Calibre Mining Aktie

Calibre-Präsentation von der Deutschen Rohstoffnacht: https://www.commodity-tv.com/play/calibre-mining-investor-pr…

Erstaunlich, dass die 43 Millionen Aktienkäufe der Van Eck ETFs am vergangenen Freitag keinen großen Einfluss auf den Aktienkurs hatten. Jetzt macht es mehr Sinn.
Vermute mal, dass die Teilnehmer dieser Buy-Deal-Finanzierung durch massive Leerverkäufe die meisten Aktien für die GDX- und GDXJ-Zugänge lieferten, in dem Wissen, dass die durch diese Finanzierung erhaltenen Aktien zur Deckung verwendet würden. Anscheinend gängige Praxis in diesem Sektor. Zuerst zu höheren Preisen verkaufen und später mit günstigeren Aktien eindecken. Kein Wunder das er so beliebt ist.

Sehr gute Ergebnisse von Calibre fürs 4. Quartal und natürlich für das abgelaufene Gesamtjahr - Glückwunsch an das Calibre-Team.
Der Ausblick für 2024 ist ok, aber hier fehlen mir Fortschritte in Nevada - keine nenneswerte Produktionserhöhung bei steigenden All-in Sustaining Costs. Ich habe hier eine höhere Produktion durch Blending mit höhergradigen Erzen erwartet und dann im Ergebnis sinkende AISC. Das sind aber Klagen auf hohem Niveau, denn Calibre konzentriert sich laut Ryan King in 2024 in erster Linie um die Fertigstellung des Valentine Gold Project - das ist auch richtig.
Jedenfalls sind die Planzahlen für 2024 realistisch eingeschätzt mit der Möglichkeit des Übertreffen dieser Werte.

Calibre Mining Corp.: Calibre Delivers Record Full Year 2023 Gold Production of 283,494 Ounces, Exceeding the High End of Guidance; Setting Up for Stronger 2024 With Production Guidance of 275,000 - 300,000 Ounces

Record Q4 and Full Year 2023 Highlights

Cash $86 million, a 52% increase over end of year 2022, after a C$40 million investment in Marathon Gold;
5th Consecutive record consolidated quarterly gold production of 75,482 ounces:
Nicaragua Q4 gold production of 64,963 ounces and Nevada gold production of 10,519 ounces;
Record consolidated full year production of 283,494 ounces, exceeding 2023 production guidance:
Nicaragua full year gold production of 242,109 ounces and Nevada gold production of 41,385 ounces;
Achieved another successful year on many fronts including exploration success and milestones across all assets, reaffirming the Company's multi-year, grade-driven, socially, and environmentally sustainable production growth strategy;
Announced the combination of Calibre and Marathon Gold (https://www.calibremining.com/news/calibre-and-marathon-announce-combination-to-creat-6555/) to create a high-growth, cash flow focused, mid-tier gold producer in the Americas with expected annual production of 500,000 ounces and completed the C$40 million financing to become Marathon's largest shareholder;
Announced a normal course issuer bid (https://www.calibremining.com/news/calibre-mining-announces-normal-course-issuer-bid-6509/) demonstrating a responsible potential use of available cash, reflecting the best interests of Calibre;
Exploration success at Libertad yielded an Initial Mineral Resource Estimate at the Volcan Gold Deposit (https://www.calibremining.com/news/calibre-delineates-another-new-open-pit-gold-depos-6357/) and identified additional gold trends proximal to the mill, providing further opportunity to leverage the available surplus processing capacity; and
Published our 2022 sustainability report (https://www.calibremining.com/news/calibre-announces-the-publication-of-its-2022-sust-5510/), affirming our commitment to transparency and accountability, and joined the Mining Association of Canada (https://www.calibremining.com/news/calibre-joins-the-mining-association-of-canada-st-6759/), strengthening our commitment to responsible mining.
2024 Consolidated Gold Production and Cost Guidance

Consolidated gold production and sales of between 275,000 and 300,000 ounces;
Consolidated Total Cash Costs1 ("TCC") between $1,075 and $1,175 per ounce of gold;
Consolidated All-in Sustaining Costs1 ("AISC") between $1,275 and $1,375 per ounce of gold;
Growth Capital of between $45 and $55 million; and
Exploration Capital of between $25 and $30 million.
Darren Hall, President & Chief Executive Officer of Calibre, stated: "I am proud of the Calibre team for achieving a fourth consecutive year of record production, and exceeding the high end of our 2023 production guidance, boosting our cash on hand by 52% to $86 million after a C$40 million investment into Marathon Gold. Looking ahead to 2024, we foresee another robust year demonstrated by an increase in annual gold production guidance. Throughout 2023, we accomplished numerous milestones as we continue to execute our corporate strategy of transitioning into a mid-tier gold producer.

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2024-01/61090816-calibre-mining-corp-calibre-delivers-record-full-year-2023-gold-production-of-283-494-ounces-exceeding-the-high-end-of-guidance-setting-up-for-str-399.htm

Hallo harry, Hallo 132,

ich glaube, dass die volatilität bei Calibre durch Zweifler oder Kritiker des Marathon deals ausgelößt wurde. Denn es gibt zwei Szenarien: Der Deal wird geschlossen oder der Deal wird nicht geschlossen weil ein anderer den sichert. Das Marathon in Produktion geht ist sicher allen hier klar.
Case 1:
- Man hat entscheidend sein geopolitisches Risiko entschärft
- Es ist eine klare, zeitlich fixierte, Wachstumsstrategie erkennbar - keine wischi waschi nach dem Motto wenn es Gehnehmiging gibt, dann bauen wir 500kOZ ab, sondern ein konkretes Ziel mit belegbaren Fakten.
- Man bekommt ein enorm starkes Projekt, dass 2020/21 als eines der besten Developer in Canada gefeiert wurde und sich in der Nachbarschaft vom hype train NFG befindt.
Case 2 - es bietet einer mehr:
- Man macht aus 40m$ - 60m$ oder mehr und wir sind wieder da wo wir waren mit einem höheren Geldbestand dass wir nutzen können.

Ich bin hier für den long run und das ist nicht mehr lange her. Bei einer 500kOZ Produktion und 1300USD ASIC wird 2025/26 das hier ein Cash flow Monster(auch ohne Gold explosion). Bei 2000 USD/OZ - generieren wir einen Umsatz von 1mrd$ und einen Gewinn von 350m$/Jahr. Den Kurs kann sich dann jeder selbst Kalkulieren.

Das Risiko was ich hier sehe ist die rechtzeitige Inbetriebnahme von Marathon und der Abbau, denn nicht viele Miner haben nachweislichen Treckrecord im Bezug auf Bergbau.

Jeder Tag der vergeht und Goldpreis über 2k Marke steht, gibt mir sicherheit dass die Investition Calibre richtig war.

Ich bleibe long.

DYOD and Time Will Tell
Max.

Balsam für den Calibre Aktionär, und ein positiver grüner Handelstag gestern,
+ 6 % und und stolze 4,1 Mio. Handelsvolumen, der eine oder andere erkennt
eventuell auch langsam die positiven Möglichkeiten bei der aktuellen Bewertung
https://money.tmx.com/en/quote/CXB

Interessante Info zu den Warrants, finde dazu leider keine konkrete Info, aber 0,95CAD erscheinen im Moment weit, weit entfernt.

Das Tagesgeschehen zu kommentieren ergibt eigentlich wenig Sinn, nur frage ich mich zunehmend was für merkwürdige Investoren sind in den letzten 1-2 Jahren in Goldminenaktien investiert? Bei jeder Gelegenheit wird aus nichtigen Gründen abverkauft und real betrachtet ist sicher nicht der Goldpreis die Ursache.

Calibre erfüllt exakt seinen Plan und nutzt die Gelegenheiten des Marktes und ein Teil der Investoren verkauft wegen Übererfüllung der geplanten Ziele - alle Achtung!
Wahrscheinlich wäre Marathon diesen Aktionären auch geschenkt zu teuer.

Zudem wenn man berücksichtigt dass das Management von Calibre um Darren Hall (President and Chief Executive Officer) genau diesen Weg bereits vor 2 Jahren, rund um den Fiore-Deal, angekündigt hat. Das Video mit Rick Rule und Darren Hall sollten sich interssierte sich noch mal anschauen. Da ist auch die Rede von der Produktionserweiterung in Nevada (Richtung 100.000oz/AU) und weiteren M&A Aktivitäten im amerikanischen Raum. Interessant und richtig ist auch die Aussage von Rick Rule zum Thema "Spekulation".

Bulletproof Balance Sheet - Here's Why | Rick Rule & Darren Hall


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Und vor 2 oder 3 Wochen hat auch Ryan King in einem Interview angedeutet das Calibre sich nach Investitionszielen umschaut: hier der ungefähre Wortlaut:
"Es ist ein sehr attraktives Umfeld, weil Gold-Minengesellschaften werden mit einem massiven Abschlag zum Goldpreis gehandelt, so dass ein Goldproduzent, der sein Geschäft ausbauen möchte eine enorme Gelegenheit vorfindet und wir werden uns darum bemühen und wir werden einen Teil unserer Barmittel verwenden, um
in einige dieser Gelegenheiten zu investieren wenn das richtige Geschäft zustande kommt"

Hier die Interviewquelle mit Ryan King vom 02.11.23 ab Minute 6:21:
Calibre Mining Corp SVP Interview - Share Repurchase


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Ich glaube dass binnen zwei Wochen noch gut zehn Millionen Warrants zu 0.95 CAD fällig werden können...nicht ausgeschlossen dass hierdurch noch etwas Druck die nächsten Wochen aufkommen kann