Cliq Digital AG - dt. Anbieter mobiler Inhalte (ex Bob Mobile AG) (Seite 4)

[sacry]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.763.020 von Amplitude am 10.05.24 11:59:03

Ich habe nirgendwo ein Abo.

Anhand eines miesen Quartals sollte man nicht vom Misserfolg eines Geschäftsmodels sprechen, das seit vielen Jahren funktioniert.

Es wird angepasst, feinjustiert und es wird wieder laufen. In jedem Business muss man von Zeit zu Zeit auf Marktveränderungen reagieren.

[Amplitude]

@sacry

hast du auch ein ABO dort und kannst Positives darüber berichten? Wenn das Produkt gut wäre, hätte cliq.de Erfolg. Den haben sie nicht.

[sacry]

Vertriebsexperten

In dem Earnings Call wurde drei Mal deutlich betont, dass Cliq's Strategie die Kundenakquise ist.

Nicht die Kunden lange beizubehalten oder zurück zu gewinnen, sondern nur Akquise.

Die ersten Erfahrungen hat Cliq mit dem Vertrieb von Klingentönen erfolgreich gesammelt. Niemand kaufte doch Klingentöne als Abo.

Als dieses Produkt ausgedient hat, implementierten sie andere digitale Inhalte. Das Geschäftsmodel ist aber weitgehend gleich geblieben, nur die Produktpalette umfangreicher und Vertriebswege differenzierter.

Ist ein Kunde verloren gegangen z.B. Filmserie zu Ende gesehen, wird ihm morgen ein anderes Produkt z.B. neues Krimi-Buch, durch einen anderen Dienstleister von Cliq (anderer Vertriebsweg) angeboten und wieder Kasse gemacht. Und so läuft es rund um die Uhr.

Eigentlich eine Gelddruckmaschine. Anfangs scheint es undurchsichtig zu sein, aber irgendwann fällt der Groschen und es wird einem klar.

Cliq ist seit 20 Jahren in diesem Geschäft, schuldenfrei und hat viele Millionen an Dividenden gezahlt. Würden Cliq 's Gewinne nur aus Buchbewertungen der Firmenteile bestehen, müsste Cliq regelmäßig Kredite aufnehmen oder Kapitalerhöhungen machen. Beides trifft nicht zu.

Seit dem Earnings Call sind meine Zweifel weitgehend ausgeräumt.

[unruhhr]

Cliq Digital: Alarmsignale beim Cashflow? Zweifel bei Anlegern stark gewachsen
www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=stock&ID=17…

[Amplitude]

Mich erinnert das Ganze hier ein bisschen an den Niedergang von bet and win. Da waren es auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, die den Niedergang verursacht haben. Man sollte die Rechtssprechung hier nicht unterschätzen: wenn die zu Gunsten der Abonennten läuft und diese früher kündigen können, dann wird Cliq Umsatz verlieren. In Q4 schwächelte der Umsatz in Europa, jetzt in Q1 in den USA. Mich würde nicht wundern, wenn sich diese Erosion fortsetzt.
Wie man überhaupt mit einem solch drittklassigen Produkt so viel Umsatz machen könnte, ist das eigentliche Wunder.
Aber die Kunden von Cliq sind nicht blöd, kündigen und sind dann verbrannt. Ich hatte schon früher geschrieben, dass Cliq nicht ewig immer neue und immer mehr Kunden finden kann. Dieses Geschäftsmodell ist auf Dauer zum Scheitern verdammt. Deshalb sehen wir auch keine ernstzunehmenden Insiderkäufe und deshalb ist die Bewertung jetzt auch recht niedrig.
Kaufen werde ich trotzdem nicht. Das Geschäftsmodell ist alles, nur kein Kauf.

[SquishyLady]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.757.812 von eaglez am 09.05.24 14:13:19

Zitat von eaglez:

Zitat von SquishyLady: Was war denn der geschäftliche Betrug bei Rocket?

Die Führung. Wo die Samwers ihre Finger im Spiel haben, kann man eigentlich den Aufsichtsrat gleich mit der Staatsanwaltschaft besetzen.
Was immer die auch lancieren, ich stecke, wo deren Name draufsteht, keine fuffzig Cent rein.

Achso, Du sprichst von BETRUG und meinst aber nichts Konkretes sondern Dein Gefühl.
Bei Nanorepro vermutlich genauso. Hast Du mit diesen AGs viel Geld verloren?
Unbewiesene Betrugsvorwürfe würde ich an Deiner Stelle besser sein lassen.

[eaglez]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.755.934 von SquishyLady am 09.05.24 08:16:50

Zitat von SquishyLady: Was war denn der geschäftliche Betrug bei Rocket?

Die Führung. Wo die Samwers ihre Finger im Spiel haben, kann man eigentlich den Aufsichtsrat gleich mit der Staatsanwaltschaft besetzen.
Was immer die auch lancieren, ich stecke, wo deren Name draufsteht, keine fuffzig Cent rein.

[goldjunge2000]

@unruhhr: Der Cash von 16 Mii. war der zum Jahresende 2023. 1 Mio fuer den Aktienrueckkauf, 0,2 Mio fuer fie Dividende, es wurde ein Transformationsprogramm gestartet, bereits vereinnahmte Zahlungen wurden zurueckerstattet. Insgesamt wurde in der gewoehnkichen Geschaeftstaetigkeit ein negativer Cashflow von 4 Mio erzielt. So waren am 31.03. noch 10.5 Mio da.Wie der Cashflow sich in den naechsten Monaten entwickelt, das werden wir sehen.

[Lynvestor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.755.559 von jigajig am 09.05.24 00:49:57

Ich denke jeder der halbwegs informiert ist, weiss dass das Geschäftsmodell von cliq zumindest im Graubereich liegt. Steck deine Energie doch lieber mal in Endor. Ich denke da gibts noch einiges aufzuklären...

[unruhhr]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.748.380 von Straßenkoeter am 08.05.24 06:17:05

Wo ist der Gewinn? Letztes Jahr hatten sie trotz Dividendenzahlung 16 Mio € Cash. Bei einem Gewinn von rund 30 Mio. € im letzten Jahr und dem Verzicht auf Dividende sind plötzlich nur noch 10 Mio. € Cash vorhanden? Für den Aktienrückkauf haben sie bisher gerade mal gut 1 Mio. € ausgegeben. Kann mir jemand sagen wo das ganze Geld hingekommen ist(25 Mio.?) Stammt derGewinn zum (großen?) Teil nur aus Firmenbewerungen?