NAKIKI SE ehemals windeln.de AG (Seite 220)
eröffnet am 25.04.15 01:02:01 von
neuester Beitrag 10.06.24 22:09:23 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 52.433.355 von T-Bones am 18.05.16 19:41:05Machen wir uns nichts vor. Das China-Geschäft,mit Steigerungen von mind.50% im Jahr hätte den kurs vielleicht gehalten.Aber ein Rückgang? Und Windeln etc verkaufen können und tun in Europa doch viele.
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.440.903 von GiGi_002 am 19.05.16 16:36:46Diese Regeländerung bremst Wineln aus, damit ist aber das Chinageschäft nicht weg weil die chinesischen Mütter weiter ihrem Staat Misstrauen.6 tote Babies und 300000 Kranke Babies lassen sich nicht aus dem Gedächtnis löschen.
Das Geschäft in China wird weiter gehen aber Windeln muss sich anpassen.
Das Europageschäft liegen Wachstum und Chance. Hier gibt es rechtsstaatliche Verhältnisse und große Chancen. Im stationären Handel kann man DM oder Müller nicht verdrängen aber im Internet auf der Europäischen Ebene ist es möglich.
Grundsätzlich sehe ich Windeln positiv aber kurzfristig war das keine Meisterleistung.
Das Geschäft in China wird weiter gehen aber Windeln muss sich anpassen.
Das Europageschäft liegen Wachstum und Chance. Hier gibt es rechtsstaatliche Verhältnisse und große Chancen. Im stationären Handel kann man DM oder Müller nicht verdrängen aber im Internet auf der Europäischen Ebene ist es möglich.
Grundsätzlich sehe ich Windeln positiv aber kurzfristig war das keine Meisterleistung.
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.436.499 von Blaumeise2016 am 19.05.16 09:08:43
Windeln.de stellt diese "kleine Regeländerung" ja so dar, als wenn es für das Unternehmen "mittelfristig positiv" ist. Jetzt auf China zu schimpfen, finde ich jedoch falsch. Das Erheben von Zöllen für Wareneinfuhr ist internationale Praxis. Die EU und China sind ja keine gemeinsame Freihandelszone. Ich würde als Land daher auch etwas dagegen unternehmen, wenn Firmen unter Umgehung der Zollgrenzen direkt an Endverbraucher liefern. Für diese Wareneinfuhr fehlt so jede Kontrolle und kann in der Masse gar nicht geleistet werden.
Aus Sicht von windeln.de ist das China Geschäft das wichtigere. 1. ist es profitabel und 2. macht es mehr als 50% des Umsatzes aus. Das Europageschäft ist relativ hoffnungslos unprofitabel, zumindest sehe ich nicht, wie man hier ein positives Ebit erreichen will. Zooplus hat das mit einem ähnlichen Geschäftsmodell geschafft, allerdings erst bei 4x höheren Umsätzen. Windeln.de hat nicht genug Cash, um dahin zu kommen.
Zitat von Blaumeise2016: Ist natürlich eine riesengroße Enttäuschung !China sollte dieses Jahr 130 Mio € Umsatz und ca 15 Mio Gewinn bringen. Eine kleine Regeländerung macht das kaputt. China ist eine Diktatur in der es viele undurchsichtige Entscheidungen gibt. Die Einheimischen Hersteller haben sicher Lobbyarbeit geleistet. Es fehlen jetzt ca 60 Mio Umsatz und ca 8 — 10 Mio Ertrag.
Das wichtigere Geschäft ist das Europäische. Dort müssen Wachstum und Ebit stimmen. Die Zielverfehlung hat uns viel Geld gekostet das erst mal weg ist. Nächste Woche kann das der Vorstand erklären.
Und er muss in den nächsten Quartalen liefern. Jetzt ist die Aktie eine heiße Kartoffel ohne Bodenbildung würde Ich jetzt noch nicht einsteigen.
Windeln.de stellt diese "kleine Regeländerung" ja so dar, als wenn es für das Unternehmen "mittelfristig positiv" ist. Jetzt auf China zu schimpfen, finde ich jedoch falsch. Das Erheben von Zöllen für Wareneinfuhr ist internationale Praxis. Die EU und China sind ja keine gemeinsame Freihandelszone. Ich würde als Land daher auch etwas dagegen unternehmen, wenn Firmen unter Umgehung der Zollgrenzen direkt an Endverbraucher liefern. Für diese Wareneinfuhr fehlt so jede Kontrolle und kann in der Masse gar nicht geleistet werden.
Aus Sicht von windeln.de ist das China Geschäft das wichtigere. 1. ist es profitabel und 2. macht es mehr als 50% des Umsatzes aus. Das Europageschäft ist relativ hoffnungslos unprofitabel, zumindest sehe ich nicht, wie man hier ein positives Ebit erreichen will. Zooplus hat das mit einem ähnlichen Geschäftsmodell geschafft, allerdings erst bei 4x höheren Umsätzen. Windeln.de hat nicht genug Cash, um dahin zu kommen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.437.165 von MisterGoodwill am 19.05.16 10:11:09
hier mal meine Modellrechnung mit aktualisierten Werten
Umsatz Mio. € 301 232 179
EBIT Mio. € -45.15 -34.80 -27.00
EBIT-Marge -15.00% -15.00% -15.08%
Gewinn je Aktie € -2.04 -1.57 -1.22
Anzahl Aktien in Mio. 22.13 22.13 22.13
Cashflow € -2.04 -1.57 0.94
Nettovermögen pro Aktie € 1.29 3.33 4.9
Nettovermögen gesamt Mio € 28.487 73.637 108.437
Zitat von MisterGoodwill: Die Prognose des Eigenskapitals sieht äußerst verheißungsvoll aus. Hosenscheißer brauchen daher eine Windel und das ist die Geschäftschance für windeln.de!
2017 e 2016 e 2015
Umsatz 356,03 Mio. 269,82 Mio. 179,00 Mio.
EbitDa -13,47 Mio. -20,09 Mio. -26,80 Mio.
EBIT -15,01 Mio. -21,53 Mio. -27,00 Mio.
Gewinn je Aktie -0,62 -0,846 -1,22
KGV -- -- --
KCV -- -- --
Dividende je Aktie 0,00 0,00 0,00
Dividendenrendite 0,00% 0,00% 0,00%
Cashflow je Aktie -0,3202 -0,5033 -0,9397
Nettovermögen je Aktie 2,50 3,40 4,90
Nettoverschuldung * -39,96 Mio. -61,15 Mio. -88,56 Mio.
Quelle: comdirect
hier mal meine Modellrechnung mit aktualisierten Werten
Umsatz Mio. € 301 232 179
EBIT Mio. € -45.15 -34.80 -27.00
EBIT-Marge -15.00% -15.00% -15.08%
Gewinn je Aktie € -2.04 -1.57 -1.22
Anzahl Aktien in Mio. 22.13 22.13 22.13
Cashflow € -2.04 -1.57 0.94
Nettovermögen pro Aktie € 1.29 3.33 4.9
Nettovermögen gesamt Mio € 28.487 73.637 108.437
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.437.177 von MisterGoodwill am 19.05.16 10:12:29Wo soll da das Licht am Horizont sein??? Hoher Cash Burn, Wegfall des einzig profitablen Geschäfts.
Irgenwann geht das Geld aus.... und dann droht Insolvenz.
Irgenwann geht das Geld aus.... und dann droht Insolvenz.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.434.417 von Carsten1988 am 18.05.16 21:49:00
Die meisten IPOs sind Schrott...
Man sollte nie in Börseneulinge investieren, denn meistens werden die überteuert angeboten und füllen einzig die Kassen der Alteigentümer. Hosenscheißer werden windeln.de beflügeln!
Die Prognose des Eigenskapitals sieht äußerst verheißungsvoll aus. Hosenscheißer brauchen daher eine Windel und das ist die Geschäftschance für windeln.de! 
2017 e 2016 e 2015
Umsatz 356,03 Mio. 269,82 Mio. 179,00 Mio.
EbitDa -13,47 Mio. -20,09 Mio. -26,80 Mio.
EBIT -15,01 Mio. -21,53 Mio. -27,00 Mio.
Gewinn je Aktie -0,62 -0,846 -1,22
KGV -- -- --
KCV -- -- --
Dividende je Aktie 0,00 0,00 0,00
Dividendenrendite 0,00% 0,00% 0,00%
Cashflow je Aktie -0,3202 -0,5033 -0,9397
Nettovermögen je Aktie 2,50 3,40 4,90
Nettoverschuldung * -39,96 Mio. -61,15 Mio. -88,56 Mio.
Quelle: comdirect
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.435.026 von GiGi_002 am 18.05.16 23:26:18Ist natürlich eine riesengroße Enttäuschung !China sollte dieses Jahr 130 Mio € Umsatz und ca 15 Mio Gewinn bringen. Eine kleine Regeländerung macht das kaputt. China ist eine Diktatur in der es viele undurchsichtige Entscheidungen gibt. Die Einheimischen Hersteller haben sicher Lobbyarbeit geleistet. Es fehlen jetzt ca 60 Mio Umsatz und ca 8 — 10 Mio Ertrag.
Das wichtigere Geschäft ist das Europäische. Dort müssen Wachstum und Ebit stimmen. Die Zielverfehlung hat uns viel Geld gekostet das erst mal weg ist. Nächste Woche kann das der Vorstand erklären.
Und er muss in den nächsten Quartalen liefern. Jetzt ist die Aktie eine heiße Kartoffel ohne Bodenbildung würde Ich jetzt noch nicht einsteigen.
Das wichtigere Geschäft ist das Europäische. Dort müssen Wachstum und Ebit stimmen. Die Zielverfehlung hat uns viel Geld gekostet das erst mal weg ist. Nächste Woche kann das der Vorstand erklären.
Und er muss in den nächsten Quartalen liefern. Jetzt ist die Aktie eine heiße Kartoffel ohne Bodenbildung würde Ich jetzt noch nicht einsteigen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.434.417 von Carsten1988 am 18.05.16 21:49:00
Ärgerlich, aber eigentlich hätte man es auch kurz nach IPO schon wissen können, dass diese Windeln keine gute Anlage sind, wenn man sich näher mit dem Wert befasst hätte. Die Kommentare waren recht eindeutig. Die Aktie hatte sich zuletzt zwischen 9 und 10 Euro eingependelt aber es gab auch keinerlei Fantasie, dass der Wert steigen würde, eher im Gegenteil. Da bestanden auch schon überwiegend Risiken, die sich jetzt bestätigen. Das Chinageschäft ist das einzig profitable Standbein und das wackelt. Die weitere Kursentwicklung hängt maßgeblich an China und einem Produkt, Milchpulver. Sollten sich die Umsätze dort erholen, geht es relativ schnell wieder nach oben, aber mehr als 9-10 Euro sehe ich auch da nicht. Alleine das Europageschäft schreibt hohe Verluste und das wird sich in absehbarer Zeit nicht ändern. Von weiteren Übernahmen in Richtung Auslandsexpansion hat man auch lange nichts gehört.
Die Probleme mit der Logistik und die Kundenbeschwerden kommen vermutlich durch die ERP-Systemumstellung. Das dürfte aber nur kurzfristig belasten.
Zusammengefasst: Traust du dem Unternehmen zu das Chinageschäft wieder in den Griff zu bekommen, dann sind das aktuell Kurse um Nachzukaufen. Bist du eher skeptisch, dann würde ich überlegen komplett auszusteigen.
Grundsätzlich ist das Geschäftsmodell von windeln.de skeptisch zu sehen. Ich persönlich gehe eher vom einem Aufbrauchen der Liquidität aus, was dann theoretisch die Insolvenz zur Folge hätte, wenn man niemanden findet, der z.B. die Kundendaten und die Website/Markenname übernimmt. Die Prozesse und Logistik (outgesourced) sind an sich kein Unternehmenswert und leicht kopierbar.
Zitat von Carsten1988:Was ein Tag. Mein Depot mit Windeln.de ist minus 53% !!! Wie geht es nun weiter???
Da hab ich zum ersten mal in einen Börsenneuling investiert und dann so etwas.
Die Unternehmer würde ich am liebsten Packen -.-
Ich finde es ebenfalls wie einige hier das verramschen von Aktien an die Unternehmer bedenklich und auch der Verkauf von Ihren anteilen lässt mich aufhorschen.
Stellt sich die frage noch mehr Geld nachschießen und den Einstiegskurs senken oder einfach raus oder liegen lassen. ?? Ich bin kurz nach dem Ipo rein und habe immer mal wieder nachgekauft.
Die letzten Monate habe ich dies aber gelassen um erstmal zu sehen ob es zu einer Trendwende kommt. Wie man sieht geht es aber nur noch abwärts...wo bleibt in China der erwartete Babyboom? Abschaffung der 1 Kind Politik.
Wenn man bei Facebook von den Beschwerden liest und von den schwierigkeiten der Kunden dann mache ich mir echt Gedanken. Bisher habe ich aus meinen Freundschaftkreis nur gutes gehört. Kundenzufriedenheit ist ein besonders wichtiger Punkt!
Kein toller Tag für uns Aktionäre. Aber die Hoffnung stirbt zu letzt.
Ich hoffe der Kurs fängt sich wieder und zu den Zahlen dieses Monat lässt sich auch ein wenig Hoffnung ablesen was ich aber bezweifel. Ich hoffe einige von euch können an der Hauptversammlung im Juni Teilnehmen und dort mal bissel rabatz machen!
ich verbleibe Hochachtungsvoll
Ärgerlich, aber eigentlich hätte man es auch kurz nach IPO schon wissen können, dass diese Windeln keine gute Anlage sind, wenn man sich näher mit dem Wert befasst hätte. Die Kommentare waren recht eindeutig. Die Aktie hatte sich zuletzt zwischen 9 und 10 Euro eingependelt aber es gab auch keinerlei Fantasie, dass der Wert steigen würde, eher im Gegenteil. Da bestanden auch schon überwiegend Risiken, die sich jetzt bestätigen. Das Chinageschäft ist das einzig profitable Standbein und das wackelt. Die weitere Kursentwicklung hängt maßgeblich an China und einem Produkt, Milchpulver. Sollten sich die Umsätze dort erholen, geht es relativ schnell wieder nach oben, aber mehr als 9-10 Euro sehe ich auch da nicht. Alleine das Europageschäft schreibt hohe Verluste und das wird sich in absehbarer Zeit nicht ändern. Von weiteren Übernahmen in Richtung Auslandsexpansion hat man auch lange nichts gehört.
Die Probleme mit der Logistik und die Kundenbeschwerden kommen vermutlich durch die ERP-Systemumstellung. Das dürfte aber nur kurzfristig belasten.
Zusammengefasst: Traust du dem Unternehmen zu das Chinageschäft wieder in den Griff zu bekommen, dann sind das aktuell Kurse um Nachzukaufen. Bist du eher skeptisch, dann würde ich überlegen komplett auszusteigen.
Grundsätzlich ist das Geschäftsmodell von windeln.de skeptisch zu sehen. Ich persönlich gehe eher vom einem Aufbrauchen der Liquidität aus, was dann theoretisch die Insolvenz zur Folge hätte, wenn man niemanden findet, der z.B. die Kundendaten und die Website/Markenname übernimmt. Die Prozesse und Logistik (outgesourced) sind an sich kein Unternehmenswert und leicht kopierbar.
Was ein Tag. Mein Depot mit Windeln.de ist minus 53% !!! Wie geht es nun weiter???Da hab ich zum ersten mal in einen Börsenneuling investiert und dann so etwas.
Die Unternehmer würde ich am liebsten Packen -.-
Ich finde es ebenfalls wie einige hier das verramschen von Aktien an die Unternehmer bedenklich und auch der Verkauf von Ihren anteilen lässt mich aufhorschen.
Stellt sich die frage noch mehr Geld nachschießen und den Einstiegskurs senken oder einfach raus oder liegen lassen. ?? Ich bin kurz nach dem Ipo rein und habe immer mal wieder nachgekauft.
Die letzten Monate habe ich dies aber gelassen um erstmal zu sehen ob es zu einer Trendwende kommt. Wie man sieht geht es aber nur noch abwärts...wo bleibt in China der erwartete Babyboom? Abschaffung der 1 Kind Politik.
Wenn man bei Facebook von den Beschwerden liest und von den schwierigkeiten der Kunden dann mache ich mir echt Gedanken. Bisher habe ich aus meinen Freundschaftkreis nur gutes gehört. Kundenzufriedenheit ist ein besonders wichtiger Punkt!
Kein toller Tag für uns Aktionäre. Aber die Hoffnung stirbt zu letzt.
Ich hoffe der Kurs fängt sich wieder und zu den Zahlen dieses Monat lässt sich auch ein wenig Hoffnung ablesen was ich aber bezweifel. Ich hoffe einige von euch können an der Hauptversammlung im Juni Teilnehmen und dort mal bissel rabatz machen!
ich verbleibe Hochachtungsvoll
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