Aus Shop Apotheke Europe wird REDCARE PHARMACY AG (Seite 5)

[Jo1]

Wenn du hier schon andere als unzulänglich darstellst, selbst aber bei deiner Margenbetrachtung den Mediservice Zukauf vergisst, ist es auch besser wenn du fertig hast.

[paulmuellerham]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.831.637 von lollaby am 23.05.24 19:05:34

Das wüsstest Du, wenn Du die Analysen lesen würdest. Da Du aber immer nur die Zusammenfassung der Zusamnenfassung liest und eh voreingenommen bist, führt das letztlich zu Verschwörungstheorien.

Hier ist die Sache ziemlich eindeutig und erschließt sich, sobald man selbst mal den Taschenrechner in die Hand nimmt.

Aufgrund der hohen Marketingkosten sind bei diesem Geschäftsmodell keine so hohen Nettomargen möglich, dass für den Aktionär am Ende irgendetwas übrig bleiben kann. Der Vorstand zahlt sich Mio.Gehälter und die Aktionäre zahlen mit immer geringeren Aktienwerten am Ende die Zeche. Das Ponzi-System geht solange zum Brunnen bis es bricht. Die Maske ist gefallen.

Ich habe fertig.

[lollaby]

Ich frage mich immer wieder, welche Qualität und Expertise und vor allen welche Parameter bei den sog. Analystenstudien zugrunde gelegt werden. Wie kann es sein, dass zwei oder mehr Analysten im gleichen Zeitraum das Unternehmen unter die Lupe nehmen und vollkommen entgegengesetzte Kursziele herausposaunen. Für mich schon lange nicht mehr glaubwürdig!
Auch Analysten sind Aktienbesitzer und ich bin überzeugt, dass auch hier zum Vorteil der jeweiligen Person und Ihres Geldbeutels, je nachdem wie man es braucht, ein Kursziel ausgerufen wird und man dann hoffentlich davon profitiert.

[huberger]

Redcare Pharmacy-Aktie: Analyst widerspricht den Bären

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18121777-redcare-…
https://www.sharedeals.de/redcare-pharmacy-aktie-analyst-wid…

[paulmuellerham]

Die AEBITDA Marge ist übrigens gesunken. Von 2,35% in Q1/23 auf 2,09% in Q1/24.

[paulmuellerham]

Ich glaube so kompliziert ist das hier nicht. Wachstumstitel im Umsatz, aber leider nicht im Gewinn. Rx treibt den Umsatz, senkt aber die Rohertragsmarge. In DACH von 28,5% auf 23%. Die grundsätzlichen Probleme im ecommerce liegen aber in den Marketingkosten. Für 1 EUR Unssatz müssen fast 20ct für fürs Marketing aufgewendet werden. Am Ende führt fast 30% mehr Umsatz gerade einmal zu 3 Mio. mehr adj. EBITDA. Es fehlen signifikante Skaleneffekte. Erhöht sich der Umsatz in Rx, sinkt die Rohertragsmarge insgesamt. Zukünftige Umsatzsteigerungen setzen ein erhöhtes Marketing voraus. Es wird tendenziell immer teurer neue Kunden zu gewinnen. Sinkende Rohertragsmargen, steigende Marketingaufwendungen. Sorry, hier ist außer einer netten Geschichte nix zu gewinnen. Leider nichts für mich.

[Smallcapfisher]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.825.016 von moneypulation am 22.05.24 17:04:12

so einen laienblödsinn zu beantworten ist verlorene zeit

, sorry, solch eine anspruchsvolle Analyse des Unternehmens Redcare hier zu leisten wäre Perlen vor die Säue. Redcare ist ein langfristiger Wachstumstitel den man nicht mal so in einem Kleinanlegerboard zurechtstutzt auf irgendein paar Zahlen und sinnlosen Prognosen für die kommendrn 10 Jahre.

[paulmuellerham]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.825.016 von moneypulation am 22.05.24 17:04:12

Ich bin hier nicht short. Ich frage mich nur, ob ich hier etwas übersehe. Bisher kommen die longies fast vollständig ohne Zahlen aus. Das ist Immer ein schlechtes Zeichen. Also, auf, auf, Nase putzen und fangt endlich mal an, Euren Investment zu verteidigen.

[moneypulation]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.824.725 von paulmuellerham am 22.05.24 16:32:06

Zitat von paulmuellerham: Ach, jetzt war es auf einmal wieder der Analyst der nichts besseres zu tun hat, als ein paar Knockoutscheine der Taschengeldzocker über den Jordan zu schicken. Dass diese Aktie vollkommen überbewertet war und noch immer ist, kann ja gar nicht sein. Wozu soll man auch in die Geschäftsberichte schauen. Ich warte weiterhin mal auf jemanden, der mir das Geschäftsmodel anhand konkreter Zahlen bei Rx vorrechnet. Ich kaufe dann sofort, versprochen.

Junge, bleib entspannt, ich bin hier auch eher short. Ich frage schon die ganze Zeit, wie ShopApotheke Geld verdienen will.

[paulmuellerham]

Ach, jetzt war es auf einmal wieder der Analyst der nichts besseres zu tun hat, als ein paar Knockoutscheine der Taschengeldzocker über den Jordan zu schicken. Dass diese Aktie vollkommen überbewertet war und noch immer ist, kann ja gar nicht sein. Wozu soll man auch in die Geschäftsberichte schauen. Ich warte weiterhin mal auf jemanden, der mir das Geschäftsmodel anhand konkreter Zahlen bei Rx vorrechnet. Ich kaufe dann sofort, versprochen.