Die 1000 % Perle in 2017 QSC Wahnsinn geht weiter
eröffnet am 19.01.17 13:24:15 von
neuester Beitrag 05.06.24 18:44:48 von
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FeedbackHerzkasper fűr Schwachmaten Pancho✌️
Montega AG stuft q.beyond AG hochEmpfehlung: Kaufen, Kursziel 1,00 EUR
Q1-Zahlen übertreffen Schätzungen, Fokus auf Profitabilität, Margensteigerung, positiver Free Cashflow
Foto: Arne Dedert - DPA
^
Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG
Unternehmen: q.beyond AG
ISIN: DE0005137004
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Anlass der Studie: Update
Empfehlung: Kaufen
seit: 16.05.2024
Kursziel: 1,00 EUR (zuvor 0,70 EUR)
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Letzte Ratingänderung: -
Analyst: Christoph Hoffmann
q.beyond mit soliden Fortschritten bei Strategie 2025
q.beyond hat am Montag Q1-Zahlen vorgelegt, die unsere Schätzungen ergebnisseitig übertroffen haben. Auf der Umsatzseite hatten wir mit einem leicht höheren Wachstum gerechnet. Die FY-Guidance wurde indes bestätigt.
[Tabelle]
Fokus auf Profitabilität zeigt sich im verlangsamten Umsatzwachstum: In Q1 erzielte QBY einen Umsatz von 47,1 Mio. EUR (+1,1% yoy). Das Wachstum war gänzlich vom Managed Services-Bereich getragen, der die Erlöse um 1,8 Mio. EUR auf 32,9 Mio. EUR steigerte (+5,7% yoy). Wie erwartet ergab sich im Segment Consulting ein Rückgang von 8,0% yoy auf 14,2 Mio. EUR, was den strikten Fokus auf profitable Projekte unterstreicht und u.E. auch auf einen geringeren Einsatz von teureren externen IT-Fachkräften hindeutet. Für den Investment Case ist die Umsatzentwicklung u.E. kurzfristig von untergeordneter Bedeutung, da QBY zunächst die EBITDA-Margen auf das marktübliche Niveau steigern will. Wir halten an unseren Umsatzprognosen fest, die den strategischen Fokus auf die Profitabilität widerspiegeln und im FY ein Wachstum von 2,0% yoy auf 193,1 Mio. EUR vorsehen.
Margensteigerung in Q1 erzielt: Im ersten Quartal konnte das EBITDA von -1,3 Mio. EUR auf 2,0 Mio. EUR verbessert werden (EBITDA-Marge Q1/24: 4,2%). Die Verbesserung ist primär auf Einsparungen bei den direkten Herstellungs- sowie den Vertriebskosten zurückzuführen. Im weiteren Jahresverlauf sollen unter anderem die Steigerung des Nearshore-Anteils von 12% auf 20% sowie weitere Prozessverbesserungen zur Erhöhung der Profitabilität beitragen. Pro 5% höherem Nearshore-Anteil geht QBY von einer Bruttomargenverbesserung i.H.v. einem Prozentpunkt aus. In Q2 erwarten wir eine weitere Steigerung des EBITDA ggü. Q1/24 und erhöhen dementsprechend unsere FY-EBITDA-Prognose auf 9,2 Mio. EUR. Aufgrund der schneller als erwartet voranschreitenden Umstrukturierung erhöhen wir unsere Erwartungen für 2025ff.
Positiver Free Cashflow in Q1: Besonders erfreulich entwickelte sich auch der Free Cashflow, der mit 0,6 Mio. EUR (Vj: 0,2 Mio. EUR) erneut im positiven Bereich lag. Der Cash-Bestand belief sich Ende Q1 auf 38,2 Mio. EUR, was 0,31 EUR je Aktie entspricht. Im Jahresverlauf wird sich auch der Sondereffekt aus einem Steuerentscheid mit netto 4,0 Mio. EUR positiv auf den FCF auswirken. Ab 2025 wird sich QBY zudem aktiv nach Targets umschauen, wobei Bieterprozesse vermieden werden sollen. Stattdessen werden Transaktionen nach dem Vorbild von logineer mit Industriepartnern angestrebt.
Fazit: QBY hat in Q1 schneller als erwartete Fortschritte in Bezug auf die avisierte Profitabilitätssteigerung erzielt. In Q2 halten wir eine weitere Ergebnissteigerung für visibel. Im Zuge des 'Vordrehens' des DCF-Modells und der höheren erwarteten Profitabilität stufen wir die Aktie von 'Halten' auf 'Kaufen' hoch und heben unser Kursziel auf 1,00 EUR an.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.880.776 von panjo1 am 03.06.24 11:00:49
die dreijahresbilanz
vom korinthenboy & kumpels
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.876.923 von Opa85 am 02.06.24 10:27:36
Schwachmat du hast ja Ahnung von Bōrse🥰
Versuche billig nachzulegen Dank deiner Hilfe✌️
Wenn Pancho wűtet ist Nachkauf angesagt
Pancho habe eine Order reingelegt
Zitat von Opa85: Der 50 Cent Pancho nimmt sich sehr wichtig..
Obs ihm hilft??😂
Schwachmat du hast ja Ahnung von Bōrse🥰
Versuche billig nachzulegen Dank deiner Hilfe✌️
Wenn Pancho wűtet ist Nachkauf angesagt
oh je, regt die korinthenproduktion wieder kräftig an
0,8460 EUR
-4,08 %-0,0360 EUR
Letzter Kurs 09:28:53 Tradegate[/quote]
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.876.755 von panjo1 am 02.06.24 09:26:10
Obs ihm hilft??😂
Schwachmat wűtet in 5 Foren
Der 50 Cent Pancho nimmt sich sehr wichtig..Obs ihm hilft??😂
Trading Spotlight
der korinthenboy
ist verzweifelt, aber sehr erfolgreich, in allen 3 foren dabei seine korinthen in der börsenwelt zu verteilen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.806.878 von Sprungturm am 17.05.24 21:51:33
Tückisch: Betroffene bemerken den Hitzeschaden zunächst gar nicht – und bleiben mitunter noch länger in der Sonne, obwohl sie eigentlich längst im Schatten sein sollten.[/quote]
Us 50 Cent Pancho macht weiter trotz oder wegen Schaden😂😂✌️
Pancho am frűhen Morgen der Sonne ausgesetzt?
]Wenn die pralle Sonne ungeschützt auf Kopf und Nacken scheint, kann das einen Sonnenstich zur Folge haben. Dabei ist das Gehirn regelrecht überwärmt, sodass die Hirnhäute gereizt werden.Tückisch: Betroffene bemerken den Hitzeschaden zunächst gar nicht – und bleiben mitunter noch länger in der Sonne, obwohl sie eigentlich längst im Schatten sein sollten.[/quote]
Us 50 Cent Pancho macht weiter trotz oder wegen Schaden😂😂✌️
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.875.096 von panjo1 am 01.06.24 14:39:15
Zitat von partisan0815: Wir sind keine Opas und Korinthen kacker wie du
Unsere Kursprognose vor knapp 2 Jahren ist eingetroffen, ob 50 Cent oder 52, ist Wurscht 🤣😁🤣damals wurde der Kurs übertrieben hochgetrieben durch Märchenerzähler Hermann/Schlobohm und Paladin ist drauf reingefallen, ohne Paladin wäre nie die 2 vor dem Komma möglich gewesen.
Aber du sollst ja auch noch mächtig in den miesen sein.
Lästige HV für den Kopf der Schlange ist vorbei, jetzt kann es wieder runter gehen.
Habe gehört das dieses Jahr wieder kein Cent am Ende erwirtschaftet werden kann 🤔🤣
Zitat von panjo1: wird seine pflegerin erfreut sein nur "korinthen" in seiner windel zu finden....
Schwachmat ist wieder im Rausch
Patt hat Patterchon zitiert und unterstreicht damit seine Unglaubwűrdigkeit..Die beiden machen sich nur noch lächerlich...
Nur noch peinlich
Habt noch vergessen meine Verluste zu erwähnen😂😂
parti sagt berechtigt
Zitat von partisan0815: Wir sind keine Opas und Korinthen kacker wie du
Unsere Kursprognose vor knapp 2 Jahren ist eingetroffen, ob 50 Cent oder 52, ist Wurscht 🤣😁🤣damals wurde der Kurs übertrieben hochgetrieben durch Märchenerzähler Hermann/Schlobohm und Paladin ist drauf reingefallen, ohne Paladin wäre nie die 2 vor dem Komma möglich gewesen.
Aber du sollst ja auch noch mächtig in den miesen sein.
Lästige HV für den Kopf der Schlange ist vorbei, jetzt kann es wieder runter gehen.
Habe gehört das dieses Jahr wieder kein Cent am Ende erwirtschaftet werden kann 🤔🤣
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