Ich habe noch einmal in den Geschäftsbericht gesehen. Wenn man genau ist, dann spricht man immer nur vom Zufluss in die Roy Gruppe, das ist nicht sehr genau im GB beschrieben.
Was ich für den Kurs eher hinderlich sehe:
1. Die Unternehmensstruktur und die Arbeit mit den vielen Gesellschaften ist nicht transparent
2. Die Familie ist Anteilsmäßig stark vertreten und würde sogar weitere Aktien erwerben
3. Die strategische Ausrichtung s.o. - was will man sein. Ich habe fast das Gefühl man hat Spaß an Immobilien gefunden und die Sanitärsparte könnte da hinten runter rutschen.
Aus Anlegersicht muss das Konstrukt viel besser erklärt werden. Noch zu sehr BlackBox.
Schönen Tag, Cercado
Was ich für den Kurs eher hinderlich sehe:
1. Die Unternehmensstruktur und die Arbeit mit den vielen Gesellschaften ist nicht transparent
2. Die Familie ist Anteilsmäßig stark vertreten und würde sogar weitere Aktien erwerben
3. Die strategische Ausrichtung s.o. - was will man sein. Ich habe fast das Gefühl man hat Spaß an Immobilien gefunden und die Sanitärsparte könnte da hinten runter rutschen.
Aus Anlegersicht muss das Konstrukt viel besser erklärt werden. Noch zu sehr BlackBox.
Schönen Tag, Cercado
Einfach mal den Q1 Bericht lesen, Rückmeldungen sind ausdrücklich erbeten.....zur Info: das Geld liegt bei der dt AG bzw der 100 % Tochter in den USA.
mache ich einen Denkfehler? oder erkennt der Markt diese Chance nicht? Auch wenn die aktuell noch Geld verbrennen, in 1-2 Jahren wird auch wieder Geld verdient.
http://www.roykeramik.de/wp-content/uploads/2017/05/ZWISCHEN…
mache ich einen Denkfehler? oder erkennt der Markt diese Chance nicht? Auch wenn die aktuell noch Geld verbrennen, in 1-2 Jahren wird auch wieder Geld verdient.
http://www.roykeramik.de/wp-content/uploads/2017/05/ZWISCHEN…
Trading Spotlight
Der Q1 Bericht aus 2018 liegt nunmehr vor. Ich finde das er den positiven Trend bestätigt....aber lest selbst.
http://www.equitystory.com/Download/Companies/royceramics/Qu…
http://www.equitystory.com/Download/Companies/royceramics/Qu…
Na ja, man wird ja sehen. Ich glaube nicht daran. Die Kompetenz liegt im Keramikbereich und der scheinbar etablierten Marke (ich kenne sie nicht) ;-)
http://www.roykeramik.de/strategie/
Schaut man in die Strategie, dann hat das hier alles einen 1-2 jährigen Zeithorizont (Aufbereitung von Maschinen, neue Produktion in Europa und dann mal USA, Bau/Verkauf/Vermietung von Gebäuden).
Also für mich ist das alles doch noch etwas viel heiße Luft und wenig in der Hand.Die Strategie ist zu konkretisieren und vor allem auf den Fokus der Neueröffnung der Produktion.
Einzig die zugeflossenen Gelder scheinen derzeit Werte darzustellen. Mal sehen, was der Halbjahresbericht ausweist an Vermögen.
Sorry für meine Skepsis. Ich teile auch die papiermäßige Unterbewertung, aber ich habe eben Fragen und Geld ist auch schon mal ausgegeben.
Saludos, el cercado
http://www.roykeramik.de/strategie/
Schaut man in die Strategie, dann hat das hier alles einen 1-2 jährigen Zeithorizont (Aufbereitung von Maschinen, neue Produktion in Europa und dann mal USA, Bau/Verkauf/Vermietung von Gebäuden).
Also für mich ist das alles doch noch etwas viel heiße Luft und wenig in der Hand.Die Strategie ist zu konkretisieren und vor allem auf den Fokus der Neueröffnung der Produktion.
Einzig die zugeflossenen Gelder scheinen derzeit Werte darzustellen. Mal sehen, was der Halbjahresbericht ausweist an Vermögen.
Sorry für meine Skepsis. Ich teile auch die papiermäßige Unterbewertung, aber ich habe eben Fragen und Geld ist auch schon mal ausgegeben.
Saludos, el cercado
Das habe ich auf der HV auch gefragt. Man sagte mir das man die immokompetenz im Konzern hätte und dies durch reglm cashflows das ergebnis stabilisiert. Auch sei genug Geld vorhanden diesen Bereich aufzubauen
Liebe alle,
mir gefällt der Wert und das Comeback und die Entwicklung (selbst wenn noch nicht vom Markt erkannt) scheinen mir sehr gut.
Einzig die strategische Positionierung gefällt mir nicht (insbesondere nach den 2 letzten News).
Was will Roy sein (Sanitäranbieter oder Projektentwickler)? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man für beides Kompetenzen hat und dann noch auf neuem amerikanischen Markt.
Eine Wertschöpfung aus beidem ist jetzt nicht besonders sichtbar und das finde ich grad als einziges Manko an der Story.
Focus on ceramics - exploring new markets - und das gut machen, das reicht ja schon... ;-)
Saludos, cercado
mir gefällt der Wert und das Comeback und die Entwicklung (selbst wenn noch nicht vom Markt erkannt) scheinen mir sehr gut.
Einzig die strategische Positionierung gefällt mir nicht (insbesondere nach den 2 letzten News).
Was will Roy sein (Sanitäranbieter oder Projektentwickler)? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man für beides Kompetenzen hat und dann noch auf neuem amerikanischen Markt.
Eine Wertschöpfung aus beidem ist jetzt nicht besonders sichtbar und das finde ich grad als einziges Manko an der Story.
Focus on ceramics - exploring new markets - und das gut machen, das reicht ja schon... ;-)
Saludos, cercado
Leider ist der Wert aktuell ziemlich illiquide. Ich würde vor dem Hintergrund der letzten Meldungen gerne noch einmal kräftig aufstocken.
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