Stemmer Imaging AG A2G9MZ (Seite 3)
eröffnet am 14.02.18 17:32:21 von
neuester Beitrag 29.05.24 10:06:44 von
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ISIN: DE000A2G9MZ9 · WKN: A2G9MZ · Symbol: S9I
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.361.538 von smyl am 28.02.24 14:53:21Danke für die Klarstellung.
Damit denke ich auch, dass die 2 EUR EPS 2024 von User „babbelino“ (Posting 11:49 Uhr) hoffentlich viel zu konservativ sind. Die 2,71 EUR EPS 2024 aus dem im Posting erwähnten Konsensus sollten schon erreichbar sein, wenn man das Margenniveau halten (weiter ausbauen?) kann und sich ab dem 2. HJ 2024 auch wieder steigende Umsatzerlöse einstellen.
Mit der Perspektive ist Stemmer unter 30 EUR ein klarer Kauf für mich.
Damit denke ich auch, dass die 2 EUR EPS 2024 von User „babbelino“ (Posting 11:49 Uhr) hoffentlich viel zu konservativ sind. Die 2,71 EUR EPS 2024 aus dem im Posting erwähnten Konsensus sollten schon erreichbar sein, wenn man das Margenniveau halten (weiter ausbauen?) kann und sich ab dem 2. HJ 2024 auch wieder steigende Umsatzerlöse einstellen.
Mit der Perspektive ist Stemmer unter 30 EUR ein klarer Kauf für mich.
ja, sorry für den Tippfehler
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.358.718 von smyl am 28.02.24 09:00:23
Du meinst EPS ca. 2,70 EUR und 2 EUR Dividende, oder?
Zitat von smyl: EPS ca. 2,7 und schätze 2 Euro EPS
Du meinst EPS ca. 2,70 EUR und 2 EUR Dividende, oder?
@smyl
Mit EPS 2024 in Höhe von 2 Euro könntest Du richtig liegen. Die Branche steht vor einem Konjunkturtal. Das Problem ist es, dass der Markt von deutlich höheren Gewinnen in Höhe von 2,71 Euro EPS für 2024 ausgeht.
Mit EPS 2024 in Höhe von 2 Euro könntest Du richtig liegen. Die Branche steht vor einem Konjunkturtal. Das Problem ist es, dass der Markt von deutlich höheren Gewinnen in Höhe von 2,71 Euro EPS für 2024 ausgeht.
für 5% Umsatzrückgang, hat man wirklich nen guten Job gemacht,
EPS ca. 2,7 und schätze 2 Euro EPS, reicht locker aus, somit haben die Kurse unter 30 ne gute Rendite
EPS ca. 2,7 und schätze 2 Euro EPS, reicht locker aus, somit haben die Kurse unter 30 ne gute Rendite
Vorläufige Zahlen
STEMMER IMAGING erzielt starke Profitabilität trotz anspruchsvollen MarktumfeldsUmsatzrückgang im Rahmen der Prognose um 5,8 % auf EUR 146,3 Mio. (Vorjahr: EUR 155,4 Mio.)
Rekord-Bruttomarge von 39,7 % (Vorjahr: 37,6 %) basierend auf strategischer Positionierung
EBITDA mit EUR 27,0 Mio. trotz Einmalaufwendungen nur leicht rückläufig (Vorjahr: EUR 28,2 Mio.)
EBITDA-Marge mit 18,4 % auf Allzeithoch (Vorjahr: 18,2 %)
https://www.stemmer-imaging.com/s/company/investors/ad-hoc-a…
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.301.963 von katjuscha-research am 18.02.24 18:19:24Ja, habt ihr. Ich denke aber, es werden mehr. Setze auf € 3,00 Dividende je Aktie (inkl. Sonderdividende). Warum? Weil Management sagen kann, was es will. Am Ende entscheidet Primepulse. Und mehr als genug Cash ist vorhanden.
Denke auch, die Aktie wird dann schnell Richtung € 40,00 laufen.
Denke auch, die Aktie wird dann schnell Richtung € 40,00 laufen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.282.444 von katjuscha-research am 14.02.24 22:58:51
Divi komme ich auch auf 1,65 und 1,80. EPS sehe ich bei 2,60 für 2024 und 3,60 für 2025. Ich halte die Mittelfristziele auch Topline absolut organisch für möglich. Man ist doch 2021 und 2022 jeweils 20% gewachsen. Basler siehts als Peer auch nach ersten Anzeichen einer Trendumkehr aus. Rechne daher 2024 in H1 noch mit Rückgang aber dafür in H2 mit starkem Wachstum und kann mit daher 7% Umsatzwachstum in 2024 absolut vorstellen. Spannend wir da sicher Q4 als Indikator wo die Reise hingeht...
Divis und Wachstum
Zitat von katjuscha-research: Dividende dürfte passen. Da erwarte ich auch 2,0 € sowohl für 2023 als auch 2024. Man hat halt ne gute Marge und ne Menge Cash und sehr geringen Capex. Die freien Cashflows dürften weiter sehr gut sprudeln.
Beim Umsatz und Ergebnis bin ich deutlich skeptischer. Auch die Mittelfristprognose dürfte zu hoch sein, es sei denn man wächst stark anorganisch, was bei dem hohen Cash-Bestand allerdings auch sehr wahrscheinlich ist.
Ich geh 2024 erstmal von 145-147 Mio Umsatz und EPS von 2,4-2,5 € aus, also stagnierend bzw. minimal rückläufig gegenüber 2023. Auch da aber ohne anorganisches Wachstum zu berücksichtigen.
Divi komme ich auch auf 1,65 und 1,80. EPS sehe ich bei 2,60 für 2024 und 3,60 für 2025. Ich halte die Mittelfristziele auch Topline absolut organisch für möglich. Man ist doch 2021 und 2022 jeweils 20% gewachsen. Basler siehts als Peer auch nach ersten Anzeichen einer Trendumkehr aus. Rechne daher 2024 in H1 noch mit Rückgang aber dafür in H2 mit starkem Wachstum und kann mit daher 7% Umsatzwachstum in 2024 absolut vorstellen. Spannend wir da sicher Q4 als Indikator wo die Reise hingeht...
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.301.732 von CraaaazyRalf am 18.02.24 16:59:07Haben wir doch die Postings davor geschrieben.
Der Vorstand möchte 70% des Überschuss ausschütten. Daran könne wir uns doch gut orientieren.
Der Vorstand möchte 70% des Überschuss ausschütten. Daran könne wir uns doch gut orientieren.
Dividende
Wie sehr ihr die Chance, dass hier erneut € 3,00 Dividende je Aktie gezahlt werden?Immerhin dürfte die Company aktuell rund € 40 Mio. Nettocash haben. Und Primepulse hat sicher nichts gegen eine hohe Ausschüttung…
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