Gute Aussichten trotz Krise KZ 800€ (Seite 5)
eröffnet am 14.04.09 00:29:27 von
neuester Beitrag 27.05.24 11:23:08 von
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19.05.24 · wallstreetONLINE Redaktion |
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Ein kurzer Bericht zur Präsentation des Unternehmens auf den Hamburger Börsentagen:
https://www.boersengefluester.de/ksb-gefragtes-unternehmen/
https://www.boersengefluester.de/ksb-gefragtes-unternehmen/
Flowserve bestätigt positive Kursentwicklung, Idex Corp. schließt sich an. KSB Vorzüge sollten daher deutlich aufholen können und die 600 Euro hinter sich lassen.
Bei Flowserve sieht es nach steigenden Kursen aus. KSB Vorzüge haben die 600 Euro in diesem Anlauf noch nicht geschafft, es gab noch größere Abgabebereitschaft.
Die Trends sprechen aber auch hier für eine positive Entwicklung.
Die Trends sprechen aber auch hier für eine positive Entwicklung.
Zitat von Merger-one: Entscheidend ist, dass der Auftragseingang im Q4 mit +2,9% weiter gegenüber Vorjahr gewachsen ist. Für 2024 sollten Umsatz und Ergebnis ungefähr auf Höhe des sehr guten 2023 erreicht werden können. Damit ist die Aktie weiterhin extrem niedrig bewertet.
Flowserve hat ein erwartetes KGV 2023 von ca. 20, für 2024 von ca. 16, sofern die optimistischen Prognosen erfüllt werden.
Idex Corp erwartetes KGV 2023 26, für 2024 25.
Wenn man für KSB ein EPS von 80 Euro für 2024 unterstellt, ergäbe sich ein KGV von (582 / 80 =) 7,3.
Das KUV ist unter Einrechnung von 240 Mio. Nettofinanzschulden inkl. Pensionen und 1% Umsatzwachstum in 2024 bei spottbilligen 0,44.
Das KUV von Flowserve liegt bei 1,19.
Ein Ergebnis von 80€ pro Aktie führt dann zu einer Dividende von über 26€, wenn wie bisher ca. 1/3 ausgeschüttet wird. Dies wiederum ergibt eine Dividendenrendite von 4,5% - auch nett.
bei der Bewertung sehe ich auch den größten Hebel,
so ne Hightechfirma kann man schon noch um 50% höher bewerten,
also noch ordentlich luft nach oben.
so ne Hightechfirma kann man schon noch um 50% höher bewerten,
also noch ordentlich luft nach oben.
Trading Spotlight
Entscheidend ist, dass der Auftragseingang im Q4 mit +2,9% weiter gegenüber Vorjahr gewachsen ist. Für 2024 sollten Umsatz und Ergebnis ungefähr auf Höhe des sehr guten 2023 erreicht werden können. Damit ist die Aktie weiterhin extrem niedrig bewertet.
Flowserve hat ein erwartetes KGV 2023 von ca. 20, für 2024 von ca. 16, sofern die optimistischen Prognosen erfüllt werden.
Idex Corp erwartetes KGV 2023 26, für 2024 25.
Wenn man für KSB ein EPS von 80 Euro für 2024 unterstellt, ergäbe sich ein KGV von (582 / 80 =) 7,3.
Das KUV ist unter Einrechnung von 240 Mio. Nettofinanzschulden inkl. Pensionen und 1% Umsatzwachstum in 2024 bei spottbilligen 0,44.
Das KUV von Flowserve liegt bei 1,19.
Flowserve hat ein erwartetes KGV 2023 von ca. 20, für 2024 von ca. 16, sofern die optimistischen Prognosen erfüllt werden.
Idex Corp erwartetes KGV 2023 26, für 2024 25.
Wenn man für KSB ein EPS von 80 Euro für 2024 unterstellt, ergäbe sich ein KGV von (582 / 80 =) 7,3.
Das KUV ist unter Einrechnung von 240 Mio. Nettofinanzschulden inkl. Pensionen und 1% Umsatzwachstum in 2024 bei spottbilligen 0,44.
Das KUV von Flowserve liegt bei 1,19.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.191.903 von moldau am 31.01.24 09:39:01...da will wohl noch jemand günstig rein.
Der Vorstand blickt optimistisch in die Zukunft und geht von einer Fortsetzung des Wachstums aus!
Als nächstes kommen im März die endgültigen Zahlen für 2023, wahrscheinlich eine Dividendenanhebung und ein quantifizierter Ausblick für 2024. Das dürfte alles für Kursphantasie sorgen.
Zudem unterliegen Pumpen dem Verschleiß, müssen gewartet und irgendwann ausgetauscht werden. Man kann den Austausch verschieben, aber irgendwann ist er dran. Zu den Preisen von dann ;-)
Der Vorstand blickt optimistisch in die Zukunft und geht von einer Fortsetzung des Wachstums aus!
Als nächstes kommen im März die endgültigen Zahlen für 2023, wahrscheinlich eine Dividendenanhebung und ein quantifizierter Ausblick für 2024. Das dürfte alles für Kursphantasie sorgen.
Zudem unterliegen Pumpen dem Verschleiß, müssen gewartet und irgendwann ausgetauscht werden. Man kann den Austausch verschieben, aber irgendwann ist er dran. Zu den Preisen von dann ;-)
Zahlen sind gut, Margen werden stetig verbessert und das Ersatzteilgeschäft wird auch 2024 wieder für gute Gewinne stehen,
klar wird es kein riesiges Wachstum geben in 2024, was man bei der Bewertung von KSB ja auch nicht braucht, wichtig ist dass
die Weichen über 2024 hinaus richtig gestellt werden. Bin auch schon gespannt was man als Dividende ausrufen wird.
klar wird es kein riesiges Wachstum geben in 2024, was man bei der Bewertung von KSB ja auch nicht braucht, wichtig ist dass
die Weichen über 2024 hinaus richtig gestellt werden. Bin auch schon gespannt was man als Dividende ausrufen wird.
AE sehr schwach
der Umsatz und das EBIT sind im IV.Q. noch so O.K., der AE ist jedoch abgesackt. Im Verlauf des Jahres wurde er von Quartal zu Quartal schwächer. Im I.Q.2023 lag er noch bei 859 Mio. € und liegt im IV.Q. nur noch bei 631 Mio. € - ein Rückgang von 27%!!! - das ist schon bedenklich. Sehr gute Zahlen, nüchtern präsentiert
Gewohnt nüchtern hat KSB heute die Zahlen für 2023 präsentiert.Dabei wird die angehobene Prognose am oberen Rand erreicht. Umsatz, Ergebnis und Auftragseingang liegen deutlich über Vorjahr.
Das letzte Quartal war etwas schwächer, aber auch in diesem Quartal steigt der Auftragseingang, so dass auch für 2024 von steigenden Zahlen auszugehen ist.
Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die Dividende angehoben. KGV und Dividendenrendite sind jetzt schon günstig.
Insofern kann es sein, dass nach den Zahlen der Kurs erst einmal konsolidiert, aber spätestens mit der Ankündigung der Dividendenanhebung wird er meines Erachtens wieder anziehen. Charttechnisch ist das Hoch bei 600€ natürlich relevant. Wird das überwunden, könnte es eine starke Rallye geben.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17748179-eqs-news…
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