Friedrich Vorwerk Group SE - Energieinfrastruktur für Wasserstoff und Strom (Seite 12)

[Forum]

Moin!
Ist ja ruhig hier geworden und der Kurs konsolidiert weiter. Sollten die Märkte weiter halbwegs steigen, dann wird man auch wieder die Werte der zweiten und dritten Reihe kaufen. Voraussetzung: Keine weiteren schlechten Meldungen von Vorwerk! Glück auf!!

[rabajatis]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.999.699 von moneymakerzzz am 21.12.23 10:49:58

Diese Klauseln sind nur eine Sache. Es geht auch immer darum, wie Nacharbeiten wie jetzt beim Auftrag der Fernwärmeleitung Wesernetz abgerechnet werden. Bezahlt die der Kunde, der Auftragnehmer, der Materiallieferant, der Subunternehmer, der Subsub...unternehmer?

Deshalb ist eine ständige Kontrolle der Arbeiten vor Ort entscheidend wichtig, um Qualitätsmängel sofort beheben zu können, wenn sie noch kostengünstig behebbar sind. Bzw. am Besten gar nicht entstehen zu lassen. Dafür braucht Friedrich Vorwerk ausreichend qualifiziertes Personal bzw. darf Bauleiter nicht überfordern. Ein allgemeines bekanntes Problem am Bau.

[muellerthurgau_]

Danke für den Ausblick, das sind doch mal erfreuliche news von der Margen-Front. Mmh denke auch, da sollte ein kleiner Aufschlag für solide/abgesicherte AE und Umsätze bis tief in 2025 drin sein.
Meine nächste persönliche Hürde ist die 16,60 - da hatte ich meinen 3. Nachkauf platziert :-)

stay long
m-t

[moneymakerzzz]

2024+ und Preisgleitklauseln

rechnet man die Rückstellung raus hatten wir hier in Q3 ja bereits EBITDA-Margen >13% - Trend zeigt damit (endlich) in die richtige Richtung. Bestätigt man das mit den Jahreszahlen dann für Q4 wäre das der nächste Schritt. Und da man bei Elektrizität so normalerweise EBIT-Margen um die 15% schafft dürften wir hier in 2024 ganz gute Zahlen sehen mit EBIT-Marge um die 10%. Kompensation für LNG käme noch on Top. Wert hängt ja nicht wirklich an der Konjunktur - sowas mag ich mit Blick auf ein Unsicheres 2024. Und ab 2025+ sind dann auch die Mehrkosten in den dann abgearbeiteten Verträgen aus der GuV raus.

Frage: hat jemand ne Info, wie es mit Preisgleitklauseln bei Neuverträgen aussieht? Bei dem Megaauftrag war ja Bonus-Malus. Sonst hab ich dazu wenig gefunden. Aufgrund der guten Marktposition sollte man doch eigentlich ganz gut verhandeln können...oder?

[Substanzsucher]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.959.645 von muellerthurgau_ am 13.12.23 19:12:11

Ich drücke dir die Daumen, damit du schnell wieder deinen Einstieg erreichst.

[Forum]

Die geben nun richtig Gas und dieses mit ordentlichen Umsätzen. Vielleicht hast Du deine 19 EURO EK bald wieder!?

[muellerthurgau_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.955.067 von lazy_invest am 13.12.23 08:24:42

Oha, der Torben Kleinstedt hat mal für 1.91m Euro zugegriffen !?!
Das nenne ich mal ein sattes DD-Invest :-)

Der Kurs ist ja mal heute richtig steil gegangen, gefällt mir, da ist noch Potential drinne. nur noch 4,80 Euro bis zu meinem Einstandskurs bei ca. 19,00 ;-)

stay long
m-t

[ArminBrack]

Einerseits schon ja, andererseits hat ja Mondrian fast komplett verkauft laut Meldung vom 4. Dezember https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2023-12/6082835…

[lazy_invest]

Massive directors dealings letzte Woche zu knapp unter 13 Euro. Ein weiteres Indiz, dass es wohl operativ wieder aufwärts gehen wird.

[muellerthurgau_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.929.318 von rabajatis am 07.12.23 16:41:30

Danke für die insights, sehr lehrreich.
Bzgl. Fritze Merz rennst Du bei mir offene Türen ein: Der Mann würde uns nur noch mehr & tiefer in die fossil-nukleare Steinzeit zurückkatapultieren, ganz zu schweigen von seinen persönlichen 60er Jahre Ansichten ggü. Frauen, Kindern, Minderheiten & Migranten. War ja auch ein großer Verfechter des Slogans "Deutschland ist kein Einwanderungsland" - die demographischen Faktoren, die uns jetzt zunehmend um die Ohren fliegen, waren Mitte der 2000er Jahre mehr als absehbar und haben ein solides Einwanderungsgesetz a la Canada, Neuseeland, Österreich aktiv verhindert.

Bei FV sehe ich jetzt viel Chance - wenn in den nächsten 1,2,3 Qartalen der reale proof kommt, dass sie ihre Projekte (und IT-Sicherheit) besser im Griff haben bzw. steigern konnten, dann ist da viel chance bis 20-25 Euro.

Danke für den Austausch & stay long
m-t