stratec bio- 3stelliges Umsatzwachstum und hochprofitabel (Seite 2)
eröffnet am 26.04.01 17:07:07 von
neuester Beitrag 16.05.24 15:00:01 von
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Da hat er (Folge mir) schon recht. Mit dem kgv. Um ein paar adjusted Sachen kann man diskutieren aber die Goodwill Abschreibung kann man raus nehmen um zu cash eps zu kommen. Ist nicht unüblich und meiner Meinung nach nicht schlimm.
Wo folge mir falsch liegt ist meiner Meinung nach ein trough multiple auf trough earnings zu wollen. Das gibt's einfach nicht bzw ganz selten. Aktuell ist es einfach trübe in dieser Branche aber das wird sich ändern. Und wenn die Ergebnisse über den Schätzungen rein kommen geht's auch wieder für die Aktie hoch. Eine Frage der Zeit. Ich bleibe positiv aber eher Ende des Jahres wahrscheinlich
Wo folge mir falsch liegt ist meiner Meinung nach ein trough multiple auf trough earnings zu wollen. Das gibt's einfach nicht bzw ganz selten. Aktuell ist es einfach trübe in dieser Branche aber das wird sich ändern. Und wenn die Ergebnisse über den Schätzungen rein kommen geht's auch wieder für die Aktie hoch. Eine Frage der Zeit. Ich bleibe positiv aber eher Ende des Jahres wahrscheinlich
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.536.247 von Folge_mir am 28.03.24 20:13:05Laut 1822 Broker hat Stratec momentan ein KGV von 17 und nicht von 37 wie du schreibst
Zitat von Folge_mir: Alle Gewinnzahlen, wie bei Stratec üblich, "adjustiert", d.h. schöngerechnet. Sehr unserös.
Hier ist die reale Gewinnreihe je Aktie:
Jahr .... Ergebnis je Aktie (€)
2009 ... 1,03
2010 ... 1,14
2011 ... 1,32
2012 ... 1,19
2013 ... 1,32
2014 ... 1,68
2015 ... 1,87
2016 ... 1,65
2017 ... 2,16
2018 ... 0,75
2019 ... 1,19
2020 ... 2,36
2021 ... 3,30
2022 ... 2,41
2023 ... 1,07
Bewertet ist das Unternehmen noch immer wie ein Wachstumsunternehmen (KGV = 37), nur handelt es sich leider nicht um ein solches.
Angemessen wäre ein KGV zwischen 10 und 15. Kurse über 20 € sind rational kaum nachvollziehbar.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.555.655 von Obelix37 am 03.04.24 09:06:55
Zitat von Obelix37: Im Durchschnitt kauft Stratec alle 2 Jahre strategisch eine Firma hinzu. Das ist für mich auch Wachstum.Zitat von Folge_mir: Mit dieser Art von Wachstum kann ich nichts anfangen. Entscheidend ist, dass die Gewinne wachsen, und das ist bei Stratec nicht der Fall. Alles andere ist Augenwischerei.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.554.938 von Folge_mir am 03.04.24 05:02:18die Aktie ist jetzt gerade wieder so viel wert wie Mitte 2014. Damals gingen dann 2 Geräte in Serie. Es gab noch keine Niederlassungen in anderen Ländern. Im Durchschnitt kauft Stratec alle 2 Jahre strategisch eine Firma hinzu. Das ist für mich auch Wachstum. Kennst du den Begriff Entwicklungsmeilensteinzahlung?
Zitat von Folge_mir: Ich habe Deine KUV Daten nicht überprüft, kann aber grundsätzlich feststellen, dass es keinen Sinn ergibt, ein Medizintechnikunternehmen auf Basis des Umsatzes zu bewerten. Wie schon Ex-Kanzler Kohl sagte, "entscheidend ist, was hinten rauskommt"... in diesem Fall also der Gewinn. Und wenn man sich die Gewinnentwicklung des Unternehmens anschaut, sieht es äußerst dürftig aus, auch wenn der Vorstand das durch Phantasiegewinnzahlen ("adjustierte Gewinne"), die ein Wirtschaftsprüfer nie testieren würde, zu kaschieren versucht. Allmählich scheint der Kapitalmarkt aber aufzuwachen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.553.261 von Obelix37 am 02.04.24 19:35:36Ich habe Deine KUV Daten nicht überprüft, kann aber grundsätzlich feststellen, dass es keinen Sinn ergibt, ein Medizintechnikunternehmen auf Basis des Umsatzes zu bewerten. Wie schon Ex-Kanzler Kohl sagte, "entscheidend ist, was hinten rauskommt" ... in diesem Fall also der Gewinn. Und wenn man sich die Gewinnentwicklung des Unternehmens anschaut, sieht es äußerst dürftig aus, auch wenn der Vorstand das durch Phantasiegewinnzahlen ("adjustierte Gewinne"), die ein Wirtschaftsprüfer nie testieren würde, zu kaschieren versucht. Allmählich scheint der Kapitalmarkt aber aufzuwachen.
... in diesem Fall also der Gewinn. Und wenn man sich die Gewinnentwicklung des Unternehmens anschaut, sieht es äußerst dürftig aus, auch wenn der Vorstand das durch Phantasiegewinnzahlen ("adjustierte Gewinne"), die ein Wirtschaftsprüfer nie testieren würde, zu kaschieren versucht. Allmählich scheint der Kapitalmarkt aber aufzuwachen. Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.536.247 von Folge_mir am 28.03.24 20:13:05Laut dem momentanen Aktienkurs hat Stratec in etwa ein KUV von 2. Würde die Aktie wie du schreibst bei 20€ landen, dann wäre es ein KUV von 1?!Ich sehe den fairen Wert der Aktie irgendwo zwischen 75€ und 95€
Zitat von Folge_mir: Alle Gewinnzahlen, wie bei Stratec üblich, "adjustiert", d.h. schöngerechnet. Sehr unserös.
Hier ist die reale Gewinnreihe je Aktie:
Jahr .... Ergebnis je Aktie (€)
2009 ... 1,03
2010 ... 1,14
2011 ... 1,32
2012 ... 1,19
2013 ... 1,32
2014 ... 1,68
2015 ... 1,87
2016 ... 1,65
2017 ... 2,16
2018 ... 0,75
2019 ... 1,19
2020 ... 2,36
2021 ... 3,30
2022 ... 2,41
2023 ... 1,07
Bewertet ist das Unternehmen noch immer wie ein Wachstumsunternehmen (KGV = 37), nur handelt es sich leider nicht um ein solches.
Angemessen wäre ein KGV zwischen 10 und 15. Kurse über 20 € sind rational kaum nachvollziehbar.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.531.939 von Tamakoschy am 28.03.24 11:20:41Alle Gewinnzahlen, wie bei Stratec üblich, "adjustiert", d.h. schöngerechnet. Sehr unserös.
Hier ist die reale Gewinnreihe je Aktie:
Jahr .... Ergebnis je Aktie (€)
2009 ... 1,03
2010 ... 1,14
2011 ... 1,32
2012 ... 1,19
2013 ... 1,32
2014 ... 1,68
2015 ... 1,87
2016 ... 1,65
2017 ... 2,16
2018 ... 0,75
2019 ... 1,19
2020 ... 2,36
2021 ... 3,30
2022 ... 2,41
2023 ... 1,07
Bewertet ist das Unternehmen noch immer wie ein Wachstumsunternehmen (KGV = 37), nur handelt es sich leider nicht um ein solches.
Angemessen wäre ein KGV zwischen 10 und 15. Kurse über 20 € sind rational kaum nachvollziehbar.
Hier ist die reale Gewinnreihe je Aktie:
Jahr .... Ergebnis je Aktie (€)
2009 ... 1,03
2010 ... 1,14
2011 ... 1,32
2012 ... 1,19
2013 ... 1,32
2014 ... 1,68
2015 ... 1,87
2016 ... 1,65
2017 ... 2,16
2018 ... 0,75
2019 ... 1,19
2020 ... 2,36
2021 ... 3,30
2022 ... 2,41
2023 ... 1,07
Bewertet ist das Unternehmen noch immer wie ein Wachstumsunternehmen (KGV = 37), nur handelt es sich leider nicht um ein solches.
Angemessen wäre ein KGV zwischen 10 und 15. Kurse über 20 € sind rational kaum nachvollziehbar.
Jahreszahlen sind da
STRATEC REPORTS RESULTS FOR 2023 FINANCIAL YEARConsolidated sales in 2023 -3.8% at constant currency to € 261.9 million (2022: € 274.6 million);
Constant-currency growth of 12.9% in Q4/2023
Adjusted EBIT margin of 10.3% (2022: 16.4%) within guidance corridor
New product launch and newly concluded development cooperations with partners
2024 guidance: Sales on a constant-currency basis expected to remain stable or grow slightly with adjusted EBIT margin of around 10.0% to 12.0%
Very weak start to the year, with strong recovery in sales and earnings performance expected from second quarter of 2024
weiter hier:
https://ir.stratec.com/websites/stratec/English/2100/news-de…
Veröffentlichung von Unternehmenszahlen
Bei STRATEC steht morgen der Termin "Veröffentlichung Jahresfinanzbericht" an.515 Nutzer haben STRATEC im Portfolio und 741 unserer Nutzer haben STRATEC auf der Watchlist. Die Mehrheit unserer Nutzer gehen davon aus, dass die Aktie fallen wird
.Wie ist Ihre Meinung zu den Ergebnissen? Diskutieren Sie mit!
Veröffentlichung von Unternehmenszahlen
Bei STRATEC steht morgen der Termin "Veröffentlichung Jahresfinanzbericht" an.514 Nutzer haben STRATEC im Portfolio und 741 unserer Nutzer haben STRATEC auf der Watchlist.
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