Sixt Vorzüge WKN 723133 - Kursziel 40 €
eröffnet am 04.12.06 15:19:17 von
neuester Beitrag 20.05.24 21:13:03 von
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ISIN: DE0007231334 · WKN: 723133
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Mittlerweile sind ja die detailierten Q1 Zahlen da.
Die EBT Marge geht im Vorjahresvergleich ziemlich deutlich, um 7,7%p zurück. Davon entfallen 7.0%p auf Abschreibungen (5.2%p) und Zinsen (1.8%p).
Hiervon dürfte lediglich der Zinseffekt größtenteils nachhaltig sein (denn die aktuelle Annahme ist, dass die Zinsen zwar sinken werden, aber nicht auf alte Niveaus zurückfallen wird). Die Abschreibungen dürften größtenteils temporärer Natur sein.
Im Gesamtjahr wird die EBT Marge voraussichtlich um ca. 2-3%p zurückgehen, nahezu ausschließlich aufgrund höherer Abschreibungen (meine Meinung). Denn die Zinsen waren auch im Jahr 2023 schon ziemlich hoch, hier ist tendenziell nur noch ein kleiner Anstieg einzukalkulieren.
Wie bereits vor ein paar Wochen gesagt dürfte 2024 dafür ein gutes Jahr im Gewinnwachstum sein.
Sollten sich die Abschreibung wieder auf ein "normales" Niveau reduzieren (e.g. 2019 20,2% oder 2023 trotz hohem Q4 nur 19,3%, 2018 gar nur 17,3%) dann wird der Gewinn extrem überproportional zum Umsatz wachsen. Ein EBT >500 mit der 2019er Abschreibung (ca. 40% Gewinnwachstum) oder gar ein neuer Rekordgewinn mit der 2023er Abschreibungsrate (50% Gewinnwachstum) wären möglich.
Ich bleibe dabei, solange die Topline weiterhin gut wächst (es gab ja nur eine Anpassung der Gewinnprognose) kann man hier zufrieden sein. Sixt wird etwas von den höheren Zinsen (aufgrund der hohen Verschuldung für den Fuhrpark) getroffen, dass sind aber nur 1-2%p mittelfristig. Die Abschreibungen werden sich irgendwann normalisieren (2018, 2019, 2023er Niveau; 2020-2022 bewusst unberücksichtigt, da wenig repräsentativ).
Die nächsten zwei Quartale werden beim Gewinn noch etwas schwierig ausschauen, aber Q4 wird dann der Vorjahresvergleich einfacher/deutlich positiver sein und sollte entsprechend gutes Gewinnwachstum zeigen.
Die EBT Marge geht im Vorjahresvergleich ziemlich deutlich, um 7,7%p zurück. Davon entfallen 7.0%p auf Abschreibungen (5.2%p) und Zinsen (1.8%p).
Hiervon dürfte lediglich der Zinseffekt größtenteils nachhaltig sein (denn die aktuelle Annahme ist, dass die Zinsen zwar sinken werden, aber nicht auf alte Niveaus zurückfallen wird). Die Abschreibungen dürften größtenteils temporärer Natur sein.
Im Gesamtjahr wird die EBT Marge voraussichtlich um ca. 2-3%p zurückgehen, nahezu ausschließlich aufgrund höherer Abschreibungen (meine Meinung). Denn die Zinsen waren auch im Jahr 2023 schon ziemlich hoch, hier ist tendenziell nur noch ein kleiner Anstieg einzukalkulieren.
Wie bereits vor ein paar Wochen gesagt dürfte 2024 dafür ein gutes Jahr im Gewinnwachstum sein.
Sollten sich die Abschreibung wieder auf ein "normales" Niveau reduzieren (e.g. 2019 20,2% oder 2023 trotz hohem Q4 nur 19,3%, 2018 gar nur 17,3%) dann wird der Gewinn extrem überproportional zum Umsatz wachsen. Ein EBT >500 mit der 2019er Abschreibung (ca. 40% Gewinnwachstum) oder gar ein neuer Rekordgewinn mit der 2023er Abschreibungsrate (50% Gewinnwachstum) wären möglich.
Ich bleibe dabei, solange die Topline weiterhin gut wächst (es gab ja nur eine Anpassung der Gewinnprognose) kann man hier zufrieden sein. Sixt wird etwas von den höheren Zinsen (aufgrund der hohen Verschuldung für den Fuhrpark) getroffen, dass sind aber nur 1-2%p mittelfristig. Die Abschreibungen werden sich irgendwann normalisieren (2018, 2019, 2023er Niveau; 2020-2022 bewusst unberücksichtigt, da wenig repräsentativ).
Die nächsten zwei Quartale werden beim Gewinn noch etwas schwierig ausschauen, aber Q4 wird dann der Vorjahresvergleich einfacher/deutlich positiver sein und sollte entsprechend gutes Gewinnwachstum zeigen.
06.05.24 10:39:29 100,00 58,90 EUR Als ich die Stämme aus dem MDAX kaufen wollte die Vorzüge entdeckt 
Attraktiver Dividendenvorschlag: 3,90 Euro je Stammaktie und 3,92 Euro
je Vorzugsaktie Fr, 01.03.24 07:00· Quelle: dpa-AFX
Attraktiver Dividendenvorschlag: 3,90 Euro je Stammaktie und 3,92 Euro
je Vorzugsaktie Fr, 01.03.24 07:00· Quelle: dpa-AFX
Die Stämme (723132) sind im letzten Jahr und auch davor schon viel schlechter gelaufen als die Vorzüge (723133). Bei einer Erholung werden die Stämme meiner Meinung nach wieder überproportional zulegen.
Sixt VZ und Societe Generale nachgeladen
Da sieht man wieder die Treffsicherheit der sogenannten Analysten.
Trading Spotlight
Nach unten korrigierte Prognose
Kursrückgang mit korrigierter Prognose begründethttps://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2024-05/6213455…
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.640.112 von D4YW4LK3R am 18.04.24 10:42:28
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/SIXT-SE-436599/news…
Deutsche Bank hebt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 120 Euro
Am 18. April 2024 um 10:20 Uhr
Teilen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Sixt von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, während das Kursziel auf 120 Euro belassen wurde. Analyst Michael Kuhn begründete die Hochstufung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit seiner Erwartung, dass die Gewinndynamik im späteren Jahresverlauf wieder positiv wird. Dem könnten Anleger nun zuvor kommen, so der Experte. Eine mögliche Eskalation im Nahen Osten könne die Aktie zwar kurzfristig belasten, Sixt sei in dieser Region aber nicht direkt engagiert. Der Autovermieter sei hauptsächlich auf das Urlaubsgeschäft im Kurzstreckenbereich fokussiert, in dem sich die Gewinne in vergangenen Krisen überwiegend als widerstandsfähig erwiesen hätten./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 07:39 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zitat von D4YW4LK3R: Was geht da ab gestern/heute?? Hab ich was verpasst? Extreme Vola... gibts iwelche News?
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/SIXT-SE-436599/news…
Deutsche Bank hebt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 120 Euro
Am 18. April 2024 um 10:20 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Sixt von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, während das Kursziel auf 120 Euro belassen wurde. Analyst Michael Kuhn begründete die Hochstufung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit seiner Erwartung, dass die Gewinndynamik im späteren Jahresverlauf wieder positiv wird. Dem könnten Anleger nun zuvor kommen, so der Experte. Eine mögliche Eskalation im Nahen Osten könne die Aktie zwar kurzfristig belasten, Sixt sei in dieser Region aber nicht direkt engagiert. Der Autovermieter sei hauptsächlich auf das Urlaubsgeschäft im Kurzstreckenbereich fokussiert, in dem sich die Gewinne in vergangenen Krisen überwiegend als widerstandsfähig erwiesen hätten./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 07:39 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Heute ist Analystenkonferenz, ich habe aber davon noch keine Inf.
Was geht da ab gestern/heute?? Hab ich was verpasst? Extreme Vola... gibts iwelche News?
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